Microsoft Dynamics同步:連絡人同步 microsoft-dynamics-sync-contact-sync

您知道Marketo Engage將整個資料庫與Dynamics同步嗎? 它會同步,然後等待5分鐘,然後每天再次同步。 以下是Marketo如何特別處理Dynamics聯絡人的部分細節。

兩個系統之間的詳細資料如何保持同步? how-are-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

連絡人同步是雙向的。 如果您變更Dynamics中的連絡人或Marketo中的人員,您的更新將會反映在這兩個系統中。

如果兩個系統中的相同欄位同時發生變更,該怎麼辦? (資料衝突) what-if-changes-are-made-to-the-same-field-in-both-systems-at-the-same-time-data-collision

雖然這種情況很少見,但Marketo將贏得人心,而Dynamics將贏得連絡人。 這是因為我們認為行銷部門是人員的權威,而聯絡人的官方記錄系統是在銷售(CRM)部門。

我可以使用Marketo建立連絡人嗎? can-i-create-a-contact-using-marketo

有。以下是的方式。

NOTE
使用「將人員同步至Microsoft」流程動作時(僅適用於觸發促銷活動),系統會在Dynamics中即時建立銷售機會/聯絡人。

我可以手動強制同步處理人員或連絡人嗎? can-i-manually-force-a-sync-of-a-person-or-a-contact

不會,自動背景同步是在Marketo和Dynamics之間同步更新的唯一方法。 將人員同步至Microsoft不會強制同步處理潛在客戶。

哪些欄位會同步至Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo

您可在安裝期間選取要同步處理的欄位。 但Marketo只會同步處理您的Dynamics同步使用者有權存取的欄位。

Marketo是否會遵守Dynamics驗證規則? will-marketo-respect-the-dynamics-validation-rules

是,如果發生衝突,則會將結果記錄在潛在客戶活動記錄中。

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