本指南提供全面的逐步解說，說明如何建立智慧型 AI 代理程式，將銷售機會資格流程自動化，確保以更快的速度識別高品質的銷售機會，並將其導向銷售。為了更輕鬆進行此流程，我們還提供了免費檢查清單和教戰手冊，以協助建立您的智慧 AI 代理程式。
AI 合格銷售機會 — 更聰明的方法
在現今競爭激烈的形勢下，銷售機會資格認證的速度和準確性至關重要。手動篩選傳入的銷售機會非常耗時，而且容易出現不一致的情況。了解如何從靜態評分模型發展為動態 AI 驅動資格 (AIQL)，轉變您的銷售機會生命週期策略。
本文探討如何在 Marketo Engage 中實施「AI 行銷代理程式」，以持續評估銷售機會、指派分數、評估階段，並為您的銷售團隊產生後續步驟建議和摘要，所有這些動作都會在新參與發生時自動觸發。
我們透過 以下的免費檢查清單、教戰手冊和影片 為您提供端到端的支援，讓您深入了解下列資訊：
- 定義詳細的理想客戶檔案 (ICP)，並使用它來指導 Marketo Engage 中的 AI 驅動決策。
- 使用活動型參與來觸發 AI 流程，以持續重新評估人員評分和生命週期階段。
- 使用 Marketo Engage 的內建功能和 AI 工具，為銷售代表產生銷售就緒摘要和後續動作。
- 建立適合您組織的 AIQL 框架，以及如何在您自己的 Marketo Engage 實例中套用。
「傳統的 MQL 評分模型是靜態的，且缺乏適應能力，無法根據細緻的銷售機會行為或市場轉變進行調整。訓練您的 AI 模型以符合銷售機會的資格，可幫助您將工作流程自動化提升到新的境界，以進行持續的智慧決策。您可以快速在大約一個小時內建立您的第一個評分代理程式，並持續反覆審閱。當您增強 AI 代理程式的評分模型時，將會提高利害關係人的信任度和您的生產力。」
— Adobe Marketo Engage 達人 Josh Arrington
建立代理程式的 4 個核心元件
1.首先，我們賦予它一個大腦，即任何最符合您推理、速度或成本需求的基礎模型：OpenAI、Gemini、LLaMA、Grok。
2. 然後載入知識。在我們的案例中，這表示提供我們的理想客戶檔案 (ICP)，說明哪些條件有助於取得良好的銷售機會。這提供了 AI 業務的背景，它知道要尋找什麼，以及如何客觀地比較銷售機會。
3. 接下來，我們提供工具。這些是 AI 可用於完成其工作的工具，例如呼叫 LinkedIn 擴充 API、從 Marketo Engage 查詢銷售機會活動，或使用 Marketo 的 REST API 觸發智慧行銷活動。
4. 最後，我們定義指示。這是邏輯和推理流程——關於如何分析銷售機會、套用 ICP、評估行為和選擇正確動作的逐步指導。
因此，就像人類實習生一樣，我們的 AI 代理程式具有大腦，接受了商業知識訓練，配備工具，並獲得如何完成工作的明確指示。其美妙之處在於，一旦您設定好，您的代理程式就可以開始客觀且大規模、立即且持續地評估銷售機會。
教戰手冊和檢查清單
轉出提示
- 從定義良好的理想客戶檔案開始，並清除銷售機會類別。AI 的品質取決於我們提供的指示和准則。
- 從核准流程開始 (人機迴圈步驟)，讓您能與您的銷售團隊建立信任。在開始直接收到推薦的銷售機會之前，他們很樂意了解 AI 會推薦這些銷售機會的原因。
- 最初，為 AI 提供一組有限的工具，例如，允許它觸發請求行銷活動，但會延遲讓它更新銷售機會記錄，直到您看到它在運作中為止。
- 記錄 AI 決定並將其呈現給銷售人員。也請務必記錄 AI 的決定，並將其提供給銷售人員。此透明度可協助銷售人員了解並信任此流程。
- 分階段發展：先進行簡單的動作，隨著時間推移擁有更多自主權。分階段推出，從簡單、低風險的動作開始，隨著信心的增強，逐漸賦予 AI 更多自主權。
- 及早並經常與銷售人員溝通。為他們介紹流程、展示 AI 正在做什麼，並鼓勵他們提供意見回饋。銷售人員參與得越多，您的 AIQL 方案就越成功。
關鍵重點
- AI 代理程式可啟用整體性的智慧銷售機會資格。我們不再受限於僵化的評分模型或中斷連線的工作流程。透過代理程式，我們可以根據全貌 (人口統計、企業特徵、行為) 來評估每個銷售機會，並大規模做出符合常識的決策。
- 代理程式模型可調整規模——快速、透明且易懂。代理程式模型可完美調整規模。不僅快速，而且清晰易懂。銷售人員不必再擔心出現銷售機會的原因。他們能掌握背景資訊、原因，並擁有更聰明的管道。
- 結合代理程式與請求行銷活動可建立強大、彈性的工作流程。當您結合代理程式與 Marketo Engage 的請求行銷活動時，您就能解鎖彈性、模組化的工作流程。代理程式可以觸發任何程式、傳遞權杖，並配合您現有的 Marketo Engage 架構。
- 使用人類參與工作流程進行測試和控制。特別是在轉出期間，這可讓您在將控制權完全交給代理程式之前進行測試、掌控並增強信心。展開代理程式工具集時也可使用此選項。
- 此相同模式可推動超過銷售機會資格的價值。代理程式可以處理資料清理、勘探、生命週期轉換、行銷活動 QA 等任何需要商業邏輯和動作的任務。
- 從小處著手並隨時間發展。您不需要在第一天就自動執行所有工作。從一個使用案例開始，為您的代理程式提供清楚的指示、設定檢查和驗證，並從那裡進行建置。
透過利用 Microsoft Azure AI Studio 的強大功能並將其與 Marketo Engage 整合，您將建立複雜的代理程式，該代理程式能夠分析銷售機會資料、使用外部資訊豐富資料、根據您的理想客戶檔案 (ICP) 評估資料，並在您的行銷自動化平台中採取直接行動。此強大的組合可讓您建立可擴充、一致且高效的銷售機會資格鑑定引擎，因應您的業務需求量身打造。