步驟4之2:使用資源擁有者密碼控制連線設定Marketo解決方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

讓我們從建立使用者帳戶開始。

建立新使用者 create-a-new-user

  1. 登入Dynamics。 按一下Settings圖示並選取​ Advanced Settings

  2. 按一下​ Settings ​並選取​ Security

  3. 按一下「Users」。

  4. 按一下「New」。

  5. 在新視窗中按一下​ Add and License Users

  6. 新標籤隨即開啟。 按一下頁面頂端的​ Admin

  7. 另一個新標籤隨即開啟。 按一下「Add a user」。

    note important
    IMPORTANT
    同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。
  8. 輸入您的所有資訊。 完成後,按一下「Add」。

    note note
    NOTE
    此名稱必須是專用的同步處理使用者,而非現有的CRM使用者帳戶。 它不需要是實際的電子郵件地址。
  9. 輸入電子郵件以接收新的使用者認證,然後按一下​ Send email and close

指派同步使用者角色 assign-sync-user-role

僅將Marketo同步使用者角色指派給Marketo同步使用者。 您不需要將其指派給任何其他使用者。

NOTE
這適用於Marketo版本4.0.0.14和更新版本。 對於舊版,所有使用者都必須擁有同步使用者角色。 若要升級Marketo,請參閱升級 Microsoft Dynamics的Marketo解決方案。
IMPORTANT
同步處理使用者的語言設定應該設定為英文
  1. 返回Enabled Users標籤並重新整理使用者清單。

  2. 將游標暫留在新建立的Marketo Sync使用者旁,核取方塊隨即出現。 按一下以選取它。

  3. 按一下「Manage Roles」。

  4. 檢查​ Marketo Sync User ​並按一下​ OK

    note note
    NOTE
    同步使用者在您的CRM中所做的任何更新將​_不會_​同步回Marketo。

設定Marketo解決方案 configure-marketo-solution

即將完成! 我們只剩下通知Marketo解決方案有關建立的新使用者。

  1. 返回Advanced Settings區段並按一下 旁的Settings圖示,然後選取​ Marketo Config

    note note
    NOTE
    如果您在​ Marketo Config ​功能表中看不到Settings,請重新整理頁面。 如果仍無法解決問題,請再試一次發佈Marketo解決方案,或登出再重新登入。
  2. 按一下「Default」。

  3. 按一下「Marketo User」欄位上的「搜尋」按鈕,然後選取您建立的同步使用者。

  4. 按一下右下角的 圖示以儲存變更。

  5. 按一下右上角的​ X ​以關閉熒幕。

  6. 按一下 旁的Settings圖示,然後選取​ Solutions

  7. 按一下​ Publish All Customizations ​按鈕。

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