Marketo Engage People整合 marketo-engage-people-integration

Marketo人員整合允許 Marketo Measure 開始從Marketo下載人員,並開始將他們的追蹤工作階段連結至個人,並將接觸點對應至他們的參與。 歷史上, Marketo Measure 只能將接觸點對應至CRM中的人員,因此這有助於行銷人員更早衡量其行銷成效,而非等候階段或觸發器將其同步至CRM。

需求 requirements

  • 生產Marketo執行個體
  • 生產 Salesforce 或 Microsoft Dynamics 例項
  • 任何付費 Marketo Measure 訂閱
  • SOLR已啟用(請聯絡 Marketo支援 以啟用此功能)

運作方式 how-it-works

身為目前客戶, Marketo Measure 已從您的CRM下載人員。 標準流程是 Marketo Measure 下載人員,並將電子郵件地址對應至我們已透過bizible.js追蹤的網路工作階段。

由於我們推出了下載Marketo人員功能, Marketo Measure 現在能夠將網頁工作階段對應到更大的個人集區,也就是那些尚未與CRM同步的個人。 我們之所以會看到此問題,是因為內部程式會等到使用者達到特定狀態後,才會推送至CRM。

時間 Marketo Measure 成功將Marketo人員對應至網路工作階段,我們的處理將為其產生任何相關的接觸點,最終可報告於 Marketo Measure Discover. 如果該Marketo人員被推送至CRM, Marketo Measure 將處理重複情況,我們會為CRM人員重新建立接觸點,並將初始集標示為「重複」。

為了讓我們偵測這些重複專案,請確定 Marketo-Salesforce 或 Marketo-Dynamics 同步會在Marketo人員上填入銷售機會和聯絡人ID。 如果ID正確同步,您應該可以在人員記錄上看到CRM ID,如下所示:

客戶可選擇在中報告整組Marketo人員和CRM人員 Marketo Measure 探索。 如果您只想針對CRM人員製作報表,建議您建立區段來篩選他們。

Marketo Measure Discover marketo-measure-discover

報告中的銷售機會(人員)時 Marketo Measure Discover,您就會看到Marketo和CRM潛在客戶的總數。 為了僅報告Marketo人員或CRM銷售機會,您將想要為來源建立區段類別,然後使用「來源系統」欄位來定義規則,為Marketo和CRM建立區段規則。 建立區段後,您會看到可在您的欄位中篩選的來源類別 Marketo Measure Discover 控制面板。

欄位對應 field-mappings

biz_leads
Marketo
ID
ID
MODIFIED_DATE
更新時間 *
CREATED_DATE
createdAt
EMAIL
電子郵件
WEBSITE
網站
公司
公司
IS_CONVERTED
不適用
ACCOUNT_ID
帳戶Id (L2A)
BIZIBLE_STAGE
狀態
IS_DELETED
true/false

*在已知行為問題中,Marketo公司實體的欄位不會影響人員的updatedAt值,因此如果網站或公司等相關欄位已更新, Marketo Measure 將無法得知這些值是否已修改,因為沒有更新updatedAt日期/時間值。 這會影響ABM功能,我們不會有新的資料來解決潛在客戶的帳戶。 目前沒有解決方法,但計畫未來解決此問題。

常見問題集 faq

為什麼我的CRM和之間的潛在客戶計數不同 Marketo Measure Discover?

由於此整合可讓我們為已從Marketo直接匯入的銷售機會建立接觸點,因此可能會有銷售機會未同步至CRM,因此Discover中的計數可能會高於CRM,因為僅針對CRM銷售機會推送接觸點。

這如何取代我的資料?

這項整合實際上會將您目前的資料集合併 Marketo Measure 執行個體,因此不會取代任何內容。 我們希望從您目前的CRM Leads瞭解到,當我們下載2年的Marketo Leads時,只需更新該Lead記錄,即可顯示也有一個Marketo Lead相符。 所有這些都會在後端發生,且接觸點預計會維持不變。 我們也會因為合格的Marketo銷售機會而看到更多接觸點。 如果能夠找到與這些Marketo人員相符的網路工作階段,我們會開始看到納入的接觸點 Marketo Measure.

我是否只能將我的人員從Marketo下載並切斷CRM連線?

目前不適用。 我們日後會提供此選項,但我們需要建置此Marketo整合的其他階段,以便將Marketo中的計畫、商機和交易連結到 Marketo Measure.

您匯入我所有的Marketo人員嗎?

目前,我們最早會從2018年1月1日匯入人員,因此我們至少有2年的資料,這和我們從CRM下載強制執行的行為相同。 建立Marketo連線後,我們將實施改善的行為,以下載滾動的2年時段。

我們也不會篩選任何人員型別,因此兩年期間內的所有人員都會被匯入,並符合接觸點的資格。

什麼是SOLR?為何需要啟用它才能使用此功能?

為您的Marketo執行個體啟用SOLR是開啟Marketo中硬體空間的簡單步驟,因此您的訂閱可利用 Marketo Measure 整合。 若未啟用SOLR,我們將無法存取某些呼叫,這些呼叫原本可讓我們從您的Marketo執行個體下載合適的人員。

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