Marketo Engage 成功執行長指南
身為行銷領導者，您選擇信任 Marketo Engage，並肩負為企業創造價值的責任。無論您專注於行銷自動化、銷售線索管理、Account-Based Marketing、報告或個人化，這裡都能提供資源，協助您順利展開 Marketo Engage 的旅程。
當您的團隊全力調整 Marketo Engage 以強化行銷策略時，您可透過指引與支持協助他們取得成功。本指南正是為此而設計。
開始使用。
組建團隊
在展開 Marketo Engage 旅程之初，請務必納入數位關鍵團隊成員。
優秀的系統管理員。這個人對您在 Marketo Engage 的成功至關重要。他們將深度參與 Marketo Engage 實例的導入，並持續負責平台的維護與優化，包括建立治理 原則、提供啟用支援、設定新使用者等。許多成功的系統管理員通常擁有至少 2-3 年類似職位經驗，但這同時也是讓現有員工挑戰更高職責、職涯成長的好機會。無論您選擇誰，我們都強烈建議其能全職投入此角色。
提示：您也可以考慮短期聘請顧問擔任系統管理員 。他們的專業知識將有助於您建立實例，並協助您在招募正式系統管理員時辨識所需條件。
_______________________________
行動：請指派一位員工或聘請資深系統管理員全職擔任此角色，並確保其參加 Marketo Engage 學習課程（若尚未具備專業知識）。
_______________________________
技術人員負責管理您 Marketo Engage 實施的技術層面，這可能包括設定協定，以及與其他系統（如 CRM）建立整合。您可善用現有 IT 部門的資源。
分析師透過數據發想跨網頁、行動裝置和應用程式環境的訪客體驗測試方案。測試前進行研究，測試後分析結果。
您可透過 Adobe Digital Learning Services 為全體員工提供培訓。
_______________________________
行動：請與您的專案負責人會面，確認將指派哪些分析師與技術人員加入團隊。
_______________________________
卓越中心（COE）將聚焦於人員、流程與技術，以全面推動組織內的最佳化與個人化計畫。建立 COE 時，請及早讓所有擁有數位接觸點的團隊參與，他們將為 Marketo Engage 的運用與擴充性提供寶貴意見。包括：
- 使用者角色、權限與啟用
- 活動與電子郵件範本
- 流程管理
- 活動請求收件與服務等級協議 (SLA)
- 治理
- 指標與報告
_______________________________
行動： 與部分內部 Marketo Engage 專家共同建立卓越中心。擔任此團隊的推動者，強調 COE 對於提升組織效率與一致性的重要價值。
_______________________________
傳達您的願景
作為領導者，您需負責制定並推動行銷策略。為確保 Marketo Engage 導入順利，請將您的行銷自動化願景與組織內外的利害關係人分享。
在您的組織內部，請與團隊討論行銷自動化如何融入整體行銷策略。建議從行銷部門需負責的 KPI（如潛在客戶開發或銷售管道貢獻）開始著手。 提醒團隊應善用 Marketo Engage 來鎖定這些 KPI 與目標。回答下列問題將有助於最佳化 Marketo Engage 的架構，以支援您的業務需求：
- 行銷部門需負責哪些 KPI？
- 您的行銷目標與宗旨為何？
- Marketo Engage 如何協助實現這些目標？
_______________________________
行動：請寫下 2-4 句說明 Marketo Engage 如何推動您的行銷策略 ，並於部門或員工會議時與團隊分享。
_______________________________
您還需要與行銷以外的團隊分享您的願景。您的利害關係人與協作者眾多，可能未必完全了解行銷自動化的強大功能及其能帶來的效益。這正是向其他團隊介紹您的團隊工作、釐清行銷自動化的期望，並為後續協調會議奠定基礎的絕佳機會。建議您在與其他團隊溝通時，討論以下重點：
- 為什麼要導入行銷自動化？
- 貴組織如何定義行銷自動化？
- Marketo Engage 將解決哪些問題，或為組織帶來哪些新功能？
當您的團隊及整個生態系統都明白您在 Marketo Engage 上的目標與宗旨時，便能建立共同認知，了解 Marketo Engage 如何支援整體策略，並成為組織成功的關鍵。
_______________________________
行動：請撰寫一則電梯簡報，說明 Marketo Engage 如何支援您的行銷策略，並與產品行銷、產業行銷、業務、業務運營及 IT 等相關利害關係人分享。
_______________________________
成功關鍵
