從Salesforce物件建立Adobe Workfront個專案
安裝Salesforce的Adobe Workfront之後，您可以定義在Salesforce 機會和帳戶上符合某些條件時，建立Workfront專案的觸發器。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文所述的功能：
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。
先決條件
若要提交來自Salesforce 機會或帳戶的Workfront要求
確保您的環境中有以下專案：
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您的Workfront系統管理員已安裝Workfront for Salesforce。
如需有關安裝Workfront for Salesforce的詳細資訊，請參閱安裝 Adobe Workfront for Salesforce -
您的Workfront管理員已將Workfront區段新增至您的機會和帳戶
頁面配置。
如需有關將Workfront區段新增至版面配置的詳細資訊，請參閱為 Salesforce 使用者設定 Adobe Workfront 區段。 -
您有Workfront帳戶，可以從機會或帳戶內的Workfront區段登入該帳戶
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正在設定從Salesforce建立Workfront個專案
瞭解專案的自動建立 understanding-the-automatic-creation-of-projects
作為Salesforce系統管理員，您可以定義在Salesforce中發生下列情況時，可在Workfront中自動建立專案的觸發器：
- 商機的階段已更新。
- 帳戶的型別
已更新。
只有在您已安裝Workfront for Salesforce之後，才能設定觸發程式。
如需有關安裝Workfront for Salesforce的資訊，請參閱安裝 Adobe Workfront for Salesforce。
在建立或更新Salesforce專案時，在設定觸發程式以自動建立Workfront專案時，請考慮下列事項：
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您必須是Salesforce和Workfront系統管理員才能設定觸發器。
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在您設定觸發程式後，任何更新機會的階段或帳戶的型別的人
可觸發建立Workfront專案。 這包含沒有Workfront帳戶的Salesforce位使用者。 -
您可以使用的觸發器數量沒有限制。
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您無法根據相同條件建立多個觸發器。 依預設，觸發器是唯一的。
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專案建立後，就會自動連結至機會或產生專案的帳戶。 建立後，此連結便無法中斷。
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當在機會或帳戶的生命週期中多次符合觸發的條件時，一個機會或帳戶可以連結到Workfront中的多個專案。
例如，如果您為商機定義一個以上的階段以觸發專案，則會針對該商機所達到的每個已定義階段，在該商機的生命週期內建立專案。 此外，如果您將商機的階段從一個已定義的階段更新至另一個階段，然後更新回已定義的階段，則會在您第二次將階段欄位更新至相同的已定義階段時，建立第二個專案。
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Workfront中的一個專案在任何指定時間只能連結到Salesforce中的一個機會或一個帳戶，但不能同時連結到兩者。
設定觸發程式 configuring-triggers
一旦設定觸發程式，Salesforce Classic或Lightning Experience架構就會啟用建立Workfront專案的程式。
若要在Salesforce中設定觸發程式：
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以系統管理員身分登入Salesforce。
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（條件式）在Salesforce Classic中，按一下 設定，然後在 建置 區段下，展開 閃電。
或
在Salesforce Lightning Experience中，按一下 設定圖示，然後按一下 設定，並在 平台工具 下方展開 應用程式。
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按一下 已安裝的封裝。
請注意，Workfront 套件已經安裝。
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按一下 Workfront 旁的 設定。
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以系統管理員身分登入Workfront。
顯示 Triggers 頁面。
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按一下 新增觸發器。
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從 Salesforce物件 下拉式功能表中，選取 機會。
這是必填欄位。
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（視條件而定）指定下列專案：
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從 階段 下拉式功能表中，選取 階段。\
當機會到達此處指定的階段時，會在Workfront中建立專案。 這是必填欄位。
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在 Portfolio或方案 欄位中，開始輸入您要將專案放置在Workfront中的Portfolio或方案名稱，然後在其出現在清單中時選取它。\
如果您未指定Portfolio或計畫，則會建立新專案，並在設定觸發程式時將其新增至登入Workfront之使用者的我擁有的專案清單。 該使用者也是新專案的專案所有者。
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開始輸入您要與新Workfront專案關聯的範本名稱，然後在其出現在清單中時選取它。\
