步驟4之2:使用資源擁有者密碼控制連線設定Marketo解決方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc
建立使用者帳戶。
建立新使用者 create-a-new-user
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登入Dynamics。 按一下Settings圖示並選取Advanced Settings。
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按一下 Settings 並選取Security。
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按一下Users。
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按一下New。
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在新視窗中按一下Add and License Users。
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新標籤隨即開啟。 按一下頁面頂端的Admin。
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另一個新標籤隨即開啟。 按一下Add a user。
note important IMPORTANT 同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。 -
輸入您的所有資訊。 完成後,按一下「Add」。
note NOTE 此名稱必須是專用的同步處理使用者,而非現有的CRM使用者帳戶。 它不需要是實際的電子郵件地址。 -
輸入電子郵件以接收新的使用者認證,然後按一下Send email and close。
指派同步使用者角色 assign-sync-user-role
僅將Marketo同步使用者角色指派給Marketo同步使用者。 它不需要指派給任何其他使用者。
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返回Enabled Users標籤並重新整理使用者清單。
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將游標暫留在新建立的Marketo Sync使用者旁,核取方塊隨即出現。 按一下以選取它。
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按一下Manage Roles。
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檢查 Marketo Sync User 並按一下OK。
note NOTE 同步使用者在您的CRM中所做的任何更新將_不會_同步回Marketo。
設定Marketo解決方案 configure-marketo-solution
最後一個步驟:通知Marketo解決方案有關建立的新使用者。
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返回Advanced Settings區段並按一下Settings旁的
圖示,然後選取Marketo Config。
note NOTE 如果您在Settings功能表中看不到Marketo Config,請重新整理頁面。 如果仍無法解決問題,請再試一次發佈Marketo解決方案,或登出再重新登入。 -
按一下Default。
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按一下「Marketo User」欄位上的「搜尋」按鈕,然後選取您建立的同步使用者。
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按一下右下角的
圖示以儲存變更。
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按一下右上角的 X 以關閉熒幕。
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按一下Settings旁的
圖示,然後選取Solutions。
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按一下 Publish All Customizations 按鈕。