Salesforce模組
在Adobe Workfront Fusion案例中，您可以自動化使用Salesforce的工作流程，並將其連線至多個協力廠商應用程式和服務。
如需Salesforce聯結器的簡介影片，請參閱：
如需建立情境的說明，請參閱建立情境：文章索引下的文章。
如需有關模組的資訊，請參閱模組：文章索引下的文章。
- 並非所有Salesforce版本都有API存取權。 如需詳細資訊，請參閱Salesforce社群網站上具有API存取許可權的Salesforce版本相關資訊。
- 有關從Salesforce API傳回的特定錯誤的資訊，請參閱Salesforce API檔案。 您也可以檢查Salesforce API的狀態，瞭解是否有任何可能的服務中斷。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront套件 | 任何 |
| Adobe Workfront授權 |
新增：標準 或 目前：工作或以上 |
| Adobe Workfront Fusion授權** |
目前：無Workfront Fusion授權需求。 或 舊版：Workfront Fusion for Work Automation and Integration |
| 產品 |
新增：
或 目前：您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion。 |
如需此表格中資訊的詳細資訊，請參閱檔案🔗中的存取需求。
如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權。
先決條件
若要使用Salesforce模組，您必須有Salesforce帳戶。
Salesforce API資訊
Salesforce聯結器會使用以下專案：
關於搜尋Salesforce物件
搜尋物件時，您可以輸入個別搜尋字詞，或使用萬用字元和運運算元建立更複雜的查詢：
- 使用星號萬用字元(*)取代零或更多字元。 例如，搜尋Ca*會尋找以Ca開頭的專案
- 使用問號萬用字元(？) 取代單一字元。 例如，搜尋Jo？n會尋找含有John或Joan字詞，但不包含Jon字詞的專案
- 使用引號運運算元(「 」)尋找完全相符的片語。 例如：「星期一會議」
如需有關搜尋可能性的詳細資訊，請參閱Salesforce有關SOQL和SOSL的開發人員檔案。
建立與Salesforce的連線
若要為您的Salesforce模組建立連線：
-
在任何Salesforce模組中，按一下[連線]方塊旁的 Add。
-
填寫下列欄位：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name 輸入新連線的名稱。 Environment 選取要連線到生產或非生產環境。 Type 選取您要連線到服務帳戶還是個人帳戶。 Client ID 輸入您的Salesforce使用者端ID。 Client Secret 輸入您的Salesforce使用者端密碼。 Sandbox 如果這是沙箱環境，則啟用此選項。 API Version 輸入您要使用的Salesforce API版本。 預設版本為62.0。 -
按一下 Continue 以儲存連線並返回模組。
Salesforce模組及其欄位
觸發程序
Watch a field
此觸發模組會在Salesforce中更新欄位時啟動案例。
Watch for Records
此觸發器模組會在物件中的記錄建立或更新時執行案例。 模組會傳回與一個或多個記錄相關聯的所有標準欄位，以及連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Watch Outbound Messages
有人傳送訊息時，此觸發模組會執行案例。 模組會傳回與一個或多個記錄相關聯的所有標準欄位，以及連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
此模組需要一些額外的設定：
-
前往Salesforce設定頁面。
若要存取設定頁面，請尋找並按一下Salesforce帳戶右上角標示為"Setup"的按鈕。 從Salesforce設定頁面，找到左側的"Quick Find / Search"列。 搜尋"Workflow Rules"。
-
按一下 Workflow Rules。
-
在出現的Workflow Rules頁面上，按一下 New Rule 並選取規則將套用到的物件型別(例如，"Opportunity" （如果您正在監視機會記錄的更新）。
-
按一下 Next。
-
設定規則名稱、評估條件和規則條件，然後按一下 Save 和 Next。
-
按一下 Done。
-
從新建立的工作流程規則中，按一下 Edit。
-
從 Add Workflow Action 下拉式清單中，選取 New Outbound Message。
-
指定名稱、說明、端點URL以及要納入新傳出訊息的欄位，然後按一下 Save。
Endpoint URL 欄位包含在Workfront Fusion的Salesforce Outbound Message上提供的URL。
-
設定以Outbound Message事件開頭的案例。
-
按一下右下角的 </> 圖示，並複製提供的URL。
-
返回 Workflow Rules 頁面，找到新建立的規則，然後按一下 Activate。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
動作
Create a Record
此動作模組會在物件中建立新記錄。
模組可讓您選取可在模組中取得哪些物件欄位。 這可減少設定模組時必須捲動瀏覽的欄位數。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Custom API Call
此動作模組可讓您對Salesforce API進行自訂的已驗證呼叫。 如此一來，您就可以建立其他Salesforce模組無法完成的資料流程自動化。
模組傳回以下內容：
-
Status Code （數字）：這表示您的HTTP要求成功或失敗。 這些是您可在網際網路上查閱的標準程式碼。
-
Headers （物件）：與輸出本文無關之回應/狀態代碼的更詳細內容。 並非顯示在回應標題中的所有標題都是回應標題，因此某些標題可能對您並不實用。
回應標題取決於您在設定模組時選擇的HTTP請求。
-
Body （物件）：根據您在設定模組時所選擇的HTTP要求，您可能會收到傳回的部分資料。 該資料（例如GET請求的資料）包含在此物件中。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
選取設定API呼叫所需的HTTP要求方法。 如需詳細資訊，請參閱HTTP要求方法。
輸入相對於 <Instance URL>/services/data/v46.0/的路徑。
如需可用端點的清單，請參閱Salesforce REST API開發人員指南。
{"Content-type":"application/json"}。 Workfront Fusion會為您新增授權標頭。{"name":"something-urgent"}以標準JSON物件的形式新增API呼叫的內文內容。
注意：
在JSON中使用條件陳述式（例如if）時，請將引號放在條件陳述式之外。
Delete a Record
此動作模組會刪除物件中的現有記錄。
您指定記錄的ID。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Download Attachment/Document
此動作模組會從記錄下載檔案或附件。
您可以指定記錄的ID以及您想要的下載型別。
模組會傳回附件或檔案的ID以及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Read a Record
此動作模組會從Salesforce中的單一物件讀取資料。
您指定記錄的ID。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
-
URL：
query -
方法： GET
-
查詢字串：
-
索引鍵：
q -
值：
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Update a Record
此動作模組會編輯物件中的記錄。
模組可讓您選取可在模組中取得哪些物件欄位。 這可減少設定模組時必須捲動瀏覽的欄位數。
模組會傳回記錄ID及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Upload Attachment/Document
此動作模組會上傳檔案並將其附加至您指定的記錄，或上傳檔案。
模組會傳回附件或檔案的ID以及任何關聯欄位，連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
上傳檔案
此動作模組會將單一檔案上傳至Salesforce。
搜尋
Search with Query
此搜尋模組會在Salesforce中尋找符合您指定之搜尋查詢的物件記錄。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。
當您設定此模組時，會顯示下列欄位。
Search
此動作模組會擷取符合指定條件的所有記錄。