Microsoft Dynamics 365 modules

在 Adobe Workfront Fusion 情境中,您可以使用自動化工作流程 Microsoft Dynamics 365,並連結至多個協力廠商應用程式和服務。

NOTE
此 Microsoft Dynamics 365 聯結器不支援 Dynamics Finance and Operations.

如果您需要有關建立情境的指示,請參閱 在中建立情境 Adobe Workfront Fusion.

如需模組的相關資訊,請參閱 中的模組 Adobe Workfront Fusion.

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫,工作
Adobe Workfront Fusion 授權**

目前授權需求:否 Workfront Fusion 授權需求。

舊版授權需求: Workfront Fusion 適用於工作自動化與整合

產品

目前產品需求:如果您有Select或Prime Adobe Workfront 計畫,您的組織必須購買 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文所述的功能。 Workfront Fusion 包含在Ultimate中 Workfront 計畫。

舊版產品需求:貴組織必須購買 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文所述的功能。

若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請聯絡您的 Workfront 管理員。

有關的資訊 Adobe Workfront Fusion 授權,請參閱 Adobe Workfront Fusion 授權.

先決條件

使用 Microsoft Dynamics 365,您必須擁有 Microsoft Dynamics 365 帳戶。

將Microsoft Dynamics 365連線至Workfront Fusion

您可以建立與您的電腦的連線, Microsoft Dynamics 365 直接從 Microsoft Dynamics 365 模組。

NOTE
部分Microsoft應用程式使用相同的連線,而此連線會繫結至個別使用者許可權。 因此,在建立連線時,許可權同意畫面會顯示先前授與此使用者連線的所有許可權,以及目前應用程式所需的任何新許可權。
例如,如果使用者擁有透過Excel聯結器授予的「讀取表格」許可權,然後在Outlook聯結器中建立連線以讀取電子郵件,則許可權同意畫面會顯示已授予的「讀取表格」許可權和新要求的「寫入電子郵件」許可權。
  1. 在任何 Microsoft Dynamics 365 模組,按一下 新增 在 連線 欄位。
  2. 輸入連線的名稱。
  3. 資源 欄位,輸入您的網址 Dynamics 365 帳戶,不含 https://.
  4. 按一下 繼續 以建立連線並返回模組。
NOTE
註冊時 Workfront Fusion 在您的 Microsoft Azure 入口網站,請使用以下重新導向URI:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 模組及其欄位

當您設定 Microsoft Dynamics 365 模組, Workfront Fusion 顯示下列欄位。 除了這些以外, Microsoft Dynamics 365 欄位可能會顯示,端視您應用程式或服務中的存取層級等因素而定。 模組中的粗體標題表示必填欄位。

如果您在欄位或函式上方看到對應按鈕,則可以使用它來設定該欄位的變數和函式。 如需詳細資訊,請參閱 在中將資訊從一個模組對應到另一個模組 Adobe Workfront Fusion.

觀看記錄(已排程)

當您指定的物件中的記錄是在中上次排定的執行之後建立或更新時,此排定的觸發模組會執行一個案例 Dynamics 365.

模組的輸出指出它找到的記錄是新的還是更新的(如果它在時段中同時新增和更新,則標籤為新)。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

這會以您指定的定期排程間隔發生。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
Include
選取是否要讓模組觀看 僅限新記錄僅更新記錄,或 新記錄和所有變更.
實體型別
選擇要讓情境觀看的Microsoft Dynamics 365記錄型別。
輸出
選取要包含在此模組輸出組合中的資訊。
最大記錄數
輸入或對應您希望模組在每個案例執行週期中傳回的最大記錄數。

觀看記錄(即時)

此即時觸發模組會在您指定的記錄(物件)建立或更新時執行情境 Dynamics 365.

