共用自訂表格
您可以設定自訂表單的存取權,以控制誰(人員、角色、群組、團隊、公司)可以檢視、共用及編輯該表單。
存取需求
您必須具備下列專案才能執行本文所述的步驟:
如需有關此表格的詳細資訊,請參閱 Workfront檔案中的存取需求.
存取自訂表格 access-to-custom-forms
根據預設,當您建立新的自訂表單且有人將其附加到物件時,任何指派給該物件的使用者都可以檢視並填寫表單。 這包括擁有請求授權的使用者以及外部使用者。
但是,在尚未附加自訂表單的物件上,使用者(即使他們具有「規劃工具」存取層級)無法從「自訂Forms」下拉式選單中附加它,除非以下其中一項為True:
- 有人將自訂表單共用給使用者或其團隊、工作角色、群組或公司,授與至少檢視許可權並選取「附加至自訂資料」
- 使用者擁有計畫授權,其存取層級允許對自訂表單的管理存取權
從表單清單共用自訂表單
而不是將自訂表單留在預設共用狀態(如所述) 存取自訂表格 在本文中),您可以為特定使用者、工作角色、群組、團隊和公司設定表單的特定存取層級。
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按一下 主要功能表 圖示
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在左側面板中,按一下 自訂Forms.
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選取自訂表格,然後按一下
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在顯示的方塊中,在 授予自訂表單存取權,開始輸入您要與其共用自訂表單的使用者、團隊、工作角色、群組或公司名稱,然後按下 輸入 名稱顯示時。
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若要調整您剛新增的使用者、團隊、工作角色、群組或公司的存取權,請按一下名稱右側的下拉式功能表,然後設定下列其中一個可用選項及其任何進階設定:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header 檢視它 在物件上檢視和填寫自訂表單的功能。
注意:對於擁有輕度授權和貢獻者授權(或工作、檢閱和請求授權)的使用者,這是最高的可用選項。
按一下 進階設定 指定是否允許下列專案:
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附加至自訂資料:將自訂表單附加到其擁有管理存取權的專案、任務和問題的功能
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共用:與系統中的其他人共用自訂表單的功能
具有輕度或貢獻者授權(或工作、檢閱或請求授權)的使用者只能透過API或自訂表單報表共用自訂表單。
管理它 僅適用於擁有Standard或Plan授權的使用者。
除了能夠將表單新增到他們有權編輯的物件之外,使用者還可以完全編輯自訂表單,包括新增、編輯和刪除欄位。
按一下 進階設定 指定是否允許下列專案:
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附加至自訂資料:將自訂表單附加到其擁有管理存取權的專案、任務和問題的功能
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刪除:從系統刪除自訂表單
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共用:與系統中的其他使用者共用自訂表單
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(可選)重複步驟4至5,將其他名稱新增至清單並設定其選項。
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(選擇性)如果您想要將自訂表單(在其附加的物件上)的存取許可權製為您在先前步驟中指定的那些,請按一下齒輪圖示
如果您改變心意,可以按一下 使其在整個系統內可見 (預設選項)。
note note NOTE - 當您將自訂表單設定為全系統可見時,您僅允許使用者在指派給他們的物件上看見並填寫它,不允許將其附加到其他物件。 您可以使用步驟5中說明的「附加至自訂資料」選項,授與將自訂表單附加至物件的功能。
- 大多陣列織都想要確保系統中的每個人都可以填寫自訂表單,將其附加到他們工作的物件上,並在報表中檢視其資料。 如果您的組織確實如此,建議您使用 使其在整個系統內可見. 以這種方式設定選項時,對話方塊中會顯示「系統範圍可見」:
如果您擔心自訂表單,當使用者將敏感資料附加至特定物件時,可能會在該表單中輸入資料,因此限制這些物件的共用 物件 比起限制表單本身的存取權,可能會更好。 -
按一下「儲存」。
從表單設計工具共用自訂表單
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按一下 主要功能表 圖示
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在左側面板中,按一下 自訂Forms.
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開啟自訂表單或建立新的自訂表單。
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按一下 共用 準備共用表單時顯示在表單設計工具的右上角。
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在顯示的方塊中,在 授予自訂表單存取權,開始輸入您要與其共用自訂表單的使用者、團隊、工作角色、群組或公司名稱,然後按下 輸入 名稱顯示時。
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若要調整您剛新增的使用者、團隊、工作角色、群組或公司的存取權,請按一下名稱右側的下拉式功能表,然後設定下列其中一個可用選項及其任何進階設定:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header 檢視它 在物件上檢視和填寫自訂表單的功能。
注意:對於擁有輕度授權和貢獻者授權(或工作、檢閱和請求授權)的使用者,這是最高的可用選項。
按一下 進階設定 指定是否允許下列專案:
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附加至自訂資料:將自訂表單附加到其擁有管理存取權的專案、任務和問題的功能
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共用:與系統中的其他人共用自訂表單的功能
具有輕度或貢獻者授權(或工作、檢閱或請求授權)的使用者只能透過API或自訂表單報表共用自訂表單。
管理它 僅適用於擁有Standard或Plan授權的使用者。
除了能夠將表單新增到他們有權編輯的物件之外,使用者還可以完全編輯自訂表單,包括新增、編輯和刪除欄位。
按一下 進階設定 指定是否允許下列專案:
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附加至自訂資料:將自訂表單附加到其擁有管理存取權的專案、任務和問題的功能
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刪除:從系統刪除自訂表單
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共用:與系統中的其他使用者共用自訂表單
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(可選)重複步驟5至6,將其他名稱新增至清單並設定其選項。
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(選擇性)如果您想要將自訂表單(在其附加的物件上)的存取許可權製為您在先前步驟中指定的那些,請按一下下方的下拉箭頭 誰擁有存取權,然後選取 只有受邀者才能存取.
如果您改變心意,可以選擇 系統中的每個人都可以檢視.
note note NOTE - 當您將自訂表單設定為全系統可見時,您僅允許使用者在指派給他們的物件上看見並填寫它,不允許將其附加到其他物件。 您可以使用步驟6中說明的「附加至自訂資料」選項,授與將自訂表單附加至物件的功能。
- 大多陣列織都想要確保系統中的每個人都可以填寫自訂表單,將其附加到他們工作的物件上,並在報表中檢視其資料。 如果您的組織確實如此,建議您使用 系統中的每個人都可以檢視. 以這種方式設定選項時,對話方塊中會顯示「系統範圍可見」:
如果您擔心自訂表單,當使用者將敏感資料附加至特定物件時,可能會在該表單中輸入資料,因此限制這些物件的共用 物件 比起限制表單本身的存取權,可能會更好。 -
按一下「儲存」。
從表單清單中移除對自訂表單的存取權
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按一下 主要功能表 圖示
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在左側面板中,按一下 自訂Forms.
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選取自訂表格,然後按一下
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在顯示的方塊中,按一下您不想再擁有表單特殊存取許可權的使用者、團隊、角色、群組或公司名稱右側的X。
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(可選)對要移除的其他名稱重複上一步驟至。
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按一下「儲存」。