匯入銷售機會 import-leads

在「我的Marketo」中，按一下「Marketo AI」圖磚。

按一下​ 匯入銷售機會 ​代理程式。

系統會將您帶往對話式AI畫面。 左窗格會顯示指引、回應和可用的資料標準化選項。

若要開始匯入您的銷售機會，請按一下​ + ​圖示並選取​上傳檔案。 尋找並上傳您的CSV檔案。

按一下向上箭頭圖示。

按一下​ 檢閱 ​以在中心主控台中檢視您的清單。

檢查可用的商業規則以清理您的清單。 輸入您想要的專案，然後按一下向上箭頭圖示。

結果會顯示在中央主控台中。

如有需要，請輸入其他商業規則。

若要檢視對應欄位，請按一下​ 對應 ​索引標籤。

如果有任何欄位對應不正確，請變更​ 目標欄位 ​以在此處修正它們。

準備匯入清單時，請按一下​ 匯入至Marketo ​索引標籤。

選取目的地資料夾並輸入名稱。 核取每個同意方塊，然後按一下​開始匯入。

匯入完成後，驗證摘要隨即出現，顯示已處理的潛在客戶、失敗的列以及任何警告。