核准階段並將銷售機會指定至收入模型 approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
取得您的 收入模型 新增現有銷售機會,建立任何新銷售機會的指派規則,以啟動並執行。
核准階段 approving-stages
在新增任何潛在客戶之前,先讓我們核准您的模型的階段。
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前往 Analytics 區域。
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選取您要核准其階段的模型。
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在 模型動作,選取 核准階段.
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系統會以警示迎接您;按一下 指派銷售機會.
太好了! 讓我們繼續並指派這些銷售機會。
指派現有銷售機會 assigning-existing-leads
建立智慧清單 識別Lead資料庫中模型某一階段的銷售機會。
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一旦您 已建立您的智慧清單,按一下 銷售機會 標籤。
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按一下 全選 以選取銷售機會。
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開啟 潛在客戶動作 下拉式清單並選取 特殊. 按一下 變更收入階段.
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選取正確的 模型 和正確的 階段. 按一下 立即執行.
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重複此步驟,直到您將所有銷售機會指派給模型的各個階段為止。
太棒了! 若要指定將新潛在客戶指派給階段的方式,請建立指派規則。
新銷售機會:建立指定規則 new-leads-create-assignment-rules
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按一下 Marketo首頁 再次,然後選取 Analytics.
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在樹狀結構中按一下您的模型,然後 模型動作 功能表,選取 指派規則.
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如果您的指派規則包含多個預設選擇,請按一下 階段,進行選取,然後按一下 新增選擇.
指派規則範例 example-assignment-rule
建立「銷售機會分數」規則,將分數最低的新銷售機會指派給適當的步驟。
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在 如果,選取 潛在客戶分數. 然後選擇 至少.
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輸入 40 在欄位中並選取 銷售機會 作為階段。 按一下 儲存 完成。