DokumentationCommerceCommerce Intelligence-Benutzerhandbuch

Erstellen automatisierter E-Mail-Zusammenfassungen

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Entwickler
  • Benutzende

E-Mail-Zusammenfassungen sind ein leistungsstarkes Kommunikationswerkzeug, mit dem Sie den Status und die Trends Ihres Unternehmens mit wichtigen Interessengruppen teilen können. Mit E-Mail-Zusammenfassungen können Sie:

  • Grafische E-Mail-Zusammenfassungen mit Berichten
  • E-Mail-Zusammenfassungsautor vom Empfang der E-Mail einschließen oder ausschließen
  • Versandzeitpunkt der E-Mail planen
  • Vorhandene geplante E-Mail-Zusammenfassungen bearbeiten, löschen und anhalten

Neue E-Mail-Zusammenfassung erstellen

  1. Klicken Sie auf Manage Data und dann auf Email Summary in der Seitenleiste.

    Wenn Sie zum ersten Mal eine E-Mail-Zusammenfassung erstellen, werden auf dieser Seite keine gespeicherten Zusammenfassungen angezeigt.

  2. Klicken Sie oben rechts auf Create New Email Summary .

  3. Geben Sie einen Namen für die Zusammenfassung ein.

    Wählen Sie einen Namen aus, der die in der Zusammenfassung enthaltenen Elemente wiedergibt. Beispiel: AOV Comparison.

  4. Wählen Sie im Abschnitt Choose Content die Berichte aus, die Sie in die Zusammenfassung aufnehmen möchten.

    Sie können bis zu zehn Berichte auswählen, deren Inhaber Sie sind. Nachdem Sie einen Bericht ausgewählt haben, verwenden Sie die angezeigten Symbole, um auszuwählen, ob der Bericht als Tabelle oder Diagramm gesendet werden soll. Wenn Sie den Bericht als Zahl gespeichert haben, können Sie ihn nur als Zahl senden. Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung mit einem Bericht mit veralteten Daten finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.

    note note
    NOTE
    Cohort -Berichte sind nur verfügbar, wenn Sie die neue Architektur verwenden.

  5. (Optional) Wählen Sie Send Email To Me aus, wenn Sie die E-Mail erhalten möchten.

  6. Um andere Benutzer in die E-Mail einzuschließen, geben Sie deren E-Mail-Adressen in das Feld Add Email Recipients ein, getrennt durch Kommas, Leerzeichen, Tabs oder Semikolons.

Email-Zusammenfassung planen

Im Feld Set when to send the Email Summary können Sie angeben, wann die E-Mail-Zusammenfassungen gesendet werden sollen. Optionen sind:

  • Manual
  • Once
  • Repeating

E-Mail-Zusammenfassung speichern , um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden

  1. Wählen Sie Manual aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Klicken Sie auf Save.

    Dadurch wird die Zusammenfassung in der Liste der E-Mail-Zusammenfassungen gespeichert.

  3. Wenn Sie bereit sind, die Zusammenfassung zu senden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Send Now aus.

E-Mail-Zusammenfassung einmal senden

  1. Wählen Sie Once aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Geben Sie das Startdatum im Kalender Select Start Date an.

  3. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit für den Versand der E-Mail an.

Wiederholungszeitplan erstellen

  1. Wählen Sie Repeating aus dem Feld Set when to send the Email Summary aus.

  2. Wählen Sie im Feld Set Frequency die Option Daily, Weekly oder Monthly aus.

  3. Geben Sie das Startdatum im Kalender Select Start Date an.

  4. Geben Sie im Feld Select time to send die Zeit für den Versand der E-Mail an.

  5. (Optional) Um ein Enddatum anzugeben, wählen Sie "End Date"und wählen Sie das Enddatum aus dem Kalender aus.

Vorhandene E-Mail-Zusammenfassung ändern

Nachdem Sie eine E-Mail-Zusammenfassung erstellt und gespeichert haben, zeigt die Seite Email Summaries eine Liste aller gespeicherten Zusammenfassungen an. Sie können die einzelnen Zeilen erweitern (+), um weitere Informationen zu erhalten. Die Spalten in dieser Ansicht sind:

  • Email Name - Name der E-Mail-Zusammenfassung
  • Content - Inhaltstyp innerhalb der Zusammenfassung, z. B. die Namen von Berichten. Informationen zum Senden einer E-Mail-Zusammenfassung mit einem Bericht mit veralteten Daten finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.
  • Scheduled - Häufigkeit, Datum und Uhrzeit der Übermittlung der E-Mail-Zusammenfassung
  • Recipients - Empfänger der E-Mail-Zusammenfassung
  • Created Date - Datum der Erstellung der E-Mail-Zusammenfassung
  • Status - Paused oder Active

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben jeder Zeile, um:

  • Send Now - Sendet die E-Mail-Zusammenfassung sofort an alle angegebenen Empfänger
  • Edit - Ändert die Details der E-Mail-Zusammenfassung
  • Pause/Active - Ermöglicht es Ihnen, die Zustellung der E-Mail-Zusammenfassung anzuhalten oder die Zusammenfassung basierend auf ihrer Konfiguration zu aktivieren
  • Delete - Löscht die E-Mail-Zusammenfassung
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