步驟3之3:連線Microsoft Dynamics與Marketo (2011內部部署) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises

好啦! 我們已安裝解決方案並設定同步處理使用者。 接下來,我們需要連線Marketo和Dynamics。

NOTE
需要管理員許可權

輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登入Marketo並按一下​ Admin

  2. 按一下​ CRM

  3. 按一下「Microsoft」。

  4. 在​ Edit ​中按一下​ Step 1: Enter credentials

    note caution
    CAUTION
    請確認您的認證正確無誤,因為提交後就無法回覆後續的結構描述變更。 如果儲存不正確的認證,您必須取得新的Marketo訂閱。
  5. 輸入​ UsernamePassword ​和CRM URL,然後按一下​ Save

    note note
    NOTE
    • Marketo中的Username必須與CRM中同步處理使用者的使用者名稱相符。 格式可以是user@domain.com或DOMAIN\user。
    • 如果您不知道該URL,請在這裡瞭解如何找到它

選取要同步的欄位 select-fields-to-sync

現在,我們需要選取要同步處理的欄位。

  1. 在​ Edit ​中按一下​ Step 2: Select Fields to Sync

  2. 有預先選取的欄位將進行同步。 如有需要,請新增其他專案,然後按一下​ Save

    note note
    NOTE
    Marketo會儲存要同步之欄位的參考。 如果您刪除Dynamics中的欄位,我們建議您在停用同步處理的情況下進行刪除。 接著,編輯並儲存選取要同步處理的欄位,以重新整理Marketo中的結構描述。

自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter

如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。

  1. 移至[管理]並選取​ Microsoft Dynamics

  2. 在​ Edit ​上按一下Field Sync Details。

  3. 向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下「Save」。

啟用同步 enable-sync

  1. 在​ Edit ​中按一下​ Step 3: Enable Sync

    note caution
    CAUTION
    Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員或潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。
  2. 閱讀快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件,然後按一下​ Start Sync

  3. 視記錄數量而定,初始同步可能需要數小時至數天的時間。 完成後,您將會收到電子郵件通知。

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac