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Microsoft Dynamics OData-Konfiguration microsoft-dynamics-odata-configuration

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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data-integeration

Microsoft Dynamics ist eine Software für Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP), die Unternehmenslösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Opportunitys und Fällen bereitstellt. AEM Forms-Datenintegration bietet eine OData-Cloud-Dienst-Konfiguration für die Integration von Formularen mit Online- und lokalen Microsoft Dynamics-Servern. Mit dieser Funktion können Sie ein Formulardatenmodell basierend auf den im Microsoft Dynamics-Dienst definierten Entitäten, Attributen und Diensten erstellen. Das Formulardatenmodell kann verwendet werden, um adaptive Formulare zu erstellen, die mit Microsoft Dynamics Server interagieren, um Geschäfts-Workflows zu ermöglichen. Beispiel:

  • Abfragen des Microsoft Dynamics-Servers nach Daten und Vorausfüllen der adaptiven Formulare
  • Schreiben von Daten in Microsoft Dynamics bei der Sendung von adaptiven Formularen
  • Schreiben von Daten in Microsoft Dynamics durch benutzerdefinierte Entitäten, die im Formulardatenmodell definiert sind, und umgekehrt

Das AEM Forms Add-on-Paket enthält außerdem die OData-Referenzkonfiguration, mit der Sie Microsoft Dynamics schnell in AEM Forms integrieren können.

Wenn das Paket installiert ist, sind die folgenden Entitäten und Dienste auf Ihrer AEM Forms-Instanz verfügbar:

  • MS Dynamics OData Cloud-Dienst (OData-Dienst)
  • Formulardatenmodell mit vorkonfigurierten Microsoft Dynamics-Entitäten und -Services.

Vorkonfigurierte Microsoft Dynamics-Entitäten und -Services in einem Formulardatenmodell sind nur dann in Ihrer AEM Forms-Instanz verfügbar, wenn der Ausführungsmodus für die AEM-Instanz auf samplecontent (Standard) festgelegt ist. MS Dynamics OData Cloud Service (OData Service) ist auch für andere Ausführungsmodi verfügbar. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Ausführungsmodi für eine AEM-Instanz finden Sie unter Ausführungsmodi.

Voraussetzungen prerequisites

Bevor Sie mit dem Einrichten und Konfigurieren von Microsoft Dynamics beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

Festlegen der Antwort-URL für eine registrierte Microsoft Dynamics-Anwendung set-reply-url-for-registered-microsoft-dynamics-application

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Antwort-URL für eine registrierte Microsoft Dynamics-Anwendung festzulegen:

NOTE
Verwenden Sie dieses Verfahren nur bei der Integration von AEM Forms mit dem Online-Server von Microsoft Dynamics.

  1. Wechseln Sie zu einem Microsoft Azure Active Directory-Konto und fügen Sie in den Einstellungen für Antwort-URLs für Ihre registrierte Anwendung die folgende Cloud-Service-Konfigurations-URL hinzu:

    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    Azure-Verzeichnis

  2. Speichern Sie die Konfiguration.

Konfigurieren von Microsoft Dynamics für IFD configure-microsoft-dynamics-for-ifd

Microsoft Dynamics verwendet die anforderungsbasierte Authentifizierung, um externen Benutzenden den Zugriff auf Daten auf dem Microsoft Dynamics CRM-Server zu ermöglichen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Microsoft Dynamics für die Bereitstellung mit Internet-Zugriff (Internet-Facing Deployment, IFD) zu konfigurieren und Anforderungseinstellungen zu konfigurieren.

NOTE
Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie AEM Forms in einen lokalen Microsoft Dynamics-Server integrieren.

  1. Konfigurieren Sie die lokale Microsoft Dynamics-Instanz für IFD, wie in Konfigurieren von IFD für Microsoft Dynamics beschrieben.

  2. Führen Sie die folgenden Befehle mit Windows PowerShell aus, um die Anspruchseinstellungen für IFD-aktiviertes Microsoft Dynamics zu konfigurieren:

    code language-shell 
    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
 $ClaimsSettings.Enabled = $true
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    Weitere Informationen finden Sie unter App-Registrierung für CRM lokal (IFD).

Konfigurieren des OAuth-Clients auf einem AD FS-Computer configure-oauth-client-on-ad-fs-machine

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen OAuth-Client auf einem AD FS (Active Directory Federation Services)-Computer zu registrieren und Zugriff auf den AD FS-Computer zu erteilen:

NOTE
Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie AEM Forms in einen lokalen Microsoft Dynamics-Server integrieren.

  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

    Add-AdfsClient -ClientId "<Client-ID>" -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    Dabei ist:

    • Client-ID eine Client-ID, die Sie mit einem beliebigen GUID-Generator generieren können.
    • redirect-uri ist die URL zum Microsoft Dynamics OData Cloud-Dienst auf AEM Forms. Der mit dem AEM Forms-Paket installierte standardmäßige Cloud-Service wird unter der folgenden URL bereitgestellt:
      https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Zugriff auf den AD FS-Computer zu gewähren:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier "<Client-ID>" -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    Dabei ist:

    • resource ist die Microsoft Dynamics-Organisations-URL.

