個人詳細資料檢視 person-detail-view

人員明細檢視表會提供MSC帳戶中每個人員的詳細設定檔。

如何存取 how-to-access

  1. 若要存取人員詳細資料檢視,請按一下​ 人員 ​標籤。

  2. 按一下所需人員。

    note tip
    TIP
    幾乎任何您看到個人名稱的位置,都可以按一下並進入其個人詳細資料檢視。

關於標籤 about-tab

包含個人的所有聯絡資訊。

連絡人卡片

  • 包含聯絡資訊,例如:電子郵件地址、姓名、公司、標題、電話號碼和社群媒體連結

群組

  • 顯示和管理此人所屬的群組

帳戶資訊

  • 可以將人員新增至Salesforce
  • 從Salesforce提取帳戶和銷售機會/聯絡資訊

自訂欄位

  • 新增或移除可在範本和行銷活動中當作動態欄位使用的自訂欄位

附註

  • 建立自訂附註

參與標籤 engagement-tab

瞭解此人如何參與您的外聯活動。

Sales Connect活動

  • 從您的銷售電子郵件和行銷活動中檢視參與活動

行銷活動

  • 瞭解您的人員如何與行銷活動互動

歷史記錄標籤 history-tab

顯示您的宣傳歷程記錄。 包括電子郵件、行銷活動和來電。

促銷活動

  • 檢視此人所屬的任何作用中或完成的行銷活動

行銷活動

  • 檢視此人所屬的任何行銷活動

銷售電子郵件

  • 檢視您傳送給此人的任何電子郵件和參與量度

銷售電話

  • 檢視您給此人撥打的所有電話

任務標籤 tasks-tab

管理與此人員相關聯的工作。

您可以執行的動作:

  • 編輯或刪除任務
  • 檢視到期日期
  • 按一下「型別」以啟動「銷售電話(如果通話)」、「電子郵件撰寫(如果電子郵件)」、「Linkedin (如果是Inmail)和「自訂附註(如果是Custom)」。
  • 將任務標示為完成
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