新執行個體最佳實務：Analytics檢查清單 new-instance-best-practices-analytics-checklist

• 使用報告命名慣例來區分「全域報告」標籤中的報告。

  • 良好命名慣例的範例是[Report Type] [Global vs. BU-Specific Tag] [Report Description]，例如[Email Performance]-[Global]-[180 Days Email Engagement]。

• 識別應與您組織內不同使用者群組（例如銷售團隊、行銷領導力）共用的報告，並在Analytics for Global Reports的「群組報告」資料夾中依資料夾整理報告。

• 封存應限制在全域報告資料夾中，因為這些報告一律開啟。

  • 如果您是根據業務單位結構製作報表，請將封存限製為組織變更，例如減少或新增相關業務單位。

• 跨工作區復寫全域報表和資料夾結構，以維持團隊的一致報表。 這些報表會位於「群組報表」資料夾中。

• 識別並建立在我的報告區段中使用的所需報告。 使用此私人報告區段作為全域報告的沙箱。 這些量度僅供建立報表的使用者使用。

• 使用您組織的命名慣例來識別報告及使用方式，讓您能夠協調「我的報告」中的報告與「群組報告」中的報告。

• 群組報告是您組織的全域報告，應報告組織的整體活動。

• 請考慮建立可複製的核心報表，讓每個業務單位最常使用，以縮短提取報表所需的時間，並確保資料正確無誤。 請參閱下列全域報告表格的詳細資料。

  • 依來源、月份的人員績效報表（所有時間且以時間為基礎）
  • 方案績效報表（依成本月份、以時間為基礎）
  • 電子郵件效能報表（以時間為基礎）

• 在報表的「設定」標籤中開啟「全域報告」，將您所有工作區的資料加入電子郵件效能和電子郵件連結效能報表。 如果您有多個工作區，則只需在預設工作區中啟用它即可。

秘訣：使用您要包含在資料庫區段的大部分報表中的篩選器，建立智慧清單。 當您需要更新智慧列示條件時，可以在一個位置更新它，而不是在所有全域報告中更新。

• 與行銷主管保持一致，瞭解應檢閱報表結果以及實施期間其順序的人員。

• 使用訂閱將資料散發給組織中的需要瞭解的人，而不用用盡指名的使用者授權。

提示：如果您希望使用者存取即時報表資料，您必須將他們新增為使用者，以便他們檢視報表。

• 以所需的節奏（每日/每週/每月）設定訂閱，以供每個團隊持續監控。 您也可以在Analytics的「訂閱」標籤下方的同一位置，檢視您的所有訂閱。

• 使用選取的正確電子郵件建立全域、Workspace/業務單位報告。

• 在所有可複製的計畫範本中建立本機電子郵件效能報告。

• 使用報告的相關時間範圍 （例如YTD、過去90天等），以準確檢視標準電子郵件參與度和傳遞能力量度。

提示： 在 管理員>電子郵件中開啟「機器人活動」篩選以避免記錄，或識別是否針對機器人活動啟用記錄。 包含篩選器，僅允許在可複製全域報告的智慧清單中開啟/點選的活動，「是機器人活動」限製為「False」。

注意：建議您為每個Marketo Engage實作設定適當的管道和標籤策略，才能依管道追蹤已獲得的人員以及行銷投資的ROI。

• 決定您將用來測量潛在客戶贏取計畫績效的標準，並根據這些量度建立以時間為基礎的標準報表（今年度、最近滾動的12個月檢視或180天）：

  • 贏取方案：取得人員業績的Marketo Engage方案。
  • 人員Source：資料庫得知記錄的來源類別（根據CRM中的來源值清單）

• 按周或月建立測量人員。 此報告可提供資料庫成長率的測量值，以及您是否接近資料庫大小限制。

• 使用您的智慧列示作為自訂欄，依篩選「人員效能報表」中的量度。

提示：為您要新增至資料庫中「人員績效報表」的自訂欄（而非「行銷活動」）建立「智慧列示」，以便在報表中選取「智慧列示」名稱時，能夠正確且清楚地看到該名稱。

注意：此報表要求您在管理員 > 標籤中定義管道、進度狀態和成功步驟。

• 在選擇性方案中測量行銷策略的有效性。

• 根據行銷活動中的最佳實務管理方案會籍（使用Smart Campaigns更新贏取方案、狀態、成功狀態）。

• 根據本年度與累計12個月的成本進行測量。

  • 請記住，維護期間成本對於運用方案績效報表至關重要。

秘訣：若要彙總並檢視方案績效報表中的任何匯入清單，請確定您的團隊選取適當的贏取方案以進行標籤。 當匯入的清單不適用於任何管道時，請考慮建立要選取作為贏取程式的預設程式。 這可確保任何匯入的人員擁有與來源、業務單位、管道等相關的有效贏取計畫，而不是空白值。

• 將登陸頁面效能報表建立為全域報表，讓您可以在一個位置篩選及檢閱您所有設計工作室/行銷活動登陸頁面的數量。

• 對於具有登入頁面的程式，請考慮在程式範本中建立專屬的本機報告，以便在程式層級檢閱效能。

注意：在此報表中只會追蹤已啟用Munchkin JavaScript的網頁(外部和Marketo登陸頁面)。 請考慮將JavaScript程式碼放在Tag Management平台中(例如Google Tag Manager)，以避免在每個網頁上以硬式編碼撰寫程式碼。

• 將網頁活動報告建立為全域報告，以便您可以集中檢閱所有網頁的數字。 請注意，您的外部網頁活動只會反映在網頁活動報表中。

• 在傳送電子郵件的程式和您的滴答式行銷活動中建立電子郵件連結效能報表，以提供您電子郵件傳送中人們點按之連結的深入分析。

• 建立行銷活動報告，並在行銷活動的作業資料夾中選擇一個期間。

• 設定報告以監視每個使用案例的觸發程式，並套用促銷活動篩選器 （例如，行為評分觸發程式、生命週期資格觸發程式、興趣時刻觸發程式）。

• 建立參與資料流績效報表，以評估在參與方案中部署的內容和資料流的成效。

• 請考慮在報告的「設定」標籤中使用「分段」篩選器，並依照參與計畫中使用的區段 （例如，人員來源、產業）來分組報告資料。 這有助於深入瞭解每個區段的參與模式，引導您進行策略變更以改進參與計畫（內容、串流、串流順序等）。