正在與Salesforce同步取消訂閱 syncing-unsubscribes-with-salesforce

取消訂閱同步處理至Salesforce的需求 requirements-for-unsubscribes-to-sync-to-salesforce

  • 必須啟用取消訂閱同步(用於夜間同步)
  • 必須在Salesforce中安裝[選擇退出]欄位
  • Sales Connect中的人員記錄必須有Salesforce識別碼

推播取消訂閱

在Sales Connect中收集到取消訂閱時,我們會將其即時推送到Salesforce,並更新您選擇要同步處理的任一選擇退出欄位。 如果您已停用Salesforce同步處理,我們仍會將取消訂閱推送至電子郵件選擇退出。

取消訂閱同步處理

當您啟用取消訂閱同步時(下面的步驟3),您將開啟夜間同步。 每天大約在PST下午8:00時進行同步處理。 它會將Marketo Sales中的所有取消訂閱與Salesforce中的選擇退出欄位進行雙向同步。

設定取消訂閱同步處理至Salesforce configure-unsubscribe-sync-to-salesforce

使用者可以決定是否要透過Marketo也可以同步的標準電子郵件選擇退出欄位同步其取消訂閱,也可以透過Marketo銷售選擇退出欄位同步,以區別銷售取消訂閱和行銷取消訂閱。

  1. 移至網頁應用程式,按一下齒輪圖示並選取​ Settings

  2. 在Admin Settings底下選取​ Unsubscribes

  3. 按一下​ Syncing to Salesforce,然後啟用夜間同步。

  4. 選取您要同步處理的欄位。

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    欄位 說明
    Sync to Salesforce Opt Out field 預設選取,僅更新Salesforce選擇退出欄位。
    Sync to Marketo Sales Opt Out field 如果您想要區隔銷售與行銷取消訂閱,請選擇此選項以更新其他Marketo銷售選擇退出欄位。

在頁面配置中安裝選擇退出欄位 installing-the-opt-out-field-in-the-page-layout

電子郵件選擇退出

電子郵件選擇退出是Salesforce中的標準欄位,可從Salesforce安裝。 您必須是Salesforce管理員才能安裝。

  1. 前往Salesforce.com並登入。

  2. 按一下您的使用者名稱,然後選取​ Setup

  3. 在快速尋找方塊中搜尋Contact或Lead。 在此案例中,我們會將欄位安裝至聯絡人頁面配置,但您會想要為兩個人員記錄安裝。

  4. 選取「Page Layouts」。

  5. 選取您要新增欄位的頁面配置旁的​ Edit

  6. 選取「Fields」。

  7. 將Email Opt Out拖放到頁面配置中。

  8. 按一下「Save」。

Marketo銷售人員選擇退出 marketo-sales-opt-out

Marketo銷售人員選擇退出欄位是自訂欄位,可供已安裝Marketo Sales Connect自訂功能的使用者使用。

當您成功將Marketo Sales Connect自訂安裝到Salesforce中後,您將會看到可用的Marketo銷售選擇退出欄位。

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