此模組需要webhook。

Webhook

選取您要用於此模組的webhook。

若要新增webhook:

  1. 按一下 新增 在Webhook欄位右側

  2. Webhook 名稱欄位,輸入webhook的描述性名稱。

  3. Connection 欄位中,選取您要使用的連線已選取

    如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。

  4. 按一下 儲存 以儲存webhook並返回模組。

建立記錄

此動作模組會建立實體,例如約會或任務。

您可以指定要建立的圖元相關資訊。

模組會傳回新實體的ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
實體型別
選取您要模組建立的實體型別。
選擇要對應的欄位
選取建立記錄時您想要包含值的欄位。 可用欄位取決於實體型別。
屬性欄位
這些是您選取的欄位。 輸入您要讓記錄擁有指定屬性的值。

進行API呼叫

此動作模組可讓您對 Microsoft Dynamics 365 API。 如此一來,您就可以建立其他人無法完成的資料流程自動化 Microsoft Dynamics 365 模組。

模組會傳回狀態代碼、標題和本文的相關資訊。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

若要進一步瞭解,請參閱 Microsoft 有關使用的檔案 Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
URL
輸入相對於 <Instance URL>/api/data/v9.1/.
方法

選取設定API呼叫所需的HTTP要求方法。 如需詳細資訊,請參閱 中的HTTP要求方法 Adobe Workfront Fusion.

有關詳細資訊

Headers

以標準JSON物件的形式新增請求的標頭。

例如, {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion 為您新增授權標頭。

查詢字串

以標準JSON物件的形式新增API呼叫的查詢。

例如: {"name":"something-urgent"}

Body

以標準JSON物件的形式新增API呼叫的內文內容。

注意:

使用條件陳述式時,例如 if 在JSON中,將引號放在條件陳述式之外。

刪除記錄

此動作模組會刪除實體。

您可以指定實體的ID。

模組會傳回實體ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
實體型別
選取您要讓模組刪除的實體型別。
ID
輸入或對映唯一的 Microsoft Dynamics 365 您要模組刪除的記錄ID。

讀取記錄

此動作模組會從中的單一實體讀取資料 Microsoft Dynamics 365.

您可以指定實體的ID。

模組會傳回實體ID及任何關聯欄位,連同連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
實體型別
選取您希望模組讀取的實體型別。
輸出
選取要包含在此模組輸出組合中的資訊。
ID
輸入或對映唯一的 Microsoft Dynamics 365 您希望模組讀取的記錄ID。

更新記錄

此動作模組會更新實體。

您可以指定實體的ID。

模組會傳回更新記錄的ID和任何關聯欄位,以及連線存取的任何自訂欄位和值。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
實體型別
選取您希望模組更新的實體型別。
選擇要對應的欄位
選取建立記錄時您想要包含值的欄位。 可用欄位取決於實體型別。
屬性欄位
這些是您選取的欄位。 輸入您要讓記錄擁有指定屬性的值。
ID
輸入或對映唯一的 Microsoft Dynamics 您希望模組更新的記錄365 ID。

搜尋記錄

此搜尋模組會在中尋找物件中的記錄 Microsoft Dynamics 365 符合您指定的搜尋查詢。 您可以在情境中的後續模組中對應此資訊。

當您設定此模組時,會顯示下列欄位。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 Microsoft Dynamics 365 帳戶至 Workfront Fusion,請參閱 連線 Microsoft Dynamics 365 至 Workfront Fusion 本文章內容。
實體型別
選取您希望模組更新的實體型別。
篩選器

選取要用於此搜尋的篩選器。

  • 標準篩選器

    選取欄位和運運算元,然後輸入或對應您要搜尋的值,以設定篩選。 您可以使用AND或OR規則來篩選篩選器。

  • 查詢函式

    輸入 Dynamics 365 您要用來搜尋的網頁API查詢函式。

    如需查詢函式的詳細資訊,請參閱 Web API查詢函式參考 在 Microsoft 檔案。

排序

指定專案傳回的順序。 您可以新增多個排序。

  • 欄位

    指定您要排序結果的欄位。

  • 方向

    指定排序方向(升序或降序)。

最大記錄數
輸入或對應您希望模組在每個案例執行週期中傳回的最大記錄數。
輸出
選取要包含在此模組輸出組合中的資訊。
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