非原生Sales Insight整合的Salesforce sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations
如果您的Adobe Marketo Engage帳戶是透過自訂或非原生整合連線至Salesforce，請使用本文來設定Sales Insight。
- 開始設定MSI之前，已為您的Marketo執行個體啟用「MSI非原生」功能。 如果不是，而且您已購買此功能，請連絡Marketo支援。 如果您尚未購買此功能，請聯絡Adobe客戶團隊（您的客戶經理）。
- 已設定MSI封裝的Salesforce帳戶。
- Marketo REST API 已成功設定。 公開的CRUD API將是執行非原生同步的基礎。
- 請閱讀此部落格，以瞭解物件與關聯性。
- 設定Salesforce物件以顯示18個字元不區分大小寫的全域唯一識別碼，而非15個字元區分大小寫的全域唯一識別碼。
MSI成功的非原生同步需要下列專案 successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
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將Salesforce銷售使用者同步至Marketo。
Salesforce銷售使用者是擁有Salesforce中潛在客戶/聯絡人的外部使用者。 需要為Salesforce銷售使用者更新Marketo銷售人員。 externalSalesPersonId 欄位必須用於更新銷售人員。
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Marketo銷售人員欄位 Salesforce銷售使用者欄位 說明 externalSalesPersonId Salesforce銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部Salesforce銷售使用者物件的Marketo銷售人員記錄。
在同步其他物件之前，必須先同步銷售人員，才能建立適當的關係。
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將Salesforce帳戶同步至Marketo。
Salesforce帳戶需要更新Marketo公司。 externalCompanyId 和 externalSalesPersonId 欄位是公司更新插入的必要欄位。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Marketo公司欄位 Salesforce帳戶欄位 說明 externalCompanyId Salesforce帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部Salesforce帳戶物件的Marketo公司記錄。 externalSalesPersonId Salesforce銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 向身為帳戶擁有者的外部Salesforce銷售使用者物件識別Marketo公司記錄。
也在Marketo內用來將公司與擁有公司紀錄的銷售人員建立關聯。 在設定此欄位之前，必須先同步銷售人員。 -
將Salesforce銷售機會/聯絡人同步至Marketo。
您必須為Salesforce銷售機會/聯絡人更新插入Marketo銷售機會。 externalPersonId、externalSalesPersonId 和 externalCompanyId 欄位已強製為潛在客戶更新插入。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo潛在客戶欄位 Salesforce銷售機會/聯絡人欄位 說明 externalPersonId Salesforce銷售機會/聯絡人不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部Salesforce銷售機會/連絡人物件的Marketo銷售機會記錄。
這是為MSI Non-Native引進的新欄位。externalSalesPersonId Salesforce銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別擁有此銷售機會/連絡人的外部Salesforce銷售使用者物件。
也會將潛在客戶與Marketo中的銷售人員建立關聯。 必須先正確同步銷售人員。externalCompanyId Salesforce帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別潛在客戶/連絡人所屬的外部Salesforce帳戶物件。
也將潛在客戶記錄關聯至Marketo中的公司。 必須先正確同步Salesforce帳戶。 -
將Salesforce個機會同步至Marketo。
您必須為Salesforce個機會更新插入Marketo機會。 externalOpportunityId、externalCompanyId 和 externalSalesPersonId 欄位必須執行商機的更新插入。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo機會物件欄位 Salesforce機會物件欄位 說明 externalOpportunityId Salesforce銷售機會/聯絡人不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部Marketo機會物件的Salesforce機會記錄。 externalCompanyId Salesforce帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別此機會所屬的外部Salesforce帳戶物件。
強制要求Salesforce帳戶必須先正確同步。externalSalesPersonId Salesforce銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別擁有此商機的外部Salesforce銷售使用者物件。 -
將Salesforce連絡人角色同步至Marketo。
接著，可以透過Marketo機會角色同步Salesforce機會的Salesforce聯絡人角色。 機會角色記錄授權 externalOpportunityId、role 和 leadId 欄位。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo機會角色欄位 Salesforce聯絡人角色欄位 說明 externalOpportunityId Salesforce機會不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部Salesforce機會物件的Marketo機會角色。
規定Salesforce機會必須先正確同步。leadId 不適用，這將會是Marketo銷售機會ID 這會是同步的Salesforce連絡人的Marketo銷售機會ID。
聯絡人在Marketo中同步後，您就可以使用Salesforce不區分大小寫的聯絡人全域唯一識別碼做為externalPersonId，並使用Marketo REST API查詢Marketo銷售機會。角色 Salesforce連絡人的角色欄位 說明此機會的連絡人角色。 -
將上一個有趣的時刻/MSI評分欄位同步到SFDC。
將您的Salesforce物件正確同步至Marketo後，您就可以使用MSI功能。 MSI最後一個有趣的時刻/評分欄位將會在潛在客戶的REST API中公開。 這些欄位由MSI計算，且為唯讀。
Marketo銷售機會的「上次有趣的時刻/評分」欄位需要使用REST API銷售機會端點定期同步至Salesforce。 使用 externalPersonId 作為filterType，並將Salesforce銷售機會GUID傳入filterValue，查詢此Marketo銷售機會的端點。
table 0-row-1 GET /rest/v1/leads.json？filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1，salesforceLeadId2 然後，您可以使用這些欄位的值，同步至您的Salesforce銷售機會/連絡人物件。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Marketo潛在客戶欄位 Salesforce銷售機會/聯絡人欄位 說明 msiLastInterestedMomentType 標籤：上一個有趣的時刻型別
名稱： Last_Interested_Moment_Type__c潛在客戶最後有趣時刻的型別 msiLastInterestedMomentDate 標籤：上一個有趣的時刻日期
名稱：Last_Interested_Moment_Date__c
潛在客戶最後一個有趣時刻的日期 msiLastInterestedMomentDesc 標籤：上一個有趣時刻說明
名稱：Last_Interested_Moment_Desc__c
潛在客戶最後有趣時刻的說明 msiLastInterestedMomentSource 標籤：Source上一個有趣的時刻
名稱：Last_Interested_Moment_Source__c
潛在客戶最後有趣時刻的Source 優先順序 標籤：參與
名稱： Priority__c
潛在客戶的優先順序 相對急迫性 標籤：相對緊急值
名稱：Urgency_Value__c
潛在客戶的相對急迫性 相對評分 標籤：相對評分值
名稱：Relative_Score_Value__c
潛在客戶的相對評分 Lead REST API的檔案： https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET。
正確使用外部欄位是成功非原生同步化的關鍵。 如果您在某些檢視中看不到資料，可能是因為某個欄位未正確同步。 例如，如果在檢視「帳戶」底下的MSI Widget時，沒有顯示潛在客戶的活動和有趣的時刻，則可能是潛在客戶的公司或帳戶未正確同步。 在指定外部欄位時對此潛在客戶執行GET要求，將協助您驗證該潛在客戶是否已正確同步。 此外，Marketo中外部銷售人員的電子郵件必須與Salesforce中該使用者的電子郵件相符。 如果電子郵件不符，資料可能不會顯示在Salesforce的Marketo標籤中。