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調查銷售機會 investigate-leads
瞭解為什麼特定人員/銷售機會未達到里程碑（例如MQL、方案資格或促銷活動），並取得所發生情況的直白語言說明。
AVAILABILITY
此功能目前處於開放Beta版。 若要要求存取權，請聯絡您的帳戶管理員。 您也必須同意核心Gen-AI條款與補充條款。
- 您必須具有檢視許可權才能存取人員/潛在客戶記錄以及您正在調查的方案或里程碑。
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此功能目前處於開放Beta版。 如需存取許可權，請聯絡您的帳戶管理員。
使用方式 how-to-use
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在「我的Marketo」中，按一下「Marketo AI」圖磚。
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在提示視窗中，說明您正在調查的內容。 包含銷售機會（透過電子郵件或名稱）以及您預期會發生的情況。
note NOTE 範例包括：「為什麼 john.smith@example.com上個月沒有達到MQL？」 或「為何佐藤花子沒有加入第三季網路研討會計畫？」 -
Marketo AI會提取潛在客戶的記錄和相關歷史記錄。
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檢閱說明。 Marketo AI會告訴您未達到里程碑的特定原因，並儘可能說明潛在客戶取得資格所需變更的內容。
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根據結果採取行動：修正資料問題、調整篩選器、更新潛在客戶分數，或接受結果是否正確。
使用案例 use-cases
MQL臨界值未達到：需求一般管理員會通知銷售人員標示有興趣，但從未點選MQL的潛在客戶。 他們問：「為什麼david.chen@techcorp.com無法連絡MQL？」 Marketo AI發現潛在客戶的行為分數為42 （比MQL臨界值50低8點），並列出貢獻的評分活動。 他們可以確切地看到哪些行為會將潛在客戶推向臨界值以上。
由於隱藏而略過行銷活動：行銷活動經理會詢問為何特定連絡人沒有收到傳送至清單其餘部分的邀請電子郵件。 Marketo AI發現聯絡人位於行銷活動暫停清單中，這會自動將其從所有行銷活動傳送中排除。 管理員會直接與他們接觸，以調查抑制它們的原因。
方案資格失敗：行銷作業專員正在疑難排解為何未將參加網路研討會的潛在客戶新增至事件後跟進方案。 Marketo AI會追蹤問題：潛在客戶已註冊，但在事件方案中標示為「沒有顯示」，且後續促銷活動篩選器需要「已參加」狀態。 整合中的狀態設定不正確。
注意事項 things-to-note
- 潛在客戶調查會根據Marketo所記錄的活動和設定，說明所發生的情況。 它無法解釋在Marketo外部進行的決策（例如，為何同事手動移除銷售機會）。
- 如果潛在客戶的活動歷史很長，Marketo AI會專注於與您問題相關的最新和最相關的事件。
- 潛在客戶調查為唯讀。 它會告訴您發生的情況，但不會變更潛在客戶記錄或計畫會員資格。
- 對於最後證明是資料品質問題（缺少欄位值、潛在客戶來源不正確）的問題，必須在潛在客戶記錄中手動進行修正。
- 如果調查顯示智慧行銷活動邏輯問題影響許多銷售機會，請使用方案QA來檢閱完整方案設定。
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