docussign模組

Adobe Workfront Fusion DocuSign模組可讓您監視和擷取信封狀態、搜尋和擷取信封,或下載和傳送檔案以登入您的DocuSign帳戶。

如需建立情境的說明,請參閱建立情境:文章索引下的文章。

如需有關模組的資訊,請參閱模組:文章索引下的文章。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront套件 任何
Adobe Workfront授權

新增:標準

目前:工作或以上

Adobe Workfront Fusion授權**

目前:無Workfront Fusion授權需求

舊版:Workfront Fusion for Work Automation and Integration

產品

新增:

  • 選取或Prime Workfront套件:您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion。
  • Ultimate Workfront套件:包含Workfront Fusion。

目前:您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion。

如需此表格中資訊的詳細資訊,請參閱檔案中的存取需求。

如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊,請參閱Adobe Workfront Fusion授權

先決條件

若要使用DocuSign模組,您必須有DocuSign帳戶。

DocuSign API資訊

DocuSign聯結器使用下列專案:

API標籤
1.18.11

將DocuSign連線至Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

若要為您的DocuSign模組建立連線:

  1. 當您開始設定第一個​ 模組時,請按一下 ​連線方塊旁的新增DocuSign。

  2. 輸入下列:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    連線名稱 輸入新DocuSign連線的名稱。
    環境 選取您是否連線到非生產環境中的生產環境。
    連線名稱 選取您要連線到服務帳戶還是個人帳戶。
    帳戶型別 選取您要連線的帳戶是生產帳戶還是示範帳戶。
  3. 按一下​ 繼續 ​以儲存連線並返回模組。

DocuSign模組及其欄位

當您設定DocuSign模組時,Workfront Fusion會顯示下列欄位。 除了這些欄位以外,可能還會顯示其他DocuSign欄位,視您在應用程式或服務中的存取層級等因素而定。 模組中的粗體標題表示必填欄位。

如果您在欄位或函式上方看到對應按鈕,則可以使用它來設定該欄位的變數和函式。 如需詳細資訊,請參閱將資訊從一個模組對應到另一個模組

地圖切換

觸發程序

看信封

當信封已傳送、傳遞、簽署、完成或拒絕時,此觸發模組就會啟動案例。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將Docusign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含要監視之記錄的帳戶。
事件型別

選取您要觀看的事件型別。

  • 檔案已完成
  • 檔案已拒絕
  • 檔案已傳送
  • 檔案已簽署
  • 收件匣中的新檔案
輸出
選取您要納入模組輸出的欄位。
限制
輸入或對應您希望模組在每個案例執行週期中處理的最大記錄數量。

動作

新增自訂欄位

此動作模組新增自訂欄位至檔案

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含您要新增自訂欄位之檔案的帳戶。
信封ID
輸入或對應信封的ID,該信封包含您要新增自訂欄位的檔案。
欄位名稱
輸入或對應您要新增之新欄位的名稱。
必填
如果您希望新增的欄位是必填欄位,請啟用此選項。
顯示欄位
如果您希望顯示欄位,請啟用此選項。
輸入或對應新增欄位的值(內容)。

新增收件者到信封

此動作模組將一或多個收件者新增至現有信封。 如果信封已經傳送,則會傳送電子郵件給收件者。 此模組對已完成的信封無效。

Connection
如需有關將DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱建立連線 — 基本說明
帳戶
選取包含要新增收件者信封的帳戶。
信封ID
選取或對應您要新增收件者的信封識別碼。
收件者型別

選取您要新增至信封的收件者型別。

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • 個人簽署者

  • Intermediate

  • 簽署者

電子郵件
輸入或對應您要新增至信封的收件者電子郵件地址。
名稱
輸入或對應您要新增至信封的收件者名稱。
路由順序
輸入或對應收件者的路由編號。 路由號碼會決定收件者接收及簽署檔案的順序。
電子郵件內文
輸入或對應傳送給收件者的電子郵件內文(內容)。
電子郵件主旨
輸入或對應傳送給收件者的電子郵件主旨。
私人訊息

如果您想要傳送私人訊息給收件者,請輸入或對應訊息的文字。

只有選取的收件者會看到私人訊息及一般訊息。 私人訊息的上限為1000個字元。

Authentication

選取您要用來確認收件者身分的驗證方法。

  • 存取碼

    輸入或對映存取碼。

  • 電話

    輸入或對應電話號碼。

  • 簡訊

    輸入或對應電話號碼。

建立新信封

此動作模組會從範本建立新的信封。 它會傳回新信封的ID以及新信封的狀態。

Connection
如需有關將DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱建立連線 — 基本說明下的文章。
帳戶
選取包含要上傳檔案之信封的帳戶。
範本
選取要從中建立新信封的範本。 根據您選取的帳戶可使用範本。
建立後
選取您要將信封儲存為草稿,還是要傳送信封以供簽署。
範本收件者

針對您想要新增至此信封的每個收件者,按一下[新增專案] 並輸入下列詳細資料:

