銷售Insight動作功能概觀 msi-actions-feature-overview
透過行銷支援的智慧和參與工具，使用Sales Insight Actions在單一工作流程中加速潛在客戶搜尋工作。
如需銷售Insight動作的影片概觀，請按一下這裡。
潛在客戶配置和聯絡人配置 lead-layout-and-contact-layout
頂端導覽列的「選擇動作」下拉式清單中有下列動作：
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傳送銷售電子郵件
- 銷售電子郵件具有檢視、點選和回覆追蹤（當設定傳遞管道時）
- 包括電子郵件Personalization、自訂簽名和附件
- 範本共用與報告
- 團隊共用、群組電子郵件和副本/密件副本功能
- 銷售電子郵件活動將記錄在Marketo個人記錄中
- Marketo Smart Campaigns中的對應篩選器和觸發器（詳細資訊如下）
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新增至銷售行銷活動
- 將潛在客戶新增至銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和任務
- 包括團隊存取和共用、產生任務、略過週末、忽略回覆的OOO電子郵件以及自動結束
- 行銷活動將記錄在Marketo人員記錄中
- Marketo Smart Campaigns中的對應篩選器和觸發器（詳細資訊如下）
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銷售電話
- 在CRM內使用撥號器進行銷售通話
- 包括本機狀態，預先錄製
- 記錄通話結果、面板中的通話記錄和活動歷史記錄
- 通話活動將記錄在Marketo人員記錄中
- Marketo Smart Campaigns中的篩選器和觸發器
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新增任務
- 為您的潛在客戶建立電子郵件、通話、InMail和自訂工作
- 使用Sales Campaigns自動建立任務
- 與Salesforce同步處理工作
- 在Salesforce Activity History區段中記錄任務
您可以按一下頂端導覽的((0))圖示來存取即時摘要。 包括檢視銷售活動即時更新的能力，以及熒幕停駐功能。
以下資料可在MSI面板內的標籤中使用：
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見解控制面板
- 參與Velocity格線將包括來自銷售電子郵件、銷售促銷活動動作和銷售電話的活動
- 即將推出的銷售行銷活動 — 當潛在客戶屬於正在進行的行銷活動時，此資訊將顯示在即將推出的銷售行銷活動標籤中
- 近期任務 — 當有與潛在客戶相關的近期任務時，此資訊將在近期任務標籤中提供
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電子郵件索引標籤
- 所有傳送的銷售電子郵件都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括主旨、開啟、按一下、已回覆（僅適用於已設定傳送管道的銷售電子郵件）、寄件者、日期
- 包含投影片輸出卡片，以及寄件者、範本、促銷活動和預覽電子郵件等其他詳細資訊
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呼叫標籤
- 使用銷售撥號器功能撥打的所有電話都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括「名稱」、「結果」、「附註」、「呼叫時間」、「持續時間」和錄製連結
- 包含投影卡片，以及其他詳細資料，例如來電者、接聽者、電話號碼和狀態
帳戶和機會配置 account-and-opportunity-layout
可從頂端導覽取得下列動作：
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傳送銷售電子郵件 — 能夠傳送個人化或範本化的群組電子郵件，其中包含針對與帳戶/商機相關聯之所有連絡人的檢視、點按及回覆追蹤
- 銷售電子郵件具有檢視、點選和回覆追蹤（當設定傳遞管道時）
- 包括電子郵件Personalization、自訂簽名和附件
- 範本共用與報告
- 團隊共用、群組電子郵件和副本/密件副本功能
- 銷售電子郵件活動將記錄在Marketo個人記錄中
- Marketo Smart Campaigns中的對應篩選器和觸發器（詳細資訊如下）
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新增至銷售行銷活動 — 將所有與帳戶/機會關聯的連絡人新增至銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和工作
- 將潛在客戶新增至銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和任務
- 包括團隊存取和共用、產生任務、略過週末、忽略回覆的OOO電子郵件以及自動結束
- 行銷活動將記錄在Marketo人員記錄中
- Marketo Smart Campaigns中的對應篩選器和觸發器（詳細資訊如下）
您可以按一下頂端導覽列中的((0))圖示來存取即時摘要。 包括檢視銷售活動即時更新的能力，以及熒幕停駐功能。
以下資料可在標籤中使用：
-
見解控制面板
- 參與Velocity格線將包括來自銷售電子郵件、銷售促銷活動動作和銷售電話的活動
- 即將推出的銷售行銷活動 — 當客戶/商機的連絡人加入進行中的行銷活動時，此資訊將顯示在即將推出的銷售行銷活動標籤中
- 近期任務 — 當存在與來自帳戶/機會的聯絡人相關的近期任務時，此資訊將可在近期任務標籤中獲得
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電子郵件索引標籤
- 所有從帳戶/商機傳送給連絡人的銷售電子郵件都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括主旨、開啟、按一下、已回覆（僅適用於已設定傳送管道的銷售電子郵件）、寄件者和日期
