文件Marketo Measure 指南

建立自訂Marketo Measure報表型別 creating-custom-marketo-measure-report-types

Last update: Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
您可能會在檔案中看到指定"Marketo Measure"的說明，但在您的CRM中仍會看到"Bizible"。 我們正致力於更新此專案，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

瞭解如何建立自訂Marketo Measure Salesforce報告型別。 我們建議建立三種不同的報表型別：具有購買者接觸點的銷售機會（自訂）、Marketo Measure具有購買者接觸點的人員（自訂）、具有Buyer Attribution Touchpoint的機會（自訂）。

具有購買者接觸點的銷售機會（自訂） leads-with-buyer-touchpoints-custom

  1. 前往「Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types」。

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object：潛在客戶
    • 識別> Report Type Label：具有購買者接觸點的銷售機會（自訂）
    • Store in Category：其他報告
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 將Lead物件(A)與Marketo Measure個人物件(B)建立關聯，然後再與Buyer Touchpoint物件©建立關聯
    • 確定已選取"Each A/B record must have at least one B/C"記錄
    • Save

Marketo Measure個人具有購買者接觸點（自訂） marketo-measure-person-with-buyer-touchpoints-custom

  1. 前往「Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types」。

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object： Marketo Measure人
    • Identification > Report Type Label： Marketo Measure具有購買者接觸點的人員（自訂）
    • Store in Category：其他報告
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 將Marketo Measure個人物件(A)與Buyer Touchpoint物件(B)建立關聯
    • 確定已選取"Each A record must have at least one B"記錄
    • Save

Buyer Attribution Touchpoint商機（自訂） opportunities-with-buyer-attribution-touchpoint-custom

  1. 前往「Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types」。

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object：機會
    • Identification > Report Type Label：Buyer Attribution Touchpoint商機（自訂）
    • Store in Category：其他報告
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 將Opportunities物件(A)與Buyer Attribution Touchpoint物件(B)建立關聯
    • 確定已選取"Each A record must have at least one B"記錄
    • Save

新增自訂欄位至自訂報表型別 adding-custom-fields-to-custom-report-types

  1. 建立報表後，您將被重新導向至報表型別的概觀。 按一下「Edit Layout」。

  2. 確認您要新增至報表的自訂欄位會出現在欄位配置屬性區段中。 如果您想要新增任何其他欄位，請使用"Add fields related via lookup"選項。

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