  3. Microsoft Dynamics verwendet das HTTPS-Protokoll. Um AD FS-Endpunkte über den Forms-Server aufzurufen, installieren Sie das Microsoft Dynamics-Websitezertifikat mithilfe des Befehls keytool auf dem Computer, auf dem AEM Forms ausgeführt wird, im Java-Zertifikatspeicher.

Konfigurieren Sie den Cloud-Dienst für Ihren Microsoft Dynamics-Dienst configure-cloud-service-for-your-microsoft-dynamics-service

Die Konfiguration MS Dynamics OData Cloud Service (OData Service) wird mit der Standard-OData-Konfiguration geliefert. Gehen Sie wie folgt vor, um ihn für die Verbindung mit Ihrem Microsoft Dynamics -Dienst zu konfigurieren.

  1. Navigieren Sie zu Tools > Cloud-Services > Datenquellen und wählen Sie den Konfigurationsordner global aus.

  2. Wählen Sie die Konfiguration für den MS Dynamics OData Cloud-Dienst (OData Service) und dann Eigenschaften aus. Das Dialogfeld mit den Eigenschaften der Cloud-Service-Konfiguration wird geöffnet.

    Auf der Registerkarte Authentifizierungseinstellungen:

    1. Geben Sie den Wert für das Feld Service-Stamm ein. Wechseln Sie zur Dynamics-Instanz und navigieren Sie zu Entwickler-Ressourcen, um den Wert für das Feld „Service-Stamm“ anzuzeigen. Beispiel: https://<tenant-name>/api/data/v9.1/

    2. Ersetzen Sie die Standardwerte in der Client ID (auch als Application ID bezeichnet), die Felder Client Secret, OAuth URL, Refresh Token URL, Access Token URL und Resource mit Werten aus Ihrer Microsoft Dynamics-Dienstkonfiguration. Sie müssen die Dynamics-Instanz-URL im Feld Ressource angeben, um Microsoft Dynamics mit einem Formulardatenmodell zu konfigurieren. Verwenden Sie die Service-Stamm-URL, um die URL der Dynamics-Instanz abzuleiten. Beispiel: https://org.crm.dynamics.com.

    3. Geben Sie die openid im Feld Autorisierungsumfang für den Autorisierungsprozess auf Microsoft Dynamics an.

    Authentifizierungseinstellungen

  3. Klicken Sie auf Verbindung zu OAuth herstellen. Sie werden zur Anmeldungsseite von Microsoft Dynamics umgeleitet.

  4. Melden Sie sich mit Ihren Microsoft Dynamics-Anmeldeinformationen an und lassen Sie zu, dass die Cloud-Service-Konfiguration eine Verbindung zum Microsoft Dynamics-Service herstellen kann. Es ist eine einmalige Aufgabe, die Verbindung zwischen dem Cloud-Service und dem Dienst herzustellen.

    Sie werden dann auf die Seite mit der Cloud-Service-Konfiguration weitergeleitet, auf der eine Meldung angezeigt wird, dass die OData-Konfiguration erfolgreich gespeichert wurde.

Der MS Dynamics OData-Cloud Service (OData Service) ist konfiguriert und mit Ihrem Dynamics-Service verbunden.

Erstellen des Formulardatenmodells create-form-data-model

Wenn Sie das AEM Forms-Paket installieren, wird ein Formulardatenmodell, Microsoft Dynamics FDM, in Ihrer AEM-Instanz bereitgestellt. Standardmäßig verwendet das Formulardatenmodell den Microsoft Dynamics-Service, der im MS Dynamics ODaten-Cloud-Service (ODaten-Service) konfiguriert ist, als Datenquelle.

Beim ersten Öffnen des Formulardatenmodells verbindet es sich mit dem konfigurierten Microsoft Dynamics-Dienst und ruft Entitäten von Ihrer Microsoft Dynamics-Instanz ab. Die Entitäten „contact“ und „lead“ von Microsoft Dynamics sind bereits im Formulardatenmodell enthalten.

Um das Formulardatenmodell zu überprüfen, navigieren Sie zu Formulare > Datenintegrationen. Wählen Sie Microsoft Dynamics FDM aus und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Formulardatenmodell im Bearbeitungsmodus zu öffnen. Alternativ können Sie das Formulardatenmodell direkt über die folgende URL öffnen:

https://'[server]:[port]'/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

Anschließend können Sie ein adaptives Formular auf der Grundlage des Formulardatenmodells erstellen und es in verschiedenen Anwendungsfällen für adaptive Formulare verwenden, wie z. B.:

  • Adaptives Formulars durch Abfrage von Informationen aus Microsoft Dynamics-Entitäten und Dienste befüllen
  • Aufrufen von Microsoft Dynamics-Server-Prozessen, die in einem Formulardatenmodell definiert sind, unter Verwendung adaptiver Formularregeln
  • Gesendete Formulardaten in Microsoft Dynamics-Entitäten schreiben

Es wird empfohlen, eine Kopie des mit dem AEM Forms-Paket mitgelieferten Formulardatenmodells zu erstellen und Datenmodelle und Dienste entsprechend Ihren Anforderungen zu konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Formulardatenmodell bei zukünftigen Aktualisierungen des Pakets nicht überschrieben wird.

Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung des Formulardatenmodells in Business Workflows finden Sie unter Datenintegration.

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