接觸點移除與接觸點抑制 touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
瞭解如何從您的CRM移除或隱藏符合特定條件的接觸點。 如果您有Salesforce個資料儲存限制,這有助於釋放資料空間。
接觸點移除規則與接觸點隱藏規則之間有一個關鍵差異:
- 接觸點移除 — Marketo Measure將從您的CRM中清除(即移除)符合規則條件的任何接觸點。 資料 可以 在Marketo Measure ROI儀表板中報告,但不再在CRM中報告。
- 接觸點隱藏 — 類似於接觸點移除,但資料無法在ROI儀表板中報告。
在開始建立接觸點移除/隱藏規則之前,建議您先與行銷和銷售營運團隊共用實作計畫。 您應該已經知道要移除哪些型別或值。 常見的使用案例包括:
- 從已關閉的遺失機會刪除接觸點
- 從非常舊的潛在客戶刪除接觸點
- 從不合格的潛在客戶中刪除接觸點
儲存規則後,Marketo Measure將清理並重新分配您的歸因模型。 這表示里程碑和位置將會變更,而您管道的歸因點數將會變更! 這將會修改您的資料,因此如果您需要協助,請聯絡您的Success Manager。
1)
移除/隱藏設定有兩個區段。 您可以選擇為「採購員接觸點」(潛在客戶與聯絡人)或「採購員歸因接觸點」(聯絡人、商機與帳戶)設定此專案。
從新增規則並選取將定義條件的欄位開始。
從與下一組值相關的運運算元清單中選擇,您將在下一欄新增這些值。
2)
在相同的群組內新增規則,以在您的陳述式中使用「AND」邏輯。
或者,在群組外新增陳述式,以在陳述式中使用「OR」邏輯。
3)
如果您的規則變得複雜,而且您需要重新建立群組並對每個陳述式進行微幅變更,請使用Clone選項來簡化程式。
如果您犯錯,請不要擔心。 您也可以刪除陳述式的個別列或完整群組。
4)
如果您想要將購買者歸因接觸點套用至這兩個物件,請設定購買者歸因接觸點的規則。 我們的彈性可讓您為一個物件或兩個物件設定規則,也可以選擇為兩個物件設定規則(如果適用)。
若要完成,Save and Process您的規則。 如果您要進行許多變更,請務必儲存變更。 在您按一下之前,Marketo Measure實際上不會開始移除您的接觸點
儲存並處理。
對於使用Dynamics且想要根據狀態和/或狀態碼設定隱藏規則的客戶,在設定規則時需要下列格式: [Object].Statecode
等於/不等於[Status Value]
。 例如,如果Dynamics中的Statecode在Contact上顯示「1」,而Status顯示「非作用中」,而您想要隱藏所有此類連絡人,則隱藏規則的下列格式不正確: Contact.Statecode等於1。 您應該改用下列格式 — 由於Statecode和Status是一組運作,Marketo Measure會從查詢中的Status讀取值: Contact.Statecode等於Inactive。