  • 存取代碼

    輸入或對應收件者用來存取信封的代碼。

  • 電子郵件

    輸入或對應收件者的電子郵件地址。

  • 姓名

    輸入或對映收件者的名稱。

  • 角色名稱

    輸入或對應收件者的角色名稱。

  • 製程訂單

    輸入或對應收件者的路由編號。 路由號碼會決定收件者接收及簽署檔案的順序。

Allow Print and Sign
啟用此選項可允許收件者列印檔案並簽署紙張。
允許重新指派
如果您希望收件者能夠將檔案重新指派給其他使用者,請啟用此選項。
允許收件者遞回
啟用此選項以允許收件者遞回。
授權副本
啟用此選項可將此信封中的檔案標示為授權副本。
自動導覽
啟用此選項以設定收件者的自動導覽。
品牌ID
輸入或對映品牌的ID。
標籤已啟用
啟用此選項以啟用檔案標示。
過期已啟用

啟用此選項以設定此信封的有效期。 如果啟用此選項,請填寫以下欄位:

  • 有效期限

    輸入或對應此信封過期的天數。

  • 到期警告

    輸入或對應提醒電子郵件傳送給收件者的到期天數。

Body
輸入或對應此信封隨附之電子郵件的內文(內容)。
主旨
輸入或對應此信封隨附之電子郵件的主旨。

自訂API呼叫

此動作模組可讓您執行自訂API呼叫。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
輸入或對應您要用來存取DocuSign API的帳戶。
URL
輸入或對應相對路徑 https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.
方法
選取設定API呼叫所需的HTTP要求方法。 如需詳細資訊,請參閱HTTP要求方法
Headers

以標準JSON物件的形式新增請求的標頭。 這會決定請求的內容型別。

例如, {"Content-type":"application/json"}

注意:如果您收到錯誤且難以判斷其來源,請考慮根據Workfront檔案修改標題。 如果您的自訂API呼叫傳回422 HTTP請求錯誤,請嘗試使用「Content-Type」:「text/plain」標頭。

查詢字串

以標準JSON物件的形式新增API呼叫的查詢。

例如: {"name":"something-urgent"}

Body

以標準JSON物件的形式新增API呼叫的內文內容。

注意:

在JSON中使用條件陳述式(例如if)時,請將引號放在條件陳述式之外。

限制
輸入或對應在一個執行週期內要處理的結果數目上限。
recommendation-more-help

範例: ​清單信封

下列API呼叫會從您DocuSign帳戶中的指定日期傳回信封:

URL/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/

方法GET

查詢字串

  • 索引鍵from_date

  • YYYY-MM-DD

指定要求何時開始檢查帳戶信封的狀態變更。

範例Docusign設定

結果可以在「束>內文>信封」下模組的輸出中找到。

在我們的範例中,傳回6個信封:

範例docusign輸出

下載檔案

此動作模組會下載單一檔案。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含您要下載之檔案的帳戶。
信封ID
輸入或對應您要下載的信封識別碼。
檔案ID
輸入或對應您要下載的檔案ID。
憑證
啟用此選項以在下載中包含信封簽署憑證。
檔案,依使用者ID
啟用此選項可允許收件者依使用者ID擷取檔案。 例如,如果使用者包含在具有不同可見度的兩個不同製程訂單中,則使用此選項會傳回兩個製程的所有檔案。
Encry
如果您想要為您DocuSign帳戶上設定的所有金鑰管理員加密回應中傳回的PDF位元組,請啟用此選項。
Language
選取語言。
顯示變更
啟用此選項以反白傳回PDF的任何變更欄位,並以黃色反白顯示,並以紅色概述可選簽名或縮寫。
Watermark
啟用此選項以啟用浮水印功能。

修改自訂欄位

此動作模組使用欄位名稱修改自訂欄位。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含您要修改自訂欄位之檔案的帳戶。
信封ID
輸入或對應包含要修改自訂欄位之檔案的信封識別碼。
欄位ID
輸入或對應您要修改之欄位的ID。
欄位名稱
輸入或對應您要修改的欄位名稱。
必填
如果您希望修改的欄位成為必填欄位,請啟用此選項。
顯示欄位
如果您希望顯示欄位,請啟用此選項。
輸入或對應已修改欄位的值(內容)。

讀取信封

此動作模組使用信封ID讀取DocuSign中信封的相關資訊。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含您要讀取資訊之檔案的帳戶。
信封ID
輸入或對應信封的ID,該信封包含您要從中讀取資訊的檔案。
輸出
選取您要顯示在模組輸出中的屬性。

傳送信封

此動作模組會傳送草稿信封給其收件者。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含要傳送給收件者之草稿信封的帳戶。
信封ID
輸入或對應您要傳送給收件者的草稿信封的ID。

將檔案上傳到信封

此模組會將指定的檔案上傳到DocuSign中的現有信封。

Connection
如需有關將您的DocuSign帳戶連線到Workfront Fusion的說明,請參閱本文中的將DocuSign連線到Workfront Fusion
帳戶
選取包含要上傳檔案之信封的帳戶。
信封ID
輸入或對應您要上傳檔案之信封的識別碼。
Source檔案
從先前的模組中選取來源檔案,或輸入來源檔案的名稱和資料。
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