尋找並合併重複人員 find-and-merge-duplicate-people
當新人員進入系統時,Marketo Engage會自動刪除重複專案。 不過,您的CRM可能一開始是透過重複專案傳送。 以下說明合併方法。
尋找重複專案 find-duplicates
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前往 資料庫 區域。
note caution CAUTION 如果您使用Salesforce個人帳戶,在Marketo中合併人員可能無法運作。 如有可能,請合併Salesforce中的記錄。 -
選取 可能的重複專案 系統智慧清單,然後按一下 人員 標籤。
note note NOTE 您也可以 使用自訂邏輯尋找重複的人員.
手動合併人員 merge-people-manually
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按住Ctrl/Cmd鍵並按一下,然後按一下 合併人員.
note tip TIP 您可以為同一個人員設定兩個或多個重複專案 — 一次選取所有專案。 -
您將看到記錄之間 不要 相符。 為每個欄位選取要保留的值。 按一下 合併 完成時。 如果您不想要其中一個值,可以核取 自訂 並輸入您選擇的值。
note note NOTE 手動合併人員時,第一個選取的人員即為「獲勝者」。 所以在「人物」索引標籤中,如果您要合併記錄ID 198與199,而且剛好是先按一下199,199將會是合併之人士的記錄ID。 如果合併兩個以上的記錄,這也適用。 note tip TIP 合併總比刪除好。 您將保留所有歷史記錄(頁面瀏覽次數、連結點選、電子郵件開啟、表單填寫等)。
Salesforce中的效果 effect-in-salesforce
如果您有Salesforce整合,在Salesforce中合併銷售機會的影響有幾處附註。
- 僅合併潛在客戶或僅合併聯絡人時,會根據一般Salesforce規則合併。
- 將銷售線索與聯絡人合併在一起時,所有銷售線索都會先轉換為聯絡人,再依據正常的Salesforce規則合併。
如需合併Lead或Contacts時Salesforce行為的詳細資訊,請參閱下列Salesforce檔案:
大量合併 bulk-merging
如果您有太多重複專案需要手動合併,請聯絡Adobe客戶團隊(您的客戶經理)以討論您的選項。