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銷售洞察動作使用者上線指南 sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions是網頁式應用程式，透過Marketo Sales Insight套件專門與Salesforce CRM整合。 有時稱為「Marketo銷售」，或簡稱為「動作」。
PREREQUISITES
  • 管理員需要邀請使用者開始使用MSI-Actions。
  • 若要使用Salesforce啟用您的帳戶，您需要在Salesforce設定檔許可權中啟用API。

新使用者需要遵循以下步驟。

  1. 在歡迎電子郵件中，按一下​ Get Started。

  2. 按一下「Activate Account with Salesforce」。

  3. 如果您已登入您的Salesforce帳戶，系統會自動將您導向下一個畫面。 如果您未登入，請立即登入。

NOTE
您的Salesforce電子郵件ID和銷售帳戶電子郵件ID必須相同。

  1. 按一下「Allow」。

  2. 按一下「Start」。

  3. 按一下「Next」。

  4. 選擇您使用的電子郵件使用者端（Gmail或Outlook）並按一下​ Next。

  5. 輸入您的電子郵件地址，然後按一下​ Next。

  6. 輸入您的密碼並按一下​ Next。

  7. 按一下「Continue」。

NOTE
如果選擇Outlook，您將會看到Outlook驗證畫面，您將在其中輸入電子郵件地址。

  1. 您會看到「設定電子郵件連線」成功訊息，然後系統會將您傳送至下一個畫面。

  2. 輸入您的自訂簽章，然後按一下​ Save （如果您稍後要透過設定檔頁面執行此動作，請按一下​ Skip）。

  3. 按一下「Finish」。

  4. 您會看到檢視Marketo銷售動作快速簡介的選項。 按一下​ Next ​以檢視，或按一下​ Not Now ​以儲存以供稍後使用。

  5. 完成導覽或略過導覽時，請選擇直接登入網頁應用程式或您的Salesforce帳戶，您可在此透過MSI面板存取所有功能（在此範例中，我們選擇​ Launch Salesforce）。

  6. 在Salesforce （Classic或Lightning）中，您可以導覽至任何銷售機會、聯絡人、客戶或商機。 您的所有銷售動作將可透過MSI面板中的下拉式清單取得。

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