Blueprint überprüfen und genehmigen review-and-approve-blueprint

Sicherzustellen, dass Marketing-Assets und -Kampagnen die Erwartungen und Standards eines Unternehmens erfüllen, geht über das Bereitstellen der richtigen Inhalte und Nachrichten an die richtige Zielgruppe hinaus. Unternehmen tragen auch die Verantwortung dafür, interne Politiken, Branchenvorschriften und sogar rechtliche Voraussetzungen bei der Einleitung neuer Marketing-Initiativen einzuhalten. Durch die Integration von Überprüfungs- und Genehmigungsschritten in den Kampagnenentwicklungsprozess können Marketing-Teams sicherstellen, dass Inhalte und Nachrichten korrekt sind und den Branchenstandards entsprechen, insbesondere für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Arzneimittel.

Mit Workfront und Marketo Engage haben Marketing-Teams die Möglichkeit, ein eng vernetztes Marketing-System mit genauen und konformen Botschaften zu entwickeln.

Nutzen Sie das Proofing und die Erweiterten Genehmigungen für Marketo Engage mit Workfront unlock-proofing-and-advanced-approvals

Wenn wir über das Erstellen von Marketing-Kampagnen nachdenken, müssen wir berücksichtigen, dass mehrere Systeme die verschiedenen erforderlichen Schritte unterstützen, darunter Planung, Erstellung, Überprüfung, Feedback, Genehmigung und Ausführung. Mit Workfront und Marketo Engage verfügen Teams über alle nötigen Tools, die sie durch den durchgängigen Prozess für Planung und Launch einer neuen Marketing-Kampagne führen. Darüber hinaus können Teams ihren Überprüfungs- und Genehmigungsprozess weiter optimieren, um Kampagnen noch schneller zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass Genauigkeit und Compliance den höchsten Standards entsprechen.

Anwendungsfälle überprüfen und genehmigen, die mit Marketo Engage und Workfront entsperrt sind review-and-approve-use-cases-unlocked-with-marketo-engage-and-workfront

Planen Sie Ihren Workflow für Testversand und Genehmigung planning-your-proof-and-approval-workflow

Beachten Sie vor dem Einrichten der Integration von Testversand und Genehmigung zwischen Marketo Engage und Workfront die folgenden Aspekte:

Wenn Sie diese Fragen beantworten, erhalten Sie eine Baseline dafür, wie Ihr Genehmigungsfluss aussehen wird und wie Sie erhalten einen Ansatz für die Konfiguration Ihrer Workfront-Instanz.

Erstellen eines Workflows für Testversand und Genehmigung zwischen Marketo Engage und Workfront building-a-proof-and-approval-workflow

Zur Optimierung von Testversand und Genehmigung zwischen Workfront und Marketo Engage können Sie die beiden Lösungen mithilfe von Workfront Fusion integrieren. Workfront Fusion bietet eine Workflow-Oberfläche zum Auslösen von Aktionen und Übergeben von Informationen zwischen Ihren Workfront- und Marketo Engage-Instanzen.

Beachten Sie dazu die folgenden Schritte als Teil des Prozesses für eine integrierte Überprüfung und Genehmigung.

Konfigurieren eines Workfront-Projekts mit einer Aufgabe Bereit für Überprüfung“ configure-a-workfront-project-with-a-ready-for-review-task

Verwenden Sie Projektvorlagen,{target=“_blank”} um die meisten der wiederholbaren Prozesse, Informationen und Einstellungen zu erfassen, die mit den Projekten in Ihrem Unternehmen verbunden sind. Sie können Aufgaben definieren, Themen in die Warteschlange stellen, benutzerdefinierte Formulare erstellen und Dokumente an Ihre Vorlage anhängen.

Nehmen Sie in Ihre Projektvorlage in Workfront Aufgaben für die Überprüfung von Assets auf, die Teil Ihrer Marketing-Kampagne sind. Darüber hinaus können Sie einen Genehmigungsprozess hinzufügen, um einzelne Genehmigungen oder komplexere mehrstufige Genehmigungen zu bearbeiten.

Wenn Sie eine neue E-Mail-Kampagne starten möchten, sollten Sie über eine Projektvorlage verfügen, die eine Aufgabe zur Überprüfung der E-Mail sowie einen Genehmigungsprozess enthält, um sicherzustellen, dass die E-Mail vom richtigen Stakeholder genehmigt wird, bevor sie gesendet werden kann.

