Salesforce模組
在Adobe Workfront Fusion案例中,您可以自動化使用Salesforce的工作流程,並將其連線至多個協力廠商應用程式和服務。
如需Salesforce聯結器的簡介影片,請參閱:
如需建立情境的說明,請參閱建立情境:文章索引下的文章。
如需有關模組的資訊,請參閱模組:文章索引下的文章。
- 並非所有Salesforce版本都有API存取權。 如需詳細資訊,請參閱Salesforce社群網站上具有API存取許可權的Salesforce版本相關資訊。
- 有關從Salesforce API傳回的特定錯誤的資訊,請參閱Salesforce API檔案。 您也可以檢查Salesforce API的狀態,瞭解是否有任何可能的服務中斷。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront套件 | 任何 |
Adobe Workfront授權 |
新增:標準 或 目前:工作或以上 |
Adobe Workfront Fusion授權** |
目前:無Workfront Fusion授權需求。 或 舊版:Workfront Fusion for Work Automation and Integration |
產品 |
新增:
或 目前:您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion。 |
如需此表格中資訊的詳細資訊,請參閱檔案🔗中的存取需求。
如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊,請參閱Adobe Workfront Fusion 授權。
先決條件
若要使用Salesforce模組,您必須有Salesforce帳戶。
Salesforce API資訊
Salesforce聯結器會使用以下專案:
關於搜尋Salesforce物件
搜尋物件時,您可以輸入個別搜尋字詞,或使用萬用字元和運運算元建立更複雜的查詢:
- 使用星號萬用字元(*)取代零或更多字元。 例如,搜尋Ca*會尋找以Ca開頭的專案
- 使用問號萬用字元(?) 取代單一字元。 例如,搜尋Jo?n會尋找含有John或Joan字詞,但不包含Jon字詞的專案
- 使用引號運運算元(「 」)尋找完全相符的片語。 例如:「星期一會議」
如需有關搜尋可能性的詳細資訊,請參閱Salesforce有關SOQL和SOSL的開發人員檔案。
建立與Salesforce的連線
若要為您的Salesforce模組建立連線:
-
在任何Salesforce模組中,按一下[連線]方塊旁的 Add。
-
填寫下列欄位:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name 輸入新連線的名稱。 Environment 選取要連線到生產或非生產環境。 Type 選取您要連線到服務帳戶還是個人帳戶。 Client ID 輸入您的Salesforce使用者端ID。 Client Secret 輸入您的Salesforce使用者端密碼。 Sandbox 如果這是沙箱環境,則啟用此選項。 API Version 輸入您要使用的Salesforce API版本。 預設版本為62.0。 -
按一下 Continue 以儲存連線並返回模組。
Salesforce模組及其欄位
觸發程序
Watch a field
此觸發模組會在Salesforce中更新欄位時啟動案例。
Watch for Records
此觸發器模組會在物件中的記錄建立或更新時執行案例。 模組會傳回與一個或多個記錄相關聯的所有標準欄位,以及連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Watch Outbound Messages
有人傳送訊息時,此觸發模組會執行案例。 模組會傳回與一個或多個記錄相關聯的所有標準欄位,以及連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
此模組需要一些額外的設定:
-
前往Salesforce設定頁面。
若要存取設定頁面,請尋找並按一下Salesforce帳戶右上角標示為"Setup"的按鈕。 從Salesforce設定頁面,找到左側的"Quick Find / Search"列。 搜尋"Workflow Rules"。
-
按一下 Workflow Rules。
-
在出現的Workflow Rules頁面上,按一下 New Rule 並選取規則將套用到的物件型別(例如,"Opportunity" (如果您正在監視機會記錄的更新)。
-
按一下 Next。
-
設定規則名稱、評估條件和規則條件,然後按一下 Save 和 Next。
-
按一下 Done。
-
從新建立的工作流程規則中,按一下 Edit。
-
從 Add Workflow Action 下拉式清單中,選取 New Outbound Message。
-
指定名稱、說明、端點URL以及要納入新傳出訊息的欄位,然後按一下 Save。
Endpoint URL 欄位包含在Workfront Fusion的Salesforce Outbound Message上提供的URL。
-
設定以Outbound Message事件開頭的案例。
-
按一下右下角的 </> 圖示,並複製提供的URL。
-
返回 Workflow Rules 頁面,找到新建立的規則,然後按一下 Activate。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
動作
Create a Record
此動作模組會在物件中建立新記錄。
模組可讓您選取可在模組中取得哪些物件欄位。 這可減少設定模組時必須捲動瀏覽的欄位數。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Custom API Call
此動作模組可讓您對Salesforce API進行自訂的已驗證呼叫。 如此一來,您就可以建立其他Salesforce模組無法完成的資料流程自動化。
模組傳回以下內容:
-
Status Code (數字):這表示您的HTTP要求成功或失敗。 這些是您可在網際網路上查閱的標準程式碼。
-
Headers (物件):與輸出本文無關之回應/狀態代碼的更詳細內容。 並非顯示在回應標題中的所有標題都是回應標題,因此某些標題可能對您並不實用。
回應標題取決於您在設定模組時選擇的HTTP請求。
-
Body (物件):根據您在設定模組時所選擇的HTTP要求,您可能會收到傳回的部分資料。 該資料(例如GET請求的資料)包含在此物件中。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
選取設定API呼叫所需的HTTP要求方法。 如需詳細資訊,請參閱HTTP要求方法。
Delete a Record
此動作模組會刪除物件中的現有記錄。
您指定記錄的ID。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Download Attachment/Document
此動作模組會從記錄下載檔案或附件。
您可以指定記錄的ID以及您想要的下載型別。
模組會傳回附件或檔案的ID以及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Read a Record
此動作模組會從Salesforce中的單一物件讀取資料。
您指定記錄的ID。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
-
URL:
query
-
方法: GET
-
查詢字串:
-
索引鍵:
q
-
值:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10

Update a Record
此動作模組會編輯物件中的記錄。
模組可讓您選取可在模組中取得哪些物件欄位。 這可減少設定模組時必須捲動瀏覽的欄位數。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Upload Attachment/Document
此動作模組會上傳檔案並將其附加至您指定的記錄,或上傳檔案。
模組會傳回附件或檔案的ID以及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
上傳檔案
此動作模組會將單一檔案上傳至Salesforce。
搜尋
Search with Query
此搜尋模組會在Salesforce中尋找符合您指定之搜尋查詢的物件記錄。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時,會顯示下列欄位。
Search
此動作模組會擷取符合指定條件的所有記錄。