步驟4之2:使用資源擁有者密碼控制連線設定Marketo解決方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc
讓我們從建立使用者帳戶開始。
建立新使用者 create-a-new-user
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登入Dynamics。 按一下「設定」圖示並選取 進階設定。
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按一下 設定 並選取 安全性。
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按一下 使用者。
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按一下 新增。
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在新視窗中按一下 新增並授權使用者。
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新標籤隨即開啟。 按一下頁面頂端的 管理員。
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另一個新標籤隨即開啟。 按一下 新增使用者。
note important IMPORTANT 同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。 -
輸入您的所有資訊。 完成後,按一下 新增。
note note NOTE 此名稱必須是專用的同步處理使用者,而非現有的CRM使用者帳戶。 它不需要是實際的電子郵件地址。 -
輸入電子郵件以接收新的使用者認證,然後按一下 傳送電子郵件並關閉。
指派同步使用者角色 assign-sync-user-role
僅將Marketo同步使用者角色指派給Marketo同步使用者。 您不需要將其指派給任何其他使用者。
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返回 啟用的使用者 索引標籤,然後重新整理使用者清單。
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將游標暫留在新建立的Marketo Sync使用者旁,核取方塊隨即出現。 按一下以選取它。
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按一下 管理角色。
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檢查 Marketo Sync User 並按一下 確定。
note note NOTE 同步使用者在您的CRM中所做的任何更新將_不會_同步回Marketo。
設定Marketo解決方案 configure-marketo-solution
即將完成! 我們只剩下通知Marketo解決方案有關建立的新使用者。
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返回「進階設定」區段,按一下「設定」旁的 圖示,然後選取 Marketo設定。
note note NOTE 如果您在[設定]功能表中看不到 Marketo設定,請重新整理頁面。 如果仍無法解決問題,請再試一次發佈Marketo解決方案,或登出再重新登入。 -
按一下 預設。
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按一下 Marketo使用者 欄位上的[搜尋]按鈕,然後選取您建立的同步使用者。
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按一下右下角的 圖示以儲存變更。
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按一下右上角的 X 以關閉熒幕。
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按一下[設定]旁的 圖示,然後選取 解決方案。
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按一下 Publish所有自訂 按鈕。