這是必填欄位。
note note NOTE 如果您已在您計畫用於此整合的範本上指定範本所有者，則該範本所有者會成為新專案的專案所有者。 根據範本，新專案會顯示在新專案擁有者的使用者我擁有的專案清單下。 -
（選擇性）如果您想要為任何一個銷售機會下銷售的每種產品型別建立新專案，請選取 為每個銷售的產品型別建立新專案欄位。
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（視條件而定）在 產品 下拉式功能表中選取 產品。
這是必填欄位。
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（視條件而定）如果指定的產品位於機會上，請開始輸入您要與新Workfront專案關聯的 範本 名稱。 當它出現在清單中時選取它。
這是必填欄位。
將新產品新增至Salesforce機會時所建立的專案放在為機會選取的相同Portfolio或方案中。
note important IMPORTANT 專案只有在機會上更新階段時才會建立。 為更新「階段」欄位時指定的每個產品建立唯一的專案，而不是因為產品已新增到機會。
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（選擇性）按一下 新增觸發器。
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（選擇性）從 Salesforce物件 下拉式功能表中，選取**帳戶
**。這是必填欄位。
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（視條件而定）指定下列專案：
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從 型別 下拉式功能表中選取 型別。
任何 Account時
被指定為Salesforce中在此指定的 型別，在Workfront中建立了一個 專案。這是必填欄位。
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（選擇性）開始輸入 Portfolio 或 方案 的名稱，您要將專案放置在 Portfolio或方案 欄位的Workfront中，然後當它出現在清單中時選取它。
若您未指定Portfolio或方案，則會建立新專案並將其新增至從Salesforce登入Workfront之使用者的 我擁有的專案 清單中。 使用者也是新專案的專案所有者。
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開始輸入您想要與新Workfront專案關聯的 範本 名稱，然後在其出現在清單中時選取它。
這是必填欄位。
note note NOTE 如果您已在您計畫用於此整合的範本上指定範本所有者，則該範本所有者會成為新專案的專案所有者。 根據範本，新專案會顯示在新專案擁有者的使用者 我擁有的專案 清單下。
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按一下「儲存」。
現在會在每次符合觸發程式時產生Workfront個專案。
瞭解專案名稱 understanding-project-names
根據產生專案的觸發器，Workfront中的專案名稱可能會遵循下列其中一種模式：
- 如果專案是根據商機或帳戶觸發程式所建立，則專案名稱為：
<Salesforce object name>：<Project template name>（透過Salesforce）。 - 如果專案是根據同時包含新增「產品」的機會觸發程式所建立，則專案名稱為：
<Salesforce object name>：<Salesforce product name>（透過Salesforce）。
檢視Workfront個專案
若您的Workfront管理員已將Workfront區段新增至您的商機或帳戶
頁面配置，您可以看到在此區段的專案索引標籤中自動建立的專案。
如需將Workfront區段新增至機會或帳戶的頁面配置的詳細資訊
，請參閱設定 Salesforce 使用者的 Adobe Workfront 區段。
您必須擁有Workfront帳戶並登入Workfront，才能檢視專案索引標籤。
若要檢視從商機或帳戶建立的專案
：
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移至商機或帳戶
. -
移至 Workfront 區段。
note note NOTE 根據您的Workfront管理員設定此區段的方式，它可能有不同的名稱。 -
選取 專案 索引標籤。
此標籤會列出所有由已定義觸發器建立的專案。 任何在Salesforce中同時擁有Workfront帳戶且可能有權在Workfront中檢視這些專案的使用者，也可以在機會或帳戶的Salesforce中檢視它們
產生這些事件的人。您可以檢視下列整合所建立專案的相關資訊：
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專案名稱
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參考號碼
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輸入日期
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擁有者的名稱
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狀態
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狀況
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規劃完成日期
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完成百分比
在Workfront中更新此資訊時，您可以看到此清單中已更新的欄位。
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（選用）按一下專案名稱，以在Workfront中開啟。
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（選擇性）按一下專案詳細資料區域或專案標題中的 移至Salesforce 以存取機會或帳戶
專案的來源。 您的系統或群組管理員必須新增整合欄位至您的版面配置範本，才能在專案標題中找到。note note NOTE 所有Workfront個可以檢視專案的使用者皆可看到移至Salesforce連結。 您必須有Salesforce帳戶才能前往產生專案的Salesforce商機或帳戶。