文件「Marketo Measure 指南」

使用Salesforce沙箱測試Marketo Measure整合 testing-the-marketo-measure-integration-with-a-salesforce-sandbox

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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您可能會在檔案中看到指定"Marketo Measure"的說明，但在您的CRM中仍會看到"Bizible"。 我們正致力於更新此專案，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

Marketo Measure核心功能之一，是能夠透過網站上的動作追蹤您的數位行銷工作，然後透過Leads和Contacts將該資料推送至您的產品Salesforce org。 不過，在沙箱整合中，通常不會從您的網站建立傳入銷售機會，因此對資料的關注將從純粹離線角度進行。

以下是測試兩個階段參考的兩個來源。 步驟1-4和步驟5-6。 建議您檢閱這些檔案，因為它們在某些方面提供了更多詳細資訊。

  1. 您需要在CSV中建立一些銷售機會，以便將其上傳至促銷活動。 方法是透過生產Salesforce中的報告匯出一些銷售機會。 否則，您可以在Excel檔案中手動建立銷售機會，然後將其儲存為CSV以供匯入。 您只需要大約20筆記錄。 檔案必須包含下列欄：

    1. 電子郵件
    2. 公司
    3. 姓氏
    4. 名字（可選用，但建議使用）

  2. 登入您的沙箱環境。

  3. 建立測試行銷活動。 使用行銷活動型別，例如事件或電子報。

  4. 建立行銷活動後，選取​ Manage Members > Add Members > Import Files，將銷售機會上傳為行銷活動成員。

  5. 完成之後，返回「促銷活動」頁面配置，您會看到「啟用購買者接觸點」，這是挑選清單欄位。 選擇值： Include All Campaign Members。

完成之後，它會在Marketo Measure和Salesforce之間啟動同步，並將接觸點套用至Lead記錄。 建議隔天透過名為「潛在客戶上的Buyer Touchpoint」的報表檢視，該報表可在「報表」標籤內的「Buyer Touchpoints Reports」資料夾中找到。 如果報告填入每個Lead的接觸點，就表示成功。

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