在本文中，我們將逐步講解如何使用 Marketo Engage 中的智慧清單來觸達目標電子郵件客群，並逐一解析其中可用的各個邏輯選項。
步驟 0：徹底檢閱傳送電子郵件的要求，包括客群條件
在進入 Marketo Engage 之前，我們應該花一點時間閱讀行銷活動請求，以確保我們理解請求的內容，然後根據您所擁有的數據和技術來判斷該請求是否能夠實現。
就電子郵件客群而言，重要的是預先確定所要求的客群是簡單客群還是複雜客群。
- 簡單客群 = 單一客群，包含較少的欄位和數據點，以及這些欄位和數據點較直接的組合
- 複雜客群 = 多個客群值區或許多不同的欄位和數據點，而這些欄位和數據點的組合很複雜
步驟 1：編寫電子郵件群發內容（即電子郵件傳送方式）
在處理客群之前，需要先設定一個用於存放電子郵件的傳送及客群名單的程式。 通常有兩種方式可在 Marketo Engage 中傳送電子郵件：
- 使用電子郵件程式
- 在預設程式內嵌套使用 Smart Campaign
您在這裡的選擇主要會基於你的系統內可用的程式範本、程式通道標籤的設定方式，以及之前在系統內構建的類似行銷活動的方式。
步驟 2：選取客群位置 （亦即您的電子郵件客群將要上線的位置）
建立電子郵件程式後，便可決定要建立客群的位置。 這是瞭解您具有簡單客群或複雜客群發揮作用的時候。
可以建立簡單的客群（欄位較少的單一客群）：
- 在電子郵件傳送程式的智慧清單標籤中
- 在預設程式中「傳送 Smart Campaign」的「智慧清單」標籤內
另一方面，一個複雜的客群（包含多個客群及諸多欄位）必須在一個獨立的智慧清單中建立，然後在電子郵件傳送程式或預設程式中「傳送 Smart Campaign」的「智慧清單」標籤內進行引用。
這是因為複雜的對象通常需要更多反複運算和測試，而在獨立的智慧清單中管理起來則容易得多。
步驟 3：建立客群邏輯 （即電子郵件的收件人）
若要瞭解 Marketo Engage 中的邏輯，將邏輯視為具有 4 個層級會很有幫助。 建立簡單的客群（欄位較少的單一客群）時，您通常會使用 3 個層級：
- 層級 1 — 智慧清單篩選運算子
- 層級 2 — 篩選類型
- 層級 3 — 篩選限制運算子
建立複雜客群（多個客群及諸多欄位）時，需要運用額外的層級：
- 層級 4 — 智慧清單成員
層級 1 — 智慧清單篩選運算子
所有智慧清單可讓您選取將套用至該智慧清單的規則邏輯。 此下拉式清單包含 3 個選項：
-
ALL 篩選器 = AND 邏輯（紅色箭頭）
- 這表示記錄必須符合智慧清單中所有篩選器所設定的條件才可包含在內
-
ANY 篩選器= OR 邏輯（黃色箭頭）
- 這表示記錄符合智慧清單中篩選器所設定的任何條件便可包含在內
- 進階 = 可讓您使用括號同時使用 AND 與 OR（藍色箭頭）
智慧清單預設為 ALL 規則邏輯，通常最簡單的做法是先引進所有篩選器（如下文所述），然後在您知道使用哪些篩選器以及想要達成的結果後，再回來調整此規則邏輯。
層級 2 — 篩選類型
篩選器是用於定義客群的條件。 捲動篩選樹狀結構時，您會發現許多不同的資料夾包含各種選項，從 SFDC 同步的欄位到自訂 Marketo Engage 篩選器。
在此，選取正確的篩選器至關重要。 Experience League 文件可協助您瞭解 Marketo Engage 數據欄位，而與銷售營運及 SFDC 管理員合作則可協助您瞭解 SFDC 欄位。
畢竟，僅僅「國家/地區」這一項就有十多個選項，確保您始終選擇正確的篩選條件來構建您想要的客群至關重要。
此外，在瀏覽「篩選條件」功能表時，您可能已經注意到一個「無活動」資料夾，其中包含與該樹狀結構中其他位置找到的篩選條件相反的版本。
數個篩選器和觸發器有兩個相反的版本：
- WAS 與 WAS NOT
- XYZ 與 NOT XYZ
再次強調，利用 Experience League 文件了解這些篩選條件之間的差異，並確保您選擇正確的一個，這是非常關鍵的。
層級 3 — 篩選限制運算子
選取要拖曳的正確篩選器後，便可開始設定篩選器。 每個篩選條件都有一個運算子（如下方螢幕擷圖中的紅色箭頭所示），可讓您進一步描述該篩選條件將如何運作。 每種欄位類型的可用運算子都不同。
若要瞭解每個運算的含義，請參考智慧清單篩選器運算子字彙表。
層級 4 — 智慧清單的成員
前三個層級的邏輯將幫助您在預設程式中的電子郵件傳送程式或「傳送 Smart Campaign」之「智慧清單」標籤中建立簡單客群（單一客群且字段較少）。
但是，如果您的客群比較複雜（包含多個客群及諸多欄位），則最佳實務是先在各自的智慧清單中構建每個客群集區，然後在預設程式中的電子郵件傳送程式或「傳送 Smart Campaign」之「智慧清單」標籤中引用所有智慧清單。
但在使用此方法時，會建立另一個邏輯層級：「智慧清單的成員」為是，或「智慧列示的成員」為非。 根據您要建立的智慧清單類型（納入式清單與排除式清單），請確保您選擇了正確的篩選條件約束運算子。
步驟 4：對客群進行 QA（即再次核對您是否選取了正確的連絡人）
完成所有篩選條件的匯入、篩選條件約束運算子的調整以及規則邏輯的更新後，接下來就該對您的客群進行 QA，以確保您已獲取到預期的連絡人。
第一個 QA 步驟是執行您的清單，然後查看計數是多少。 根據您建立清單的位置不同，計數會顯示在幾個不同的地方。
檢閱計數時，目標是確保計數位於您預期的範圍內。 如果預期的客群規模是幾百人，那麼您肯定不希望看到客群規模達到數千人或僅為個位數。 如果客群規模與您心目中的預期相差甚遠，那麼這就是一個值得深入探究的好跡象。
QA 的下一個步驟是抽查記錄，確保它們有您想要的欄位值。 為此，請開啟智慧清單，然後建立與您提取之篩選器具有相同欄位的「檢視」或「編輯預設檢視」。 執行智慧清單，然後掃描記錄以確定連絡人具有您期望的值。 如果您發現有任何不符合預期的異常連絡人混入其中，這就意味著您需要調整您的篩選條件和約束運算子，然後再次執行智慧清單。
當客群規模正確且連絡人通過 QA 後，便可完成電子郵件的編輯並安排該行銷活動。