編輯已核准的模型 editing-your-approved-model

編輯您的模型 editing-your-model

  1. 在Analytics區段中選取您要變更的模型,然後按一下​ Edit Draft

  2. 編輯草稿模型時(模型核准後),您無法刪除階段。 反之,您可以將該階段與模型中的另一個階段合併。 用滑鼠右鍵按一下您要合併的階段,然後按一下​ Merge

  3. 為目前所選中的潛在客戶選擇新階段,或選取​ None ​以從您的模型移除潛在客戶。 完成後,按一下「Merge」。

  4. 當您完成模型的變更後,請在​ Approve Model Draft ​功能表中選取「Model Actions」以重新核准模型。

    note tip
    TIP
    如果您對階段進行任何變更,例如新增或合併階段,請務必變更Assignment Rules和階段以反映您的編輯。

取消核准您的模型 unapproving-your-model

CAUTION
如果您取消核准您的模型,則會移除其所有銷售機會,並刪除其在模型中的記錄。 請考慮編輯您的模型,而非取消核准。
  1. 選取您要取消核准的模型。 從​ Model Actions ​功能表選取​ Unapprove Model

  2. 按一下「Unapprove」。

NOTE
如果您想要重新核准此模型,您必須先重新指派銷售機會至階段。

建立更多模型 creating-more-models

您一次只能有一個已核准的模型。 如果您要核准模型,但已有模型核准,則需要先取消核准目前的模型。 如有可能,請嘗試編輯您的模型,而非建立新模型。

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