在您已經與團隊強化策略之後，接下來我們來談談，您還能如何協助團隊在啟動 Marketo Engage 時維持正軌。根據我們的經驗，最成功的 Marketo 客戶一開始就會做到 以下三件事：
1. 與銷售團隊對齊期望。您已經知道銷售與行銷部門之間的協調非常重要。雙方應先針對策略中將優先執行的內容達成共識，同時這也是討論何謂成功、以及就銷售線索評分、線索分派、人物誌與目標客群等主題取得共識的絕佳機會。
_______________________________
行動建議：安排銷售與行銷部門會議，針對 Marketo Engage 初期導入的重點優先事項達成共識。&
_______________________________
2. 整合營運團隊。 請確保銷售營運團隊與行銷營運團隊緊密協作，因為他們將共同負責 Marketo Engage、CRM 及多個系統之間的整合。
提示：CRM 整合是實施 Marketo Engage 最關鍵的部分之一，務必一次到位，否則日後修正將耗費大量成本！
_______________________________
行動：與銷售營運主管會面，爭取支持並討論啟動優先事項。確保銷售營運與行銷營運團隊定期溝通。
_______________________________
3. 及早建立最佳做法。現在養成這些習慣，未來將大有助益。標準命名慣例、範本、啟用計畫及完善文件，日後能為您省下不少麻煩。此時正是重新檢視現有做法與流程、優化不再適用部分的絕佳機會，請善加利用！
_______________________________
行動：請詢問您的實施團隊有哪些流程會延用至 Marketo Engage，以及哪些元素正在重新思考。討論匯入現有資產的計畫，以及需開發哪些新範本或資產。 _______________________________
_______________________________
強調卓越營運
您已組建一支由頂尖人才組成的團隊，擁有強大的系統管理員與卓越中心。您已分享 Marketo Engage 的願景，以及其如何融入您的行銷策略。您也與銷售部門舉行協調會議，營運團隊正共同推動 CRM 整合。仍有一些最佳做法需要確保團隊遵循。
決策脈絡與持續性。清楚記錄決策背後的原因（不僅僅是內容本身），可為團隊提供寶貴的脈絡說明，協助了解系統為何如此設置，特別是在維護您的實例及規劃未來升級時。
_______________________________
行動：請與您的系統管理員討論其文件規劃，並要求將副本儲存於團隊成員可輕鬆存取的位置。這些指南應盡可能詳盡，也可採用錄製 Marketo Engage 實例操作流程的簡易方式。請詢問他們目前採取哪些流程，以確保治理文件能持續更新並保持相關性。
_______________________________
行銷人員啟用。為所有使用者提供標準培訓，有助於確保一致性、維持您的實例整潔，並強調最佳做法。這同時能確保使用者根據其權限設定接受正確的培訓。
_______________________________
行動項目：請您的團隊為所有使用者彙整一套標準啟用資料。這可能包含互動練習以實際操作平台、需完成的課程或通過測驗才能獲得存取權，或是使用者可在 Marketo Engage 執行的操作清單。請確認他們記錄新使用者取得存取權所需的培訓內容及完成時程，並建立持續教育的執行節奏。
_______________________________
報告成功。 若要讓您能夠建立具洞察力的報告，團隊需及早制定標準化的命名慣例。
_______________________________
行動：請根據業務需求，思考最常依據哪些面向進行績效報告，例如會計季度、活動或產品等，這些都是常見分組方式，但仍需依據組織狀況自行決定。請將您的期望、所需檢視方式與偏好分組分享給卓越中心，以便他們能建立有助於深入報告的標準化命名。
_______________________________
品牌一致性。行銷人員可重複複製並使用標準範本，確保所有客戶都能獲得一致的品牌體驗。
_______________________________
行動：請與設計師合作（可為內部人員、外聘承包商或代理商），為行銷人員建立電子郵件與登陸頁面範本。務必讓設計師及早與品牌團隊溝通，以免範本完成後還需再追蹤協調。
_______________________________
成功的角色
若要充分發揮 Adobe 投資的價值，建立共同的技術與組織基礎至關重要。確保組織各部門以一致的策略與目標運作，是邁向成功的關鍵。
我們也理解，帶領變革對於轉型領導者而言可能充滿挑戰。這段旅程包含多個關鍵步驟：傳達願景、爭取認同、協助員工掌握新技術，以及培養新的工作方式。
若需管理變革人員層面的詳細指引，請參閱我們的變更管理成功要素指南。此資源提供寶貴見解、實用策略，甚至變革工具組，協助您掌握組織轉型的範疇與複雜性。