自訂模型設定:啟用欄位歷史記錄追蹤 custom-model-setup-enable-field-history-tracking

啟用欄位記錄追蹤的原因與時機 why-and-when-to-enable-field-history-tracking

如果您決定在自訂歸因模型中納入自訂欄位作為階段,則欄位歷史記錄追蹤 必須啟用 用於此欄位。 啟用欄位歷史記錄追蹤將允許 Salesforce 若要追蹤自訂欄位,只要在「歷程記錄追蹤」表格中建立記錄,即可進行編輯。 Marketo Measure 可以下載該表格,並使用此資訊來測量「轉換」發生的時間和日期。 若無欄位歷史記錄追蹤, Marketo Measure 無法追蹤與此欄位相關的變更。

若僅限 Lead Status 或者,自訂模型中會使用「機會階段」,則不需要開啟「欄位歷史記錄」追蹤,因為它會在階段轉換時自動追蹤。

若要啟用欄位歷史記錄追蹤,請遵循下列指示。

啟用欄位記錄追蹤 enable-field-history-tracking

NOTE
您必須是系統管理員才能對Lead/Contact/Opportunity物件上的欄位進行這些變更。
  1. 前往自訂欄位所在的物件,然後按一下 Set History Tracking 按鈕。

  2. 選取您要追蹤變更的欄位。

Marketo Measure 僅當記錄最近被修改時,才能重新匯入記錄。 從技術上講,公式欄位在記錄變更時不會修改記錄,因為它在背景進行計算。 我們曾看到因下列原因而略過規則的問題 Marketo Measure 未看到記錄變更,因此建議 未在規則定義中使用公式欄位. 解決方案是建立文字欄位,並使用工作流程在編輯記錄或符合條件時,以適當的值或計算填入該欄位。 這需要編輯所有記錄,以便工作流程可以在舊記錄上追溯工作。

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