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HubSpot CRM 模組

Last update: Thu Jul 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • undefined

此 Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM 模組可讓您監視事件、記錄、連絡人、預約、檔案和表單提交，或建立、擷取、更新和刪除您的中的記錄、連絡人、預約、事件或檔案 HubSpot CRM 帳戶。

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫，工作
Adobe Workfront Fusion 授權**

目前授權需求：否 Workfront Fusion 授權需求。

或

舊版授權需求： Workfront Fusion 適用於工作自動化與整合

產品

目前產品需求：如果您有Select或Prime Adobe Workfront 計畫，您的組織必須購買 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文所述的功能。 Workfront Fusion 包含在Ultimate中 Workfront 計畫。

或

舊版產品需求：貴組織必須購買 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文所述的功能。

若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請聯絡您的 Workfront 管理員。

有關的資訊 Adobe Workfront Fusion 授權，請參閱 Adobe Workfront Fusion 授權.

先決條件

使用 HubSpot CRM 模組，您必須擁有 HubSpot CRM 帳戶。

連線 Adobe Workfront Fusion 至 HubSpot CRM

如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示

NOTE
設定連線時，選取 HubSpot CRM 連線型別。 HubSpot CRM （已淘汰）型別支援現有連線，但我們不建議使用它來建立新連線。

HubSpot CRM 模組及其欄位

當您設定 Hubspot CRM 模組， Workfront Fusion 顯示下列欄位。 除了這些以外， Hubspot CRM 欄位可能會顯示，端視您應用程式或服務中的存取層級等因素而定。 模組中的粗體標題表示必填欄位。

如果您在欄位或函式上方看到對應按鈕，則可以使用它來設定該欄位的變數和函式。 如需詳細資訊，請參閱 在中將資訊從一個模組對應到另一個模組 Adobe Workfront Fusion.

crm物件

搜尋CRM物

此搜尋模組會依自訂屬性或查詢來搜尋CRM物件。 若要搜尋產品或條列專案，請使用具有所需自訂範圍的特殊連線。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
限制
輸入或對應模組在一個執行週期內傳回的最大專案數。
要搜尋的物件型別
選取您要搜尋的Hubspot CRM物件型別。
輸出屬性
選取您要顯示在模組輸出中的屬性。 可用的欄位取決於您選取的物件。
篩選依據

選取您要如何篩選搜尋

  • Query

    輸入或對映查詢

  • 屬性

    輸入搜尋的群組或篩選器。

排序依據

如果要排序結果，請按一下。 如果您選擇排序結果，則會顯示下列欄位。

  • 屬性名稱

    選取您要用來排序結果的屬性

  • 方向

    選擇您要以遞增或遞減方向排序結果。

記錄（交易、聯絡人和公司）

建立記錄（舊版）

此動作模組會建立聯絡人、公司或交易。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別
選取您要建立的記錄型別
屬性
填寫您要為記錄設定的任何屬性。 可用欄位取決於您要建立的記錄型別。

取得記錄

此動作模組會取得聯絡人、公司或交易的詳細資料。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別

選取記錄型別。

  • 連絡人
  • 公司
  • 交易
搜尋型別
如果您有連絡人，請選取您要以ID或電子郵件地址來識別。
ID
輸入您要擷取之聯絡人、公司或交易的識別碼。
電子郵件
輸入您要擷取其詳細資訊之連絡人的電子郵件地址。

更新記錄

此動作模組會更新聯絡人、公司或交易。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別
選取您要更新的記錄型別。
搜尋型別

如果您要取得連絡人，請選取您要如何識別記錄：

  • ID

  • 電子郵件

ID
輸入您要更新的聯絡人、公司或交易的識別碼。
電子郵件
輸入您要更新其詳細資訊之連絡人的電子郵件地址。
屬性
填寫您要為記錄設定的任何屬性。 可用欄位取決於您要建立的記錄型別。

刪除記錄

此動作模組會刪除連絡人、公司或交易。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別
選取您要刪除的記錄型別。
ID
輸入您要刪除的連絡人、公司或交易的識別碼。

取得記錄屬性

此動作模組透過其（內部）名稱取得特定記錄屬性的中繼資料。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別
選取具有您要擷取中繼資料之屬性的記錄型別。
屬性名稱
選取您要擷取中繼資料的屬性。
選項ID
有些屬性具有一組可用選項，使用者可選取這些選項作為屬性值。 輸入代表您要擷取之屬性值的選項ID。

觀看記錄

在過去30天內修改或建立連絡人、公司或交易時，此觸發模組就會開始案例。 輸出限製為10,000筆記錄。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
記錄型別
選取具有您要觀看之屬性的記錄型別。
搜尋
選取您要觀看最近修改或最近建立的記錄。
輸出屬性
選取要包含在模組輸出中的屬性。
限制
輸入或對應您希望模組在每個案例執行週期中傳回的最大記錄數。

連絡人

建立/更新連絡人（舊版）

如果入口網站中不存在連絡人，則建立連絡人；如果入口網站中不存在連絡人，則使用最新屬性值更新連絡人。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
屬性
填寫您要設定或更新連絡人的任何屬性。

建立/更新連絡人群組

建立連絡人群組或更新連絡人（如果已經存在）。 當批次大小限製為100個或更少聯絡人時，效能最佳。 透過此端點進行的變更會以非同步方式處理，因此可能需要幾分鐘的時間才能將變更套用至聯絡人記錄。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
要建立/更新的連絡人批次

