文件Learning ManagerLearning Manager

Adobe Learning Manager 的 Salesforce 連接器

最後更新： 2026年10月8日

簡介

Salesforce 連接器整合您的 Salesforce 與 Adobe Learning Manager （ALM） 帳號，實現自動化使用者匯入、資料同步及學習紀錄匯出。 本指南說明如何設定連接器、管理使用者資料，以及在 Salesforce 中整合學習洞察。

Adobe Learning Manager 的 Salesforce 連接器透過自動匯入使用者、支援自訂資料映射及將學習紀錄匯出至 Salesforce 實現流暢整合。

遵循本指南，您將學會如何：

  • 建立 Salesforce 與 Adobe Learning Manager 之間的安全連線。
  • 設定 Salesforce 自動匯入使用者匯入流程。
  • 有效地將 Salesforce 欄位對應到 Adobe Learning Manager 的屬性。
  • 將學習紀錄匯出回 Salesforce 以提供全面報告。
  • 設定篩選與排程以達成目標資料同步。

什麼是 Salesforce 連接器？

Salesforce 連接器是一個強大的整合工具，能在你的 Salesforce CRM 與 Adobe Learning Manager 之間建立無縫橋樑。 此連接器透過自動同步使用者資訊、聯絡資料及學習紀錄，省去手動輸入資料。

主要能力

屬性映射

它有助於建立 Salesforce 欄位與 Adobe Learning Manager 使用者屬性之間的彈性連結。 你可以將標準欄位如姓名、電子郵件和管理者映射到學習管理員中的對應屬性。 連接器也支援兩個平台的自訂欄位，包含必要的欄位驗證以維持資料準確性，並允許你儲存映射設定以供未來匯入重用。

自動使用者匯入

它透過自動化匯入流程簡化使用者的入職與維護，消除手動 CSV 檔案管理。

  • 直接從 Salesforce 使用者物件匯入，無需中間檔案格式。
  • 使用者設定檔變更的即時同步。
  • 支援標準使用者與外部聯絡人。

自動排程匯入

配置自動同步排程，維持資料的即時性，無需人工介入。 可選擇每日、每週或自訂間隔排程選項。

  • 全球組織的時區配置。
  • 尖峰/非尖峰排程以優化系統效能。

使用者過濾器

  • 針對特定用戶族群套用篩選標準，並優化資料同步效率。
  • 針對特定訓練計畫的基於角色的篩選。
  • 區域實施中的地理或地點篩選
  • 使用 Salesforce 的標準與公式進行自訂欄位篩選。

先決條件

在設定 Salesforce 連接器前，請確保您的環境符合以下要求：

  • Salesforce 組織網址
  • Salesforce和Adobe Learning Manager的管理員登入憑證。
  • 系統管理員或 Salesforce 中的等效權限。
  • 啟用 Adobe Learning Manager 帳號並取得適當授權

配置 Salesforce 連接器

Adobe Learning Manager 中的 Salesforce 連接器讓整合管理員能自動化 Salesforce 與 Adobe Learning Manager 之間使用者資料與學習紀錄的同步。

要建立 Salesforce 連接器：

  1. 以整合管理員身份登入。

  2. 選擇 Salesforce ，然後再選擇 Connect。


    Adobe Learning Manager 連接器頁面顯示 Salesforce 連接器並標示 Connect 按鈕

  3. 輸入你的 Salesforce 組織網址，並選擇 「連結」。 這會帶你進入 Salesforce 登入頁面。


    Salesforce 登入表單，顯示使用者名稱和密碼輸入欄位

  4. 請用你的使用者名稱和密碼登入。 完成任何額外的認證步驟，例如雙重驗證或回答安全問題。

    成功認證後，連接器總覽頁面會出現，確認系統間已建立的連線。


    Salesforce 連接器總覽頁面顯示成功連線狀態

地圖屬性

理解屬性映射 屬性映射建立 Salesforce 資料欄位與 Adobe Learning Manager 使用者屬性之間的重要連結，確保使用者資訊能在系統間準確傳輸。

地圖需求

  • 所有必要的 Adobe Learning Manager 欄位都必須對應到 Salesforce 欄位
  • 映射設定可重複使用且跨多匯入持續存在

要映射屬性：

  1. 請前往 Salesforce 連接器總覽頁面。

  2. 選擇 「內部使用者 」，然後選擇 「配置映射」。

  3. 請從以下其中一項選擇：

    • 使用者： 員工或內部團隊成員使用的標準 Salesforce 帳號
    • 聯絡人： 外部個人，如客戶、合作夥伴或供應商。

  4. 將 Adobe Learning Manager 的活躍欄位與地圖頁面上的 Salesforce 欄位匹配。 管理者​欄位必須對應到使用者管理員的電子郵件欄位。


    欄位映射介面，左側顯示 Adobe Learning Manager 使用者屬性，右側為 Salesforce 欄位下拉選單

  5. 選擇 儲存 以完成映射。

匯入使用者與聯絡人

Salesforce 連接器讓 Adobe Learning Manager 能連結你的 Salesforce 帳號，並根據你的設定自動匯入使用者。

  • 內部使用者：擁有 Salesforce 使用者帳號的員工與員工。
  • 外部聯絡​人：客戶、合作夥伴、供應商及其他外部利害關係人。
  • 混合匯入：在單一同步過程中結合使用者與聯絡人。
  • 過濾匯入：根據特定標準進行​針對性的同步。

