在 Salesforce 中建立工作流程規則 creating-workflow-rules-in-salesforce
並行使用Marketo Sales Insight (MSI)和Marketo Sales Connect (MSC)時，Salesforce中的MSI首選功能將不會更新。 所有其他MSI功能都照常運作（在iFrame中檢視有趣的時刻、傳送電子郵件、新增促銷活動等）。 本文提供讓最佳賭注再次運作的因應措施。
快速入門 getting-started
因應措施包括建立新的工作流程規則，將新MSE欄位的值複製到舊MSI欄位。 您需要為連絡人物件建立四個工作流程規則，並為您自己的Salesforce執行個體中的Lead物件建立相同的四個工作流程規則。 您可能需要擁有CRM管理員許可權（視您在CRM中的角色和設定而定）。
以下是工作流程規則的建議名稱及各自的相關說明。 這些套用至Contact和Lead物件：
指示 instructions
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按一下 Setup 之後，搜尋 工作流程 並選取Workflow Rules。
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選取「New Rule」。
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按一下Object下拉式清單並選取Lead，然後按一下Next。
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輸入「更新有趣的時刻描述欄位」作為Rule Name。 選取選項按鈕created, and every time it’s edited。 在Rule Criteria下拉式清單中選取formula evaluates to true。 搜尋並選取ISCHANGED函式。 然後，反白顯示預設欄位值並按一下Insert Field。
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在Insert Field快顯視窗中選擇 Last Marketo Engagement Desc 並按一下Insert。
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按一下「Save & Next」。
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在Add Workflow Action下拉式清單中，選取New Field Update。
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在Name欄位中，輸入「更新有趣的時刻描述欄位」（Unique Name將自動產生）。 從Field to Update下拉式清單中選擇Last Interesting Moment Desc。 選取 Use a formula to set new value 選項按鈕，然後按一下Show Formula Editor。
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按一下 Insert Field 按鈕。
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選取Last Marketo Engagement Desc，然後按一下Insert。 在下一頁，按一下Save。
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按一下「Done」。
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按一下 Activate 以開啟工作流程規則。
在最後一個步驟之後，您可以選擇複製Getting Started區段中所列其他欄位的工作流程規則： Desc、Type、Source、Date。 在您完成Contact物件中的四個工作流程規則後，請對Lead物件重複相同的規則。