使用收入模型閘道階段 using-revenue-model-gate-stages

閘道階段可作為資格檢查。

TIP
最好在圖形或簡報程式中建立練習模型,並與同事確認。

新增閘道階段 add-a-gate-stage

  1. 前往 Analytics 區域。

  2. 選取現有模型,或 建立新的.

  3. 按一下 編輯草稿.

  4. 按一下 閘道 按鈕,然後拖放至畫布中的任一處。

  5. 編輯 名稱 並選取 型別.

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    NOTE
    選取 開始依帳戶追蹤 此時,可深入瞭解帳戶在模型中的執行效能。

NOTE
「閘道階段」會根據您在轉變規則中輸入的條件來分割銷售機會; 它不會保留銷售機會. 需要預設轉變,以便其他轉變未選擇的潛在客戶最終通過預設。

編輯閘道階段 edit-a-gate-stage

編輯「名稱」、「說明」,並調整「閘道」階段的「型別」。 您也可以選擇加入 開始依帳戶追蹤.

  1. 按一下 閘道 階段圖示。

  2. 按一下 名稱說明 欄位以編輯其內容。

  3. 選取 型別 下拉式清單進行編輯。

刪除閘道階段 delete-a-gate-stage

  1. 您可以用滑鼠右鍵按一下「閘道舞台」圖示並選取「 」,刪除「閘道舞台」 刪除.

  2. 您也可以按一下Gate階段,然後在 中繼動作 下拉式清單,選取 刪除.

  3. 兩種刪除方法都會要求您確認選擇。 按一下 刪除.

恭喜! 現在您已瞭解閘道舞台這美好的世界。

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