Archivierungsaufträge
Durch die regelmäßige Archivierung von Bestellungen wird die Leistung gesteigert und Ihr Arbeitsbereich wird von unnötigen Informationen befreit, sodass Sie sich auf das aktuelle Geschäft konzentrieren können. Rechnungen, Sendungen und Kreditkarten können automatisch oder manuell archiviert und jederzeit eingesehen werden.
Bestellarchiv konfigurieren
Ihr Speicher kann so konfiguriert werden, dass Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Kreditkarten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen archiviert werden. Sie können Bestellungen und die zugehörigen Dokumente in das Archiv verschieben oder wieder in ihren vorherigen Zustand zurücksetzen. Archivierte Bestellungen werden nicht gelöscht und bleiben beim Administrator verfügbar. Archivierte Daten können in eine CSV-Datei exportiert und in einer Tabelle geöffnet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Aktion Archivieren oben im Arbeitsbereich angezeigt.
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Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.
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Erweitern Sie im linken Bereich den Abschnitt Sales und wählen Sie unter "Sales".
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Erweitern Sie im Abschnitt Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving .
{width="600" modal="regular"}
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Setzen Sie Enable Archiving auf
Yes
.note note NOTE Wenn Sie die Archivierung später deaktivieren, werden alle archivierten Bestellungen wieder in den vorherigen Status versetzt. -
Setzen Sie Archive Orders Purchased auf die Anzahl der Tage, die gewartet werden soll, bevor abgeschlossene Bestellungen archiviert werden.
Standardmäßig werden Bestellungen 30 Tage nach dem Kauf archiviert.
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Wählen Sie in der Liste Order Statuses to be Archived jeden Bestellstatus aus, der zur Identifizierung der zu archivierenden Bestellungen verwendet werden soll.
Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie beim Klicken auf die einzelnen Elemente die Strg- (Windows) bzw. Befehlstaste (Mac) gedrückt.
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Klicken Sie auf Save Config.
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Aktualisieren Sie nach Aufforderung alle ungültigen Zwischenspeicher.
Archivierte Dokumente anzeigen
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Wählen Sie im Menü Sales unter Archive eine der folgenden Optionen aus:
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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Um Details anzuzeigen, klicken Sie auf ein archiviertes Dokument in der Liste.
Anwenden einer Aktion auf ein archiviertes Dokument
Wählen Sie jedes Dokument aus, um als Ziel der Aktion ausgewählt zu werden, und wählen Sie eines der folgenden Actions:
Cancel
Hold
Unhold
Print
Move to Orders Management
Dokumente manuell archivieren
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Wählen Sie den Typ des zu archivierenden Dokuments wie folgt aus:
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen jedes Elements, das Sie archivieren möchten.
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Setzen Sie oben rechts Actions auf
Move to Archive
. -
Klicken Sie auf Submit , um die ausgewählten Dokumente zu archivieren.
Archivierte Dokumente wiederherstellen
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Wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie wiederherstellen möchten.
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Wählen Sie Dokumente mit einer der folgenden Optionen aus:
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Um alle sichtbaren Dokumente auszuwählen, klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Select Visible.
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Aktivieren Sie manuell das Kontrollkästchen jedes Dokuments, das Sie wiederherstellen möchten.
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Setzen Sie oben rechts Action auf
Move to Orders Management
. -
Klicken Sie auf Submit , um die Dokumente wiederherzustellen.
Exportieren archivierter Dokumente
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Wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie exportieren möchten.
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Setzen Sie im Menü oben rechts Export to: auf einen der folgenden Werte:
CSV
Excel
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Klicken Sie auf Export.
Ihr Speicher kann so konfiguriert werden, dass Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Kreditkarten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen archiviert werden. Sie können Bestellungen und die zugehörigen Dokumente in das Archiv verschieben oder wieder in ihren vorherigen Zustand zurücksetzen. Archivierte Bestellungen werden nicht gelöscht und bleiben beim Administrator verfügbar. Archivierte Daten können in eine CSV-Datei exportiert und in einer Tabelle geöffnet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Befehl Archive oben im Arbeitsbereich angezeigt.
Manuelles Archivieren von Bestellungen
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Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Operations>Orders.
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Um die Reihenfolge im Raster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte.
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Setzen Sie das Steuerelement Actions auf
Move to Archive
und suchen Sie nach der Meldung, dass die Bestellung archiviert wurde.{width="700" modal="regular"}
Archivierte Reihenfolge anzeigen
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Öffnen Sie die Archivansicht mit einer der folgenden Methoden:
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Klicken Sie in der Schaltflächenleiste über dem Raster Orders auf Go to Archive.
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Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Archive>Orders.
note note NOTE Wie auf der Seite "Bestellungen"lautet der Titel der Seite mit den archivierten Bestellungen Orders. Der einzige merkliche Unterschied ist die Option in der Schaltflächenleiste zu_Return to Orders Management_. Die URL der Seite zeigt auch an, dass Sie sich im Bestellarchiv befinden. -
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Klicken Sie in der Spalte Aktion auf View.
{width="600" modal="regular"}
Archivierte Reihenfolge wiederherstellen
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Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Operations>Orders.
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Klicken Sie in der Schaltflächenleiste auf Go to Archive.
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Suchen Sie den wiederherzustellenden Datensatz und klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um ihn auszuwählen.
{width="600" modal="regular"}
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Setzen Sie den Kontrollwert Actions auf
Move to Order Management
.
Suchen Sie nach der Meldung, dass die archivierte Bestellung aus dem Archiv entfernt wurde.
Archivierte Reihenfolge exportieren
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Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Operations>Orders.
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Klicken Sie im Aktionsmenü auf Export und wählen Sie das gewünschte Format aus.