新增批次連絡人。

按一下 新增專案 以新增連絡人。 在出現的視窗中，輸入或對應下列資訊：

  • 搜尋型別

    選取您要如何識別連絡人：

    • ID

      輸入要建立或更新之連絡人的識別碼。

    • 電子郵件

      輸入您要建立或更新之連絡人的電子郵件地址。

  • 屬性

    填寫您要設定或更新連絡人的任何屬性。

新增連絡人至清單

此模組會將系統中已建立的連絡人記錄新增至連絡人清單。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
清單ID
選取您要新增連絡人的清單識別碼。
ID/電子郵件

選取要如何識別要新增至清單的連絡人：

  • IDs

    新增您要新增至清單的連絡人ID。

  • 電子郵件

    新增您要新增至清單的連絡人電子郵件地址。

從清單中移除連絡人

從連絡人清單移除連絡人。

NOTE
您無法從動態清單中手動移除連絡人。
Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
清單ID
選取您要移除連絡人的清單識別碼。
聯絡人ID
輸入您要從清單中移除之連絡人的ID。

合併連絡人

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
ID 1
輸入您要合併之連絡人的識別碼。
ID 2
輸入您要合併的其他連絡人的ID。

搜尋連絡人

使用搜尋查詢來擷取連絡人清單。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
Query
輸入搜尋查詢。
限制
輸入或對應連絡人數上限 Workfront Fusion 應該會在一個案例執行週期中傳回。

列出連絡人

傳回入口網站中建立的所有連絡人。 輸出限製為5000個連絡人。 若要列出上一個或下一個連絡人，您可以使用 進階 位移清單的引數。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
限制
連絡人數上限 Workfront Fusion 應該會在一個案例執行週期中傳回。
輸出屬性
選取您要顯示在模組輸出中的屬性。

列出公司的聯絡人

擷取公司中的聯絡人清單。 輸出限製為5000個連絡人。 若要列出上一個或下一個連絡人，您可以使用 進階 位移清單的引數。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
ID
輸入要列出其聯絡人的公司ID。
限制
連絡人數上限 Workfront Fusion 應該會在一個案例執行週期中傳回。

觀看新增到清單的連絡人

此觸發模組會在清單中新增連絡人時啟動案例。 此僅供擁有付費行銷帳戶的使用者使用。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
清單ID
輸入或對應包含您要觀看之連絡人的清單ID。
輸出屬性
選取要包含在模組輸出中的屬性。
限制
輸入或對應您希望模組在每個案例執行週期中傳回的最大記錄數。

交易

列出交易/票證管道

傳回給定入口網站的所有交易和票證管道。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
物件型別
選取您要列出交易或票證。

取得交易的CRM管道

傳回特定交易管道。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
管道ID
輸入或對應您要擷取詳細資訊的管道ID。
階段ID
輸入或對應您要擷取詳細資訊的階段ID。

公司

依網域搜尋公司

根據與網域屬性的完全相符專案擷取公司清單。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
網域
輸入您要搜尋的公司的網域，例如 hubspot.com.
限制
公司數目上限 Workfront Fusion 應該會在一個案例執行週期中傳回。
輸出屬性
選取您要顯示在模組輸出中的屬性。

檔案

建立資料夾

此模組會建立資料夾。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
資料夾名稱
輸入或對應新資料夾的名稱。
父資料夾ID
選取您要建立之資料夾的父資料夾ID。

刪除資料夾

將資料夾標籤為已刪除。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
ID
輸入您要刪除的資料夾識別碼。

移動檔案

將檔案移至其他資料夾。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
檔案ID
輸入或對應您要移動之檔案的ID。
資料夾ID
選取您要移動檔案的資料夾識別碼。
名稱
輸入已移動檔案的名稱。

票證

刪除票證

依其ID刪除現有票證。

Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
ID
輸入您要刪除的票證ID。

進行API呼叫

可讓您執行自訂API呼叫。

NOTE
下列端點已於2023年8月31日在HubSpot API中遭到取代，因此無法再用於Fusion模組。
  • 列出內容事件
  • 列出社交活動
  • 列出行事曆任務事件
  • 列出所有行事曆事件
  • 建立行事曆任務
  • 依ID取得行事曆工作
  • 更新行事曆任務
  • 刪除行事曆任務
Connection
如需有關連線您的電腦的指示 HubSpot CRM 帳戶至 Workfront Fusion，請參閱 建立與的連線 Adobe Workfront Fusion — 基本指示
URL

輸入相對於https://api.hubapi.com/的路徑。 例如， /contacts/v1/lists/all/contacts/all

如需可用端點的清單，請參閱 HubSpot API檔案.

方法

選取您要使用的HTTP方法：

GET

以擷取專案的資訊。

POST

以建立新專案。

PUT

更新/取代現有專案。

PATCH

進行部份專案更新。

DELETE

刪除專案。

Headers
輸入所需的請求標頭。 您不需要新增授權標頭；我們已為您完成此操作。
查詢字串
輸入請求查詢字串。
Body
以標準JSON物件的形式新增API呼叫的正文內容。使用條件陳述式(例如 if 在JSON中，將引號放在條件陳述式之外。
INFO
範例： 下列API呼叫會傳回您網站中 HubSpot 帳戶：
URL： /contacts/v1/lists/all/contacts/all
方法： GET
您可以在模組的輸出中找到搜尋的相符專案，位於 組合 > 內文 > 連絡人.
在我們的範例中，傳回3個連絡人：

建立新的應用程式

  1. 登入您的 HubSpot 開發人員帳戶。

  2. 選取 建立應用程式 選項。

  3. 輸入應用程式名稱並 儲存 對話方塊。

  4. 選取您的webhook所需的範圍。

    例如，新增連絡人範圍，以便在建立或刪除新連絡人時觸發模組。

    此 連絡人範圍 是您接收連絡人、交易和公司活動webhook所需的一切。

    note important
    IMPORTANT
    請勿填寫 重新導向URL 欄位。
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