Salesforce活動歸因 salesforce-activities-attribution

此 Marketo Measure Salesforce活動整合會將特定的任務和事件記錄帶入您的歸因模型。 開始追蹤未收到到期點數的銷售電子郵件或銷售電話等內容。 若要設定活動規則,請前往 experience.adobe.com/marketo-measure. 從那裡,移至 Settings 標籤並按一下 Activities 標籤。

首先,我們介紹一個新概念,稱為 Marketo Measure 行銷活動。 針對您定義的每個規則,您會將記錄分段至 Marketo Measure 您可以命名的行銷活動。 視需要新增多個行銷活動。 想像一下在付費媒體行銷活動旁邊測量對外銷售行銷活動的成效!

您即將使用此 Marketo Measure 行銷活動名稱,用於告知我們應該對應至哪個管道。 如果您仍在考慮「傳出銷售」,或許所有「傳出銷售」行銷活動都應該位於BDR管道中。

熟悉此階層:

  • 管道

    • 子管道

      • Campaign
      • Campaign
    • 子管道

      • Campaign
TIP
舉例來說,如果您想為每個銷售代表設定一個唯一的Campaign,請使用動態取代引數填入 Marketo Measure 行銷活動名稱。 在相同範例中,您可以輸入 "Outbound Sales - {AssignedTo}" 它會將其變更為類似於 "Outbound Sales - Jill""Outbound Sales - Jack."

一旦您的 Marketo Measure 行銷活動名稱已設定,是時候設定您的活動規則了。

規則可當作篩選條件,告訴我們哪些記錄符合歸因資格。 想像您正使用類似的邏輯在CRM中建立報告,以產生該報告。 您可以靈活地結合使用和/或陳述式以及各種運運算元,例如 matches anycontainsstarts withends withis equal to. 定義 and 盒裝規則或圖層中的陳述式 or 陳述式超出此方塊。

NOTE
公式欄位無法在規則中使用,也不會出現在選擇清單中。 因為公式會在背景中計算,而且不會修改記錄, Marketo Measure 無法偵測記錄是否符合規則。
請務必對ID欄位使用正確的值,例如CrmEvent.CreatedById。 Salesforce IDs 長度為18個字元( 0054H000007WmrfQAC)。

最後,選擇其中一個日期或日期/時間欄位,以用作「購買者接觸點日期」。 標準和自訂欄位都是可選取的。

TIP
安裝套件時, Marketo Measure 在活動記錄中包含自訂購買者接觸點日期欄位。 如果您想要使用動態日期,例如狀態變更的日期,則可以使用CRM工作流程來設定「購買者接觸點日期」,然後在此步驟中選取「購買者接觸點日期」。

別忘了為任務或事件設定不同的規則。 您必須知道您的銷售團隊使用哪個物件來記錄其活動。

您可能會想要將這些新的接觸點放進適當的位置 行銷管道. 使用剛建立的新行銷活動對應來定義頻道,以執行此操作。

TIP
新增管道定義時,請使用萬用字元值,這是陳述運運算元如下的更簡單方式:
開頭為(傳出)* )
包含( *傳出* )
結尾為( *傳出)
無萬用字元基本上表示「等於」,因此請務必視需要使用它們。
運運算元
使用案例
等於
單一值 — 完全相符
包含
單一值 — 包含值
符合任一
多個值 — 完全相符
符合任何(包含)
多個值 — *值*, *值, *值*

最後,您可以選擇輸入新管道的成本。 此 行銷支出上傳 可讓您在頻道層級、子頻道層級或促銷活動層級輸入您的支出。 使用您的新功能 Marketo Measure 行銷活動,您可以按月新增這些相關成本,然後檢視每個行銷活動的ROI!

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