概觀 overview

今天 Marketo Measure 應用程式僅支援單一貨幣(假設為美元),但我們知道並知道全球有客戶需要報告自己的公司和使用者貨幣。 此功能可讓使用者在檢視中報告的支出或銷售收入時,於其CRM中使用的相同貨幣之間進行切換。 Marketo Measure.

可用性 availability

第2層及以上。

需求 requirements

Marketo Measure 會自動從客戶的CRM提取貨幣設定。 中的手動設定 Marketo Measure 不再須要與CRM相符。 您可以在「CRM」底下的「一般」頁面中找到貨幣設定。

在 Salesforce,客戶必須啟用「啟用多種貨幣」。 或者,客戶也可以選取「是,我要啟用「進階幣別管理」。

在Dynamics中,客戶可以在其「設定」中為多種貨幣設定靜態匯率。 Dynamics中沒有「進階貨幣管理」的概念。

條款 terms

詞語
說明
進階貨幣
客戶已啟用「進階幣別管理」與「多重幣別」,這表示他們可以在不同的期間有不同的兌換率。
公司貨幣
這些是組織在CRM中列出並宣告的各種貨幣,全都採用轉換率。 Marketo Measure 將會匯入這些值,並讓使用者在我們的產品中可以使用這些貨幣。
貨幣地區設定
組織所用的單一貨幣,在公司資訊頁面上設定。
當地貨幣(或使用者貨幣)
在使用者設定檔中為單一使用者設定的貨幣,以便他們能夠檢視任何金額的當地貨幣。 組織必須先宣告並設定貨幣,使用者才能選取其當地貨幣。
單一貨幣
用於未在CRM中使用多種貨幣,但其組織以不同貨幣執行的客戶,因此他們具有「貨幣地區設定」。 這仍然是組織的單一貨幣,但沒有任何轉換。
簡單貨幣
客戶已啟用「多幣別」,但各幣別的靜態轉換率相同。
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