成功使用 Marketo Engage 的執行指南

組合團隊

組合團隊

從一開始，您就應該確保有幾個關鍵團隊成員參與到您的 Marketo Engage 之旅。

業務嫻熟的系統管理員。 此人是您成功使用 Marketo Engage 的基礎。他們將積極參與 Marketo Engage 執行個體的實施，並持續負責平台的維護和改進、建立治理原則、提供支持、設定新使用者等工作。許多成功的系統管理員都至少有 2-3 年的類似崗位工作經驗，但這也是一個很好的機會，可以讓您的某個員工晉升到更具挑戰性的崗位，並在其職業生涯中不斷成長。無論您選擇誰，我們都強烈建議他們全職擔任這個角色。

提示：您還可以考慮聘請一名顧問在短期內擔任您的系統管理員。他們的專業知識將在您建立執行個體時發揮重要作用，並幫助您確定在聘用長期系統管理員時應具備哪些資質。

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行動：確定一名員工或聘請一名經驗豐富的系統管理員全職擔任這一角色，並確保他們參加 Marketo Engage 學習課程（如果他們還不是專家的話）。

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技術人員。 他們管理您的 Marketo Engage 實作的技術方面，可能包括設定通訊協定以及建立與其他系統（例如 CRM）的整合。您可以善用現有的 IT 部門。

分析人員。他們利用數據提出測試訪客在網路、手機和應用程式環境中體驗的想法。他們在測試前進行研究，在測試後分析結果。

Adobe 數位學習服務可為您的全體員工提供培訓。

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行動：與方案負責人會面，確定團隊中的分析人員和技術人員。

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卓越中心。 卓越中心 (COE) 將重點關注人員、流程和技術，以便在整個組織內更好地實施最佳化和個人化方案。在建立 COE 時，讓所有擁有數位接觸點的團隊儘早參與進來。他們將為 Marketo Engage 的使用和可擴展性提供深思熟慮的意見。其中包括：

• 使用者角色、權限和支持
• 行銷活動和電子郵件範本
• 流程管理
• 行銷活動請求接收和 SLA
• 治理
• 量度和報告

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行動：與一些內部的 Marketo Engage 專家一起建立一個卓越中心。成為該團隊的贊助者，並加強 COE 在整個組織中推動效率和一致性的價值。

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分享您的願景

分享您的願景

作為領導者，您負責制定和推動行銷策略。為確保成功推廣 Marketo Engage，您需要與組織內外的利害關係人分享您對行銷自動化的願景。

在您的組織內部，與您的團隊討論行銷自動化如何融入您的整體行銷策略。從行銷負責的 KPI 入手，如銷售機會生成或通道貢獻。提醒您的團隊應該利用 Marketo Engage 來實現這些 KPI 和目標。回答其中的一些問題將使他們能夠以最佳方式構建 Marketo Engage，以支持您的業務需求：

• 行銷部門對哪些 KPI 負責？
• 您的行銷目的和目標是什麼？
• Marketo Engage 如何支援這些目的？

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行動：寫下 2-4 句話，說明 Marketo Engage 如何推動您的行銷策略向前發展。 在部門會議和員工會議上與團隊分享這一點。

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您還需要與行銷以外的團隊分享您的願景。您將會有許多利害關係人和合作者，他們可能並不完全瞭解行銷自動化的力量及其作用。這是一個很好的機會，可以分享團隊的工作，設定對行銷自動化的期望，並為即將舉行的協調會議奠定基礎。嘗試在與其他團隊的對話中討論這些要點：

• 為什麼要實施行銷自動化？
• 您的組織如何定義行銷自動化？
• Marketo Engage 能解決哪些問題，或為您的組織帶來哪些新能力？

當您的團隊和更廣泛的生態系統瞭解您對 Marketo Engage 的目標和目的時，就能確保對 Marketo Engage 如何支持整體戰略以及如何成為組織成功的關鍵達成共識。

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行動：就 Marketo Engage 如何支持您的行銷策略撰寫一份介紹。與產品行銷、產業行銷、銷售、銷售營運和 IT 等小組的利害關係人分享。