Auslösen der Synchronisierung einer Marketo Engage-E-Mail mit Workfront bei Änderung des Aufgabenstatus trigger-your-marketo-engage-email-to-sync-to-workfront

Im Rahmen des Überprüfungsprozesses sollten Sie E-Mails mit Ihrem Workfront-Projekt synchronisieren können, sobald sie für die Überprüfung durch Ihr Marketing-Team bereit sind. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, eine Aufgabe „Bereit zur Überprüfung“ mit einem Aufgabenstatus einzurichten, der angibt, wann die E-Mail zur Überprüfung bereit ist. In unserem Beispiel haben wir unserer Aufgabe den Status „Marketo-E-Mail überprüfen“ hinzugefügt, der ausgewählt werden kann, wenn der E-Mail-Entwurf zur Überprüfung durch Stakeholder bereit ist.

Wenn dieser Status in Ihrem Workfront-Projekt vorhanden ist, können Sie Ihr Workfront Fusion-Szenario so konfigurieren, dass auf die Aufgabe „Bereit zur Überprüfung“, die auf „Marketo-E-Mail überprüfen“ aktualisiert werden soll, gewartet wird. Nach der Aktualisierung kann Ihr Szenario die Marketo Engage-E-Mail als HTML-Datei abrufen, sie komprimieren und eine Kopie davon in den zu überprüfenden Workfront-Projektdokumenten speichern.

Konvertieren einer Marketo Engage-E-Mail in einen überprüfbaren Testversand in Workfront convert-your-marketo-engage-email-to-reviewable-proof-in-workfront

Sobald Ihre Aufgabe „Bereit zur Überprüfung“ in den Status „Marketo-E-Mail überprüfen“ überführt und die Marketo Engage-E-Mail in Workfront gespeichert wurde, können Sie Ihr Workfront Fusion-Szenario so konfigurieren, dass die E-Mail in einen Workfront-Testversand konvertiert wird.

Verwenden Sie die Workfront-Prüfung für die Zusammenarbeit mit Kommentaren und Anmerkungen use-workfront-proofing-to-collaborate

Die Funktionen von Workfront zum Testen ermöglichen es Ihrem Marketing-Team, ein neues Asset wie ein Bild oder eine E-Mail zu erstellen und über Kommentare und Anmerkungen zusammenzuarbeiten. Sobald ein Testversand verfügbar ist, können Entscheidungsträger das Asset über das Testwerkzeug genehmigen.

Genehmigen Sie die Asset-Genehmigung für Workfront Proof und Trigger in Marketo Engage, markieren Sie die Aufgabe als abgeschlossen. approve-workfront-proof-and-trigger-asset-approval-in-marketo-engage

Workfront Fusion kann erkennen, wann die E-Mail von Interessenträgern genehmigt wurde, und eine Anfrage an Marketo Engage senden, um die E-Mail in Marketo zu genehmigen.

Nachdem die E-Mail von den richtigen Team-Mitgliedern geprüft/validiert wurde, ist die E-Mail bereit, live auf Marketo Engage zu gehen!

Vorlagen für Fusion-Szenarios fusion-scenario-templates

Um die Entwicklung von Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflows in Ihrer eigenen Workfront- und Marketo Engage-Instanz zu optimieren, haben wir Fusion-Vorlagen entwickelt, die Ihnen bei den ersten Schritten mit der Integration helfen. Sie können diese Vorlagen verwenden, indem Sie im Bereich „Öffentliche Vorlagen“ von Fusion nach „Marketo“ suchen und die Vorlagen auf Ihre Instanz herunterladen.

Prüfen eines E-Mail-Testversands eines Marketo Engage-E-Mail-Entwurfs in Workfront review-an-email-proof-of-your-marketo-engage-email-draft-in-workfront

Das nachstehende Fusion-Szenario führt Sie durch die erste Hälfte des Überprüfungs- und Genehmigungsflusses, in dem der E-Mail-Entwurf von Marketo Engage abgerufen und als Testversand in Workfront gespeichert werden kann. Sobald er als Testversand in den Workfront-Projektdokumenten gespeichert ist, kann er von den Marketing-Stakeholdern geprüft, kommentiert und mit Anmerkungen versehen werden, was Teil des Prüfungsprozesses ist.

Genehmigung einer E-Mail in Workfront, die die Genehmigung des Assets in Marketo Engage auslöst approve-an-email-in-workfront-that-triggers-approval

Das nachstehende Fusion-Szenario kann verwendet werden, um festzustellen, wann ein Testversand in Workfront genehmigt wurde, und es kann diese Genehmigung an Marketo Engage weiterleiten, um den E-Mail-Entwurf zu aktualisieren, damit er live ist und in einem Marketo Engage-Programm verwendet werden kann.

Gemeinsam können diese beiden Szenarien verwendet werden, um einen bidirektionalen Pfad zu erstellen, über den Marketing-Assets von Marketo Engage in die stabilen Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflows von Workfront gezogen und Genehmigungen von Workfront zurück an Marketo Engage übertragen werden.