步驟4之2:使用資源擁有者密碼控制連線設定Marketo解決方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

讓我們從建立使用者帳戶開始。

建立新使用者 create-a-new-user

  1. 登入Dynamics。 按一下「設定」圖示並選取 進階設定.

  2. 按一下 設定 並選取 安全性.

  3. 按一下 使用者.

  4. 按一下 新增.

  5. 按一下 新增並授權使用者 在新視窗中。

  6. 新標籤隨即開啟。 按一下 管理員 ,位於頁面頂端。

  7. 另一個新標籤隨即開啟。 按一下 新增使用者.

    note important
    IMPORTANT
    同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。
  8. 輸入您的所有資訊。 完成後,按一下 新增.

    note note
    NOTE
    此名稱必須是專用的同步處理使用者,而非現有的CRM使用者帳戶。 它不需要是實際的電子郵件地址。
  9. 輸入電子郵件以接收新的使用者認證,然後按一下 傳送電子郵件並關閉.

指派同步使用者角色 assign-sync-user-role

僅將Marketo同步使用者角色指派給Marketo同步使用者。 您不需要將其指派給任何其他使用者。

NOTE
這適用於Marketo 4.0.0.14版和更新版本。 對於舊版,所有使用者都必須擁有同步使用者角色。 若要升級Marketo,請參閱 升級Microsoft Dynamics的Marketo解決方案.
IMPORTANT
同步處理使用者的語言設定 應該設定為英文.
  1. 返回 啟用的使用者 標籤並重新整理使用者清單。

  2. 將游標暫留在新建立的Marketo Sync使用者旁,核取方塊隨即出現。 按一下以選取它。

  3. 按一下 管理角色.

  4. 檢查 Marketo同步使用者 並按一下 確定.

    note note
    NOTE
    同步使用者在您的CRM中所做的任何更新都將 已同步回Marketo。

設定Marketo解決方案 configure-marketo-solution

即將完成! 我們只剩下通知Marketo解決方案有關建立的新使用者。

  1. 返回「進階設定」區段,然後按一下 圖示並選取「 」 Marketo設定.

    note note
    NOTE
    如果您沒有看到 Marketo設定 在「設定」功能表中,重新整理頁面。 如果這樣無法解決問題,請嘗試 發佈Marketo解決方案 再次登出並重新登入。
  2. 按一下 預設.

  3. 按一下 Marketo使用者 欄位並選取您建立的同步使用者。

  4. 按一下 圖示以儲存變更。

  5. 按一下 X 以關閉熒幕。

  6. 按一下 圖示並選取「 」 解決方案.

  7. 按一下 發佈所有自訂 按鈕。

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