合併潛在客戶的最佳實務 best-practices-for-merging-leads

合併銷售機會時 Salesforce時,請務必謹慎,以免資料遺失。

以下為劃分以供您參考 如何合併銷售機會 從 Salesforce 支援。

位置 Marketo Measure 需要選擇填入合併記錄中的欄位時進入。 選取主要記錄時,驗證 Marketo Measure 已選取欄位以延續至新記錄。

如果有多個記錄 Marketo Measure 資料,請確定Master Record具有針對第一個建立的Lead所選取的欄位。 其他 Marketo Measure 資料將顯示在深入分析區段中。 此外,請確保追蹤的Lead的電子郵件地址是保留的電子郵件地址,因為它可讓我們使用任何新的歸因資料繼續更新該Lead。

從那裡,您應該可以自由地合併潛在客戶和 Marketo Measure 資料將傳送到新記錄。

如有任何問題,請隨時聯絡Adobe客戶團隊(您的客戶經理)或 Marketo支援.

recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20