Salesforce 連接器讓 Adobe Learning Manager 能連結你的 Salesforce 帳號，並根據你的設定自動匯入使用者。

連接器支援匯入聯絡人，除了標準 Salesforce 使用者外。 這有助於將培訓計畫延伸至外部利害關係人，如客戶或合作夥伴。

要匯入隱形眼鏡：

  1. 在連接器頁面選擇 Salesforce​。

  2. 在連接頁面選擇 匯入內部使用者 。


    Salesforce 連接器頁面，並標示匯入內部使用者選項

  3. 在​ 匯入使用者 ​頁面選擇​聯絡人。

  4. 在匯入​前篩選聯絡人選項中選擇「是」。​​**

  5. 請設定以下選項：

    • 選擇聯絡人欄位： 選擇你想匯入到 Adobe Learning Manager 的欄位。
    • 指定值： 選擇代表所選欄位的值。
    • 將 Salesforce 屬性映射到 Adobe Learning Manager 欄位


    聯絡人匯入設定，顯示篩選選項與欄位映射

  6. 選擇 儲存。

  7. 如果你選擇 「不」， 匯入所有聯絡人，你可以直接映射欄位，不用過濾聯絡人。

匯出學習紀錄

學習紀錄匯出功能讓你能與 Salesforce 共享 Adobe Learning Manager 資料，打造結合學習成果與 CRM 資料的完整報告與分析功能。

Salesforce 中的自訂物件

在從 Adobe Learning Manager 匯出學習紀錄之前，先在 Salesforce 建立自訂物件。 自訂物件允許你儲存針對組織或產業需求的特定資料。 欲了解更多資訊，請參閱 Salesforce 自訂物件。

安裝 Adobe Learning Manager 套件

Adobe 提供預先建置的套件，可建立必要的自訂物件：

IMPORTANT
把套件裡的 URL test.salesforce.com🔗 替換成你實際的 Salesforce 組織網域。

套件安裝流程

安裝套件：

  1. 以管理員身份登入 Salesforce。
  2. 在瀏覽器中瀏覽每個包裹的網址。
  3. 請依照每個套件的安裝精靈操作，並授予使用者適當的權限，讓他們能存取學習資料。
  4. 在 Salesforce 中重新命名自訂物件的名稱。
  5. 選擇活動並點選 儲存。
NOTE
確保安裝套件後新增的所有活躍欄位都已授權系統管理員權限。

出口紀錄

要將紀錄匯出到 Salesforce：

  1. 在 Salesforce 連接器頁面選擇​ 匯出統一紀錄 ​。

  2. 從以下項目中選擇：

    • 新增使用者
    • 培訓註冊
    • 訓練完成
    • 技能註冊
    • 技能完成

  3. 在連結事件中選擇​ 聯絡物件 ​並選擇選項​​。這確保了存在於 Adobe Learning Manager 但不存在於 Salesforce 的使用者，會在 Salesforce 中建立。


    學習記錄匯出設定，顯示事件選擇與連結選項

NOTE
你可以在同一個帳號內建立多個連結。 每個連線最多可支援三個 Salesforce 中的自訂物件。 要為同一 Salesforce 帳號建立多個連線，最多可安裝三個套件。 安裝的套件數量應與期望的連接數量相符。

Salesforce 應用程式設定

Adobe Learning Manager 提供 Salesforce 應用程式套件。 一旦在您的 Salesforce 實例中安裝並設定，銷售使用者即可直接在 Salesforce 入口網站中存取並完成培訓。 該應用程式讓使用者能在不離開 Salesforce 的情況下發現新課程、查看個人化推薦並消費內容。

存取 Salesforce 應用程式

要設定 Salesforce 應用程式：

  1. 以整合管理員身份登入。

  2. 選擇 應用程式 ，然後選擇 精選應用程式。

  3. 選擇 Salesforce。


    Adobe Learning Manager 應用程式頁面，顯示精選應用程式區塊，並標示 Salesforce 應用程式磁貼

  4. 請注意 描述文字框中顯示的應用程式 ID 與 用戶端秘密 。


    Adobe Learning Manager 中 Salesforce 應用程式詳情頁面，描述框中顯示應用程式 ID 與客戶秘密

  5. 選擇 批准 以啟用該應用程式。

產生存取權杖

要產生存取權杖：

  1. 在 Adobe Learning Manager 中導航至 開發者資源 。
  2. 選擇 存取權杖進行測試與開發。
  3. 在取得 OAuth Code 區塊，輸入 Client ID（Application ID），範圍必須設為 admin，adminwrite。
  4. 選擇 提交。
  5. 在「 取得刷新令牌 」區塊，輸入 客戶端 ID 和 客戶端秘密。
  6. 選擇 提交 ，並記錄刷新令牌與存取令牌。
IMPORTANT
記錄產生的刷新令牌和存取令牌。

