為什麼我的銷售活動和活動欄位沒有同步至 Salesforce？ why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce
我沒有看到同步至Salesforce的電子郵件或通話活動。
- 請確定您已連線至Salesforce。 每位使用者都必須有連線，才能記錄其傳送至Salesforce的電子郵件和電話。
- 確定您已設定Salesforce同步設定。
- 電子郵件會根據Salesforce ID來執行記錄查詢，以作為主要查詢，而電子郵件地址會作為次要查詢。 您可以在Actions網頁應用程式中確認個人記錄具有連結至他們的Salesforce ID和電子郵件地址。
- 呼叫只會根據Salesforce ID執行記錄查詢。 如果「動作」中的人員記錄上不存在Salesforce ID，則不會記錄呼叫。 您可以在動作網頁應用程式中確認個人記錄具有連結至他們的Salesforce ID。
我沒有在Salesforce更新中看到活動欄位。
如果您在Salesforce中未看到電子郵件活動屬性欄位更新，可能是因為您團隊的欄位可存取性有所限制。 Salesforce欄位層級安全性讓Salesforce管理員能夠限制使用者可檢視和編輯的資訊。 如果「動作」使用者無權檢視及編輯這些欄位，「動作」活動同步將無法更新這些欄位。
- 請與您的Salesforce管理員合作，確保這些安全性設定不會干擾動作Salesforce活動欄位。
- 如果您是Salesforce管理員，可以在「安全性控制」標籤下看到您的欄位可存取性。 與「作業」互動的主要物件有：銷售機會、聯絡人、科目、商機及作業/作業。
NOTE
與Lead、Contact、Account和Opportunity物件相關聯的欄位將與Sales Insight Salesforce套件一起安裝。 與任務/活動記錄型別相關聯的欄位需要由Salesforce管理員建立。
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