匯入人員清單 import-a-list-of-people

任務:將貿易展覽會出席者的試算表清單匯入您的資料庫 mission-import-a-spreadsheet-list-of-trade-show-attendees-into-your-database

PREREQUISITES
設定並新增人員

在本教學課程中,您將瞭解如何從試算表檔案將人員匯入Marketo。

步驟1:下載並編輯試算表 step-download-and-edit-a-spreadsheet

  1. 若要開始,請將我們的實務試算表檔案(tradeshow-attendees.csv)下載到您的電腦。

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    NOTE
    匯入日期時,請使用此格式: 9/21/20 (月/日/年)。
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    NOTE
    匯入的任何日期/時間欄位都會視為中央時間。 如果您的日期/時間欄位位於不同的時區,可以使用Excel公式將其轉換為中部時間(美洲/芝加哥)。
  2. 新增您自己的名字、姓氏、實際電子郵件地址(以便接收下次任務時將會傳送的培養電子郵件)以及職稱。 將檔案儲存在電腦上。

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    CAUTION
    • 請確定電子郵件地址只包含ASCII字元。

    • Marketo ​支援包含emoji的電子郵件地址。

步驟2:建立方案 step-create-a-program

  1. 前往​ 行銷活動 ​區域。

  2. 選取您的​ 學習 ​資料夾,然後在​ 新增 ​下按一下​ 新增程式

  3. 命名 ​程式「我的商展程式」並為​ 程式型別 ​選取「事件」。

  4. 選取​ 頻道 ​的​ 商展,然後按一下​ 建立

NOTE
事件程式會在特定日期發生。 深入瞭解​ 活動

步驟3:將試算表匯入Marketo step-import-your-spreadsheet-into-marketo

  1. 在​ 我的商展計畫 ​中,按一下​ 新增,然後選取​ 新增本機資產

  2. 選取​ 清單

  3. 命名「商展與會者」清單,然後按一下​ 建立

  4. 在您的​ 商展與會者 ​清單中,按一下​ 清單動作 ​並選取​ 匯入清單

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    CAUTION
    如果您使用自己的CSV檔案,請確定該檔案編碼為UTF-8、UTF-16、Shift-JIS或EUC-JP。
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    NOTE
    CSV檔案的大小限製為100MB。
  5. 瀏覽 ​至您電腦上的​ tradeshow-attendees.csv ​試算表檔案,然後按一下​ 下一步

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    NOTE
    在[清單匯入模式]中,選擇​ 略過新人員與更新 ​表示您不會影響現有的人員記錄或記錄任何活動。 如果您想要在行銷活動中使用的快速預先篩選現有人員的靜態清單,請使用此模式。 選取此模式將:
    • 略過建立新人員
    • 略過人員欄位更新
    • 略過活動記錄
  6. 將您的清單資料行欄位對應到它們各自的Marketo欄位,然後按一下​ 下一步

    note tip
    TIP
    欄標題應始終完全符合欄位(區分大小寫),以獲得最佳自動對應結果。 如果您使用自訂欄位,但未在下拉式清單中看到它們,請返回建立它們,讓它們成為選項。
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    NOTE
    如果有任何您不想匯入的欄位,請在Marketo欄位下拉式選單中選取​ 忽略
  7. 為​ 贏取方案 ​選取​ 我的商展方案,然後按一下​ 匯入

  8. 等候您的人員匯入,然後關閉匯入進度快顯功能表。

  9. 返回​ 我的商展方案,按一下​ 成員 ​標籤。 您會看到剛才匯入的所有人員。

NOTE
您可以透過追蹤計畫會員資格來分析計畫的成功。 深入瞭解​ 程式

任務完成 mission-complete

您的商展與會者現在是Marketo計畫的成員!

◄任務4:電子郵件自動回應

任務6:滴水、滴水、Nurture ►

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