Salesforce封裝合併 salesforce-package-consolidation

為了改善使用者體驗並簡化使用流程,現有套件正在編譯為單一、完整的套件。

封裝淘汰 package-retirement

由於此合併,目前的V1、V2_EXT、V2_Security及所有報表套裝軟體將於2023年8月之後淘汰。 如果您已安裝V2套件,則必須將其更新至新的整合版本。

新的整合套件 new-consolidated-package

新的整合V2套件整合了先前套件中的所有功能,提供改良的使用者體驗。 此更新的套件可讓您更有效地追蹤行銷和銷售績效,並可更深入地瞭解客戶行為。

有兩個新欄位可增強您的報告功能:

  • form_name:此欄位現在可在BT/BAT物件中使用,可讓使用者根據表單名稱建立報表。
  • user_touchpoint_id:此欄位可讓使用者建立具有不重複使用者接觸點計數( Salesforce中的bizible2__User_Touchpoint_V2__c)的報告。

支援與轉換 support-and-transition

支援團隊可以回答任何問題,並協助確保順利轉換至新的整合套件。

必要動作 retired-actions

  • 如果您已安裝V2套件,則必須將其更新至新的整合版本。

  • 如果您有來自任何報告套件的報告或儀表板,則可以輕鬆地重新建立它們,而無需進行任何修改,因為所有欄位都存在於合併套件中。

  • 如果您有使用V2_EXT封裝中的欄位的報告,可以透過下列步驟在合併封裝中重新建立它們:

    • V2_EXT欄位中的所有資料都可在接觸點欄位中使用,因此您可以修改報表,透過在接觸點位置新增篩選器來從對應的V2接觸點欄位擷取資料。
    • 範例報告會擷取廣告內容FT包含「外聯」文字的所有銷售機會。
      • V2_EXT查詢:
        • bizible2_ext__Ad_Content_FT__c包含外聯

  • 整合封裝中的對應查詢:

    • bizible2__Touchpoint_Position__c包含FT AND
    • bizible2__Ad_Content__c包含外聯

常見問題集 faq

合併封裝會與我現有封裝中的欄位衝突嗎?

在安裝整合套件之前,您不需要解除安裝套件。 欄位不會發生衝突,因為它們位於不同的名稱空間。

如何從目前的套件回填資料?

您可以填寫支援票證🔗以回填和重新處理BT/BAT資料,以填寫接觸點ID和表單ID欄位。

V1和V2_EXT封裝中的欄位是否可以在整合封裝中使用?

有。整合套件包含的V1欄位與透過「接觸點」欄位的V2_EXT欄位與物件進一步劃分的欄位相同。

使用V2_EXT欄位的報告可以在合併封裝中重新建立嗎?

有。請依照必要動作區段中的步驟操作。

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