第一次將Sales Connect個任務與Salesforce同步 syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

當您首次開啟Sales Connect與Salesforce個任務之間的同步時,我們會匯入您的Salesforce個任務。 我們​ 不會 ​將您在Sales Connect中擁有的任何目前任務推播到Salesforce。 若要減少雜訊和重複專案,從Sales Connect同步到Salesforce的唯一工作是在您將​ 與SFDC同步 ​後Sales Connect建立的工作。

以下是當您同步Sales Connect和SFDC任務時發生的情況:

  • 當您在同步處理任務時按一下「儲存」,任務就會開始進行同步處理。 這最初需要一些時間。

  • 任何在過去24小時內已更新或建立的提醒將會從SFDC提取至Sales Connect。 同步是以到期日為基礎,所有這些工作都會在後端進行同步,但在指揮中心,您只會看到今天和明天到期的工作。

  • 如果先前已開啟同步功能,而您又刪除了SFDC中的任何工作,則任何過去15天中刪除的工作都會從命令中心刪除。

  • 只要同步處理已啟用,我們就會持續在Sales Connect和SFDC之間同步處理工作。

初次同步之後,您在Sales Connect中建立、編輯、完成或刪除的任何工作都會同步至Salesforce中的工作清單。 在Salesforce中建立、編輯、完成或刪除的任何專案都會在Sales Connect中更新您的任務清單。

若要開啟此同步,只要在Web應用程式的設定頁面中勾選同步方塊即可。

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