使用檔案開發執行個體治理指南
當您進入舊版Marketo Engage執行個體時，經常會面臨缺乏最新功能與技術檔案的挑戰。 身為管理員，建立准則以確保適當的執行個體治理是您不可忽視的核心責任。 當您在已建立的Marketo Engage執行個體🔗中工作時，提高效率是重要策略之一。
此逐步教學課程來源為Adobe Marketo Champion (2018) Nick Hajdin，將引導您完成此程式，概述您的執行個體設定、記錄您的主要作業計畫，並維護changelog以強制執行嚴格的治理政策。
為何要為繼承的執行個體開發執行個體治理指南和檔案？
詳細檔案和changelog對於有效管理您的Marketo Engage執行個體並傳授知識而言至關重要。 持續追蹤您在執行個體設定期間所做的變更和決定，有助於您：
Marketo Engage治理指南101
治理指南是執行個體設定和系統設計要求的真實來源。 建議納入本檔案的重要資訊包括：
- 方案/資料夾結構
- 使用者和角色許可權
- 通訊限制
- 治理標準
- 授與使用者對平台的存取權之前的內部使用者訓練
如何為您的Marketo Engage執行個體開發及維護治理指南
步驟1：識別您目前的治理指南和檔案狀態
- 我找不到任何繼承執行個體的檔案： 如果您最近啟動了一個新角色，但找不到任何繼承執行個體的檔案，請 移至步驟2，開始使用我們提供的可下載範本。
- 我有檔案檔案： 恭喜，這是好兆頭！ 請務必檢閱其相關性，以檢視上次進行變更的時間。 如果您的團隊成員未主動維護更新，建議您重新整理，並教育內部使用者如何使其保持最新狀態。
步驟2：識別要包含在您的Marketo Engage檔案與Changelogs中的元素
格式因雲端型平台和共用檔案而異。 您可以設計符合組織需求的格式。 這裡有簡單的檔案與變更記錄檔Excel範本，涵蓋您可以開始使用的重要元素。 這些功能包括：
-
文件
- 計畫範本名稱
- 管道
- 建立日期
- 建立者
- 計畫的目的
- 狀態
- 方案範本的連結
- 備註
-
Changelog
- 計畫範本名稱
- 變更日期
- 更新者
- 更新的目的
- 變更前的體驗（包含連結/熒幕擷取畫面）
- 變更後的體驗（包含連結/熒幕擷取畫面）
- 方案的URL
步驟3：識別並記錄主要作業程式的目前狀態
首先，找出在訂閱層級具有影響的主要作業方案。 範例包括資料管理行銷活動、銷售機會生命週期、銷售機會評分、CRM同步和傳遞能力。
對於每個已識別的作業方案，記錄其目前狀態。 其中包括有關方案目的、設定、相關智慧行銷活動，以及與其他工具整合（如果適用）的詳細資訊。
步驟4：強制Changelog維護
下一步是為您的Marketo Engage執行個體建立嚴格的治理政策，要求「Changelog維護」。 此原則可確保完整記錄整個執行處理中對作業程式所做的任何更新。
教育您的團隊這些檔案的重要性，以及如何正確存取和更新它們。 指派維護變更記錄的責任可能會有所幫助，因此一些指定的行銷作業團隊成員或管理員會一致地記錄變更並提供簽章。
步驟5：集中處理檔案
建立中央位置或存放庫，以儲存與您的Marketo Engage執行個體相關的所有檔案。 這可以是共用磁碟機、專用資料夾或雲端系統。
步驟6：定期檢閱和更新
排程定期審查您的檔案，以確保它保持準確和最新。 在繁忙的時刻很容易被忽略。 主動設定行事曆上的提醒，以確保您的團隊定期進行更新，以反映作業程式中的任何變更或最佳化。
接下來呢？
開始下載此簡單範本。
請依照上述步驟開發您的治理指南和檔案。 處理此程式時，請謹記下列經驗法則：
更新您現有的檔案：
讓您的檔案保持在最新狀態非常重要。 如果在過去3年內未修改檔案，請預留時間在稽核執行個體時修訂檔案。
共用和訓練：
與相關團隊成員分享您的檔案和changelog，並教育他們如何更新這些記錄。
定期檢閱： 預先排程整年檢閱和維護時間，以包含任何新變更、最佳化或調整。
維護您的Marketo Engage執行個體全面且最新的檔案，長遠而言可節省您的時間與精力，並可促進有效的執行個體管理。
作者
Nick Hajdin
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture
趙子楣
採用與保留行銷經理，Adobe
