DokumentationCommerceCommerce Intelligence-Benutzerhandbuch

Erstellen automatisierter E-Mail-Zusammenfassungen

Last update: Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Entwickler
  • Benutzende

E-Mail-Zusammenfassungen sind ein leistungsstarkes Kommunikationstool, mit dem Sie den Status und die Trends Ihres Unternehmens mit wichtigen Stakeholdern teilen können. Mit E-Mail-Zusammenfassungen können Sie:

  • Grafische E-Mail-Zusammenfassungen mit Berichten
  • Einschließen oder Ausschließen des Autors der E-Mail-Zusammenfassung vom Erhalt der E-Mail
  • Zeitplan für den Versand der E-Mail
  • Bearbeiten, Löschen und Anhalten vorhandener geplanter E-Mail-Zusammenfassungen

Neue E-Mail-Zusammenfassung erstellen

  1. Klicken Sie auf Manage Data und dann in der Seitenleiste auf Email Summary .

    Wenn Sie zum ersten Mal eine E-Mail-Zusammenfassung erstellen, werden auf dieser Seite keine gespeicherten Zusammenfassungen angezeigt.

  2. Klicken Sie oben rechts auf Create New Email Summary .

  3. Geben Sie einen Namen für die Zusammenfassung ein.

    Wählen Sie einen Namen, der angibt, was in der Zusammenfassung enthalten ist. Beispiel: AOV Comparison.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Choose Content die Berichte aus, die Sie in die Zusammenfassung aufnehmen möchten.

    Sie können bis zu zehn Berichte auswählen, deren Inhaber Sie sind. Nachdem Sie einen Bericht ausgewählt haben, verwenden Sie die angezeigten Symbole, um auszuwählen, ob dieser Bericht als Tabelle oder Diagramm gesendet werden soll. Wenn Sie den Bericht als Zahl gespeichert haben, können Sie ihn nur als Zahl senden. Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung, die einen Bericht mit veralteten Daten enthält, finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.

    note note
    NOTE
    Cohort Berichte sind nur verfügbar, wenn Sie die neue Architektur verwenden.

  5. (Optional) Wählen Sie Send Email To Me aus, wenn Sie die E-Mail erhalten möchten.

  6. Wenn Sie andere Benutzer in die E-Mail einbeziehen möchten, geben Sie ihre E-Mail-Adressen in das Feld Add Email Recipients ein, getrennt durch Kommas, Leerzeichen, Tabulatoren oder Semikolons.

E-Mail-Zusammenfassung planen

Im Feld Set when to send the Email Summary können Sie angeben, wann die E-Mail-Zusammenfassung gesendet werden soll. Die Optionen sind:

  • Manual
  • Once
  • Repeating

E-Mail-Zusammenfassung speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden

  1. Wählen Sie Manual aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Klicken Sie auf Save.

    Speichert die Zusammenfassung in der Liste der E-Mail-Zusammenfassungen.

  3. Wenn Sie bereit sind, die Zusammenfassung zu senden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Send Now aus.

E-Mail-Zusammenfassung einmal senden

  1. Wählen Sie Once aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Geben Sie das Startdatum im Select Start Date an.

  3. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit an, zu der die E-Mail gesendet werden soll.

Wiederholungszeitplan erstellen

  1. Wählen Sie Repeating aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Wählen Sie im Feld Set Frequency die Option Daily, Weekly oder Monthly aus.

  3. Geben Sie das Startdatum im Select Start Date an.

  4. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit an, zu der die E-Mail gesendet werden soll.

  5. (Optional) Um ein Enddatum anzugeben, wählen Sie End Date und dann das Enddatum aus dem Kalender aus.

Vorhandene E-Mail-Zusammenfassung ändern

Nachdem Sie eine E-Mail-Zusammenfassung erstellt und gespeichert haben, zeigt die Email Summaries eine Liste aller gespeicherten Zusammenfassungen an. Sie können jede Zeile erweitern (+), um weitere Informationen zu erhalten. Die Spalten in dieser Ansicht sind:

  • Email Name - Name der E-Mail-Zusammenfassung
  • Content - Typ des Inhalts in der Zusammenfassung, z. B. die Namen von Berichten. Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung, die einen Bericht mit veralteten Daten enthält, finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.
  • Scheduled - Häufigkeit, Datum und Uhrzeit des Versands der E-Mail-Zusammenfassung
  • Recipients - E-Mail-Zusammenfassung für Empfänger
  • Created Date - Datum, an dem die E-Mail-Zusammenfassung erstellt wurde
  • Status - Paused oder Active

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben jeder Zeile, um:

  • Send Now - Sendet die E-Mail-Zusammenfassung sofort an alle angegebenen Empfänger
  • Edit - Ermöglicht die Änderung der Details der E-Mail-Zusammenfassung
  • Pause/Active : Ermöglicht es Ihnen, entweder die E-Mail-Zusammenfassung anzuhalten oder die Zusammenfassung je nach Konfiguration zu aktivieren
  • Delete - Löscht die E-Mail-Zusammenfassung
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