依據行銷管道的已關閉失去的機會 closed-lost-opportunities-by-marketing-channel

雖然此報表可能會視您的機會階段而定,但此報表將揭示哪些行銷管道促成了未結束的成功機會。

  1. 在Salesforce中按一下您的​ Reports ​索引標籤並選取​ New Report

  2. 在「Bizible歸因」中的快速尋找型別中,選取​ Bizible Attribution Touchpoint with Opportunity ​報表型別,然後選取​ Create

  3. 從報表頂端開始,顯示"All Bizible Attribution Touchpoints",並根據您要報告的時間範圍調整日期欄位。 在我們的範例中,我們會一直檢視「All Time」。 此外,將報表格式從「表格」變更為「摘要」。

  4. 現在新增欄位至報表。 在左側的快速尋找中,輸入「行銷管道」並將其新增到報表中的摘要分組。

  5. 接下來,我們將新增篩選器,以僅檢視「已關閉的遺失的作業」。 在左側的快速尋找中,搜尋「舞台」欄位,並將其拖曳至篩選區域。

  6. 從那裡,您將選取放大鏡來挑選用於「已關閉的遺失」商機之任何階段。 在我們的案例中,我們將使用標準「已關閉的遺失」命名。

  7. 現在,請繼續執行報告!

    此機會報表由行銷管道摘要,用於測量各個管道的已關閉的遺失機會。 此報表可讓您瞭解哪些管道的表現可能不佳。 歡迎您新增任何想要報告的篩選器或欄位。

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