建立一個 Salesforce 帳號

如果你沒有 Salesforce 帳號，請依照以下步驟，使用與 Adobe Learning Manager 帳號相同的電子郵件地址建立一個。 你可以使用開發者版或企業版。 註冊時務必使用與 Adobe Learning Manager 帳號綁定的相同電子郵件 ID。

  1. 前往 Salesforce 開發者註冊頁面。
  2. 使用與 Adobe Learning Manager 帳號相同的電子郵件地址輸入所需資料。
  3. 請檢查您的收件匣，並透過 Salesforce 寄出的電子郵件驗證您的帳號。
  4. 設定密碼並登入 Salesforce。
  5. 登入後，請註明你的 Salesforce 網址（例如 https://yourorg.lightning.force.com），以便設定時使用。

安裝 Adobe Learning Manager 套件

本節介紹在您的 Salesforce 環境中安裝 Adobe Learning Manager 套件。

IMPORTANT
Adobe Learning Manager 應用程式只支援 Salesforce Lightning 視圖。 在繼續前，請確保閃電體驗已啟用。

安裝套件

安裝套件：

  1. 打開 Adobe Learning Manager 套件的網址。
  2. 在登入頁面輸入你的使用者名稱和密碼。
  3. 選擇 安裝。 在安裝頁面，保持「僅限管理員安裝」選項;不要更改。
  4. 選擇 完成。 您將被導向 已安裝套件 頁面，可以看到 Adobe Learning Manager 已安裝的套件。

您將被導向「已安裝套件」頁面，在那裡您可以驗證 Adobe Learning Manager 套件的安裝

設定應用程式

要設定應用程式：

  1. 選擇 應用程式啟動器 （設定旁的 9 點格圖示）

  2. 搜尋 Adobe Learning Manager。

  3. 要設定應用程式，請選擇 「設定」。

  4. 選擇 新資訊 並新增以下細節：

    • 設定： 輸入你選擇的名稱。
    • ClientID：輸入你從第一個區段取得的數值。
    • ClientSecret： 輸入你從第一部分取得的數值。
    • RefreshToken： 輸入你從第一節獲得的數值。
    • LearningManagerBaseURL： Adobe Learning Manager 所託管網站的網址。

遠端站點配置

Salesforce 需要遠端站點設定，才能與外部服務如 Adobe Learning Manager 進行溝通。

新增遠端站點設定

要新增遠端站點設定：

  1. 在 Salesforce 中，選擇 右上角的設定 。

  2. 在頁面右上角選擇 設定 。

  3. 在快速查找中搜尋​ 遠端站點設定 ​。

  4. 選擇 新的遠端站點。

  5. 請輸入細節：

    • 遠端站點名稱： 輸入你喜歡的名稱（例如 Adobe Learning Manager）。
    • 遠端站點網址： 輸入 Adobe Learning Manager 所託管的網址。

  6. 選擇 儲存。

設定通知

設定通知以讓使用者隨時掌握學習活動與更新。

建立自訂通知

要啟用通知：

  1. 在右上角選擇 設定 。

  2. 搜尋「自訂通知」，然後選擇​「新」。

  3. 請輸入以下細節：

    • 自訂通知名稱： LearningManagerNotification
    • API 名稱： LearningManagerNotification

  4. 請選擇 桌面 版和 行動 版頻道作為支援頻道。

  5. 選擇 儲存。

啟用行動推播通知（可選）

對於想在行動裝置上接收通知的用戶：

要啟用行動裝置推播通知，請遵循以下步驟：

  1. 在手機上安裝 Salesforce 行動應用程式。
  2. 用你的帳號登入應用程式。
  3. 進入 設定 ，然後選擇 通知傳遞設定。
  4. 新增 iOS 和 Android 版的 Salesforce 吧。

使用者設定與權限

本節介紹如何在 Salesforce 內設定 Adobe Learning Manager 應用程式的使用者存取與權限。

了解使用者檔案

Adobe Learning Manager 應用程式支援多種對應 Adobe Learning Manager 中角色的使用者設定檔：

  • 行政長官
  • 整合管理
  • 講師
  • 學習者
  • 自訂設定檔（視需要）

指派或建立使用者設定檔

你可以使用現有的設定檔，或為 Adobe Learning Manager 使用者建立自訂設定檔：

使用現有的設定檔

  1. 進入 設定 並選擇 使用者。
  2. 選擇 個人檔案。
  3. 選擇與使用者角色相符的個人檔案
  4. 在套件安裝時將此設定檔指派給使用者。

建立自訂檔案

  1. 請前往 設定​並選擇 ​ 使用者。 ​
  2. 選擇 個人檔案。
  3. 點擊 新檔案。
  4. 根據現有個人檔案建立自訂檔案，並針對 Adobe Learning Manager 使用者量身打造。

設定設定檔

要設定設定檔：

  1. 安裝套件後，選擇 「組建」，再選擇​「新」。

  2. 請輸入以下細節：

    • 設定名稱
    • ClientID
    • 客戶秘密
    • LearningManagerBaseURL
    • 停用重