- 包含投影片輸出卡片，以及寄件者、範本、促銷活動和預覽電子郵件等其他詳細資訊
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呼叫標籤
- 所有使用銷售撥號器功能從客戶/商機撥打給連絡人的電話都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括名稱、結果、附註、呼叫時間、持續時間和錄製連結
- 包含投影卡片，以及其他詳細資料，例如來電者、接聽者、電話號碼和狀態
潛在客戶與聯絡人清單檢視（大量動作） lead-and-contact-list-view
- Send Sales Email — 能夠傳送包含檢視、點按和回覆追蹤的個人化或範本化電子郵件至聯絡人/潛在客戶清單
- Add to Sales Campaign — 新增到銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和任務到連絡人/潛在客戶清單
Marketo全域標籤 marketo-global-tab
Best Bets索引標籤
下列大量動作可從Best Bets標籤的下拉式清單中取得：
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Send Sales Email — 可傳送包含檢視、點按及回覆追蹤的個人化或範本化電子郵件
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Add to Sales Campaign — 將銷售機會新增至銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和工作
下列內嵌動作適用於Best Bets標籤中的個別銷售機會/聯絡人：
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Send Sales Email — 可傳送包含檢視、點按及回覆追蹤的個人化或範本化電子郵件
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Add to Sales Campaign — 將銷售機會新增至銷售教戰手冊，這是一系列電子郵件和工作
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Sales Call — 在CRM內使用撥號器進行銷售通話
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Add Task — 為潛在潛在潛在客戶建立電子郵件、通話、客戶或Linkedin工作
電子郵件索引標籤
- 所有傳送的銷售電子郵件都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括主旨、開啟、按一下、已回覆（僅適用於已設定傳送管道的銷售電子郵件）、寄件者和日期
- 包含投影片輸出卡片，以及寄件者、範本、促銷活動和預覽電子郵件等其他詳細資訊
呼叫標籤
- 使用銷售撥號器功能撥打的所有電話都會記錄在這裡。 活動也會記錄在Marketo人員記錄中
- 欄包括名稱、結果、附註、呼叫時間、持續時間和錄製連結
- 包含投影卡片，以及其他詳細資料，例如來電者、接聽者、電話號碼和狀態
任務標籤
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建立並完成的電子郵件、通話、InMail及自訂工作將可在此標籤中用於工作管理。 包含新增任務的功能
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使用Sales Campaigns自動建立任務
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與Salesforce同步處理工作
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在Salesforce Activity History區段中記錄任務
即時摘要
- 可檢視銷售活動的即時更新以及熒幕停駐功能
- 內嵌電子郵件、呼叫和步調按鈕讓每個客戶insight都能操作
Marketo中可用的功能 features-available-in-marketo
在Marketo中擷取的銷售活動：
- 傳送銷售電子郵件 — 使用者傳送銷售電子郵件給潛在客戶
- 開啟銷售電子郵件 — 潛在客戶開啟已傳送的銷售電子郵件
- 按一下銷售電子郵件 — 潛在客戶按一下銷售電子郵件中的連結
- 已回覆的銷售電子郵件 — 潛在客戶已回覆的銷售電子郵件
- 接聽銷售電話 — 潛在客戶使用銷售電話接聽來自銷售人員的電話。
- Add to Sales Campaign — 將潛在客戶新增至已建立的銷售行銷活動
- 從銷售行銷活動中移除 — 潛在客戶已從建立的銷售行銷活動中移除
篩選器和觸發器包括：
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Is Sent Sales Email
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Opens Sales Email
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Clicks Sales Email
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Replies to Sales Email
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Receives Sales Call
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Added to Sales Campaign
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Removed from Sales Campaign