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成功的關鍵

成功的關鍵

現在，您已經向團隊強化了您的策略，接下來讓我們來談談您還能做些什麼，使他們在啟動 Marketo Engage 時保持正確的方向。根據我們的經驗，最成功的 Marketo 客戶從一開始就做到了這三點：

1. 與銷售團隊的預期協調一致。 您已經知道銷售團隊和行銷團隊之間的協調非常重要。你們雙方應就首先實施策略的哪些要素達成一致，但這也是討論成功的意義並就銷售機會評分、銷售機會路由、角色和目標受眾等話題達成一致的好機會。

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行動：安排一次銷售團隊和行銷團隊的會議，就最初推出 Marketo Engage 的一系列優先事項達成一致。

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2.連接營運團隊。 確保銷售營運團隊和行銷營運團隊緊密配合，因為他們將共同完成 Marketo Engage、CRM 和許多其他系統之間的整合。

提示： CRM 整合是實施 Marketo Engage 最重要的部分之一，因此第一次就必須做好 — 以後再修復可能會付出高昂的代價！

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行動：與銷售營運領導會面，確保獲得他們的支持，並討論啟動的優先事項。確保銷售營運團隊和行銷營運團隊定期接觸。

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3. 儘早確立最佳實務。 現在養成這些習慣，將來會有很大的回報。標準命名約定、範本、支持方案和詳盡的文件將為您省去很多麻煩。在此期間，您將有難得的機會重新審視當前的做法和流程，並改進那些不再適用的做法和流程，因此請好好把握！

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行動：詢問您的實施團隊，哪些流程會延續到 Marketo Engage 中，哪些內容需要重新考慮。討論導入現有資產的計劃，以及需要開發哪些新範本或資產。

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強調卓越營運

強調卓越營運

您已經組建了一支全明星團隊，擁有業務嫻熟的系統管理員和卓越中心。您已經分享了您對 Marketo Engage 的願景，以及它如何融入您的行銷策略。您已經與銷售團隊召開了協調會議，營運團隊也正在就 CRM 整合開展合作。您還需要確保團隊遵循一些最佳實務。

決策背景和連續性。明確記錄決策背後的原因（除了內容）將為您的團隊提供寶貴的背景數據，讓他們瞭解為什麼要以這種方式設定系統，尤其是在他們維護執行個體和計劃未來升級時。

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行動：與系統管理員討論他們的文件計劃，並要求將副本儲存在其他團隊成員可以輕鬆存取的地方。這些指南應盡可能全面，但也可以是簡單的 Marketo Engage 執行個體錄製演示。詢問他們有什麼流程來確保治理文件得到更新並保持相關性。

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行銷人員支持。對所有使用者進行標準培訓可確保一致性，保持執行個體整潔，並強調最佳實務。它還能確保使用者接受正確的權限集培訓。

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行動：讓您的團隊為所有使用者編制一套標準的支持材料。這可能包括練習使用平台的互動式練習、授予存取權限前需要完成的課程或測驗，或者允許使用者在 Marketo Engage 中執行的操作清單。確保他們記錄新使用者存取所需的培訓以及完成培訓的時間表。讓他們確立持續教育的節奏。

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成功報告。 為了使您能夠建立具有豐富洞察力的報告，您的團隊需要儘早制定標準化的命名規範。

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行動：考慮您的業務需求以及最常見的績效報告方式 — 財政季度、行銷活動或產品是典型的分組方式，但您必須決定哪種方式對您的組織更有意義。與卓越中心分享您的期望、所需視圖和首選分組，以便他們建立支持深入報告的標準化名稱

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品牌一致性。 行銷人員可以克隆和重複使用的標準範本，可確保所有客戶對您的品牌擁有一致的體驗。

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行動：與設計師（可以是內部設計師，也可以是聘用的承包商或代理機構）合作，為行銷人員建立電子郵件和登陸頁面範本，以供他們使用。確保設計師儘早與品牌團隊接觸，這樣就不會在範本製作完成後再追問他們。

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