帳戶團隊設定 account-team-setup
帳戶團隊是在指定帳戶中共同作業的利害關係人群組。 請依照下列步驟，選擇應新增的CRM帳戶角色。
-
按一下「Admin」。
-
按一下「Target Account Management」。
-
在帳戶團隊成員底下，按一下 Edit。
note note NOTE 為Account Role命名，並將其與CRM中所需的使用者查詢欄位比對。 -
輸入您的Account Role名稱，並選取 CRM 欄位。 最多新增10個。
note note NOTE 您無法選取Account Owner。 預設會從CRM中的帳戶層級選擇。 -
完成時，按一下 Save。
note caution CAUTION 如果您進行更新，則可能需要一些時間才能在TAM中反映變更。 note note NOTE -
將具有不同帳戶擁有者的多個CRM帳戶合併到具名帳戶時，Marketo會挑選一個「帳戶擁有者」，並將其他帳戶擁有者新增為「帳戶共同擁有者」
-
如果稍後重新命名或刪除CRM「角色」欄位，Marketo TAM將停止同步更新的值，直到使用者手動更新TAM中的設定為止
-