步驟3之3:連線Microsoft Dynamics與Marketo (2011內部部署) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises
好啦! 我們已安裝解決方案並設定同步處理使用者。 接下來,我們需要連線Marketo和Dynamics。
輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information
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登入Marketo並按一下 Admin。
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按一下 CRM。
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按一下「Microsoft」。
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在 Edit 中按一下 Step 1: Enter credentials。
note caution CAUTION 請確認您的認證正確無誤,因為提交後就無法回覆後續的結構描述變更。 如果儲存不正確的認證,您必須取得新的Marketo訂閱。 -
輸入 Username、Password 和CRM URL,然後按一下 Save。
note note NOTE - Marketo中的Username必須與CRM中同步處理使用者的使用者名稱相符。 格式可以是
user@domain.com或DOMAIN\user。 - 如果您不知道該URL,請在這裡瞭解如何找到它。
- Marketo中的Username必須與CRM中同步處理使用者的使用者名稱相符。 格式可以是
選取要同步的欄位 select-fields-to-sync
現在,我們需要選取要同步處理的欄位。
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在 Edit 中按一下 Step 2: Select Fields to Sync。
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有預先選取的欄位將進行同步。 如有需要,請新增其他專案,然後按一下 Save。
note note NOTE Marketo會儲存要同步之欄位的參考。 如果您刪除Dynamics中的欄位,我們建議您在停用同步處理的情況下進行刪除。 接著,編輯並儲存選取要同步處理的欄位,以重新整理Marketo中的結構描述。
自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter
如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。
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移至[管理]並選取 Microsoft Dynamics。
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在 Edit 上按一下Field Sync Details。
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向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下「Save」。
啟用同步 enable-sync
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在 Edit 中按一下 Step 3: Enable Sync。
note caution CAUTION Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員或潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。 -
閱讀快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件,然後按一下 Start Sync。
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視記錄數量而定,初始同步可能需要數小時至數天的時間。 完成後,您將會收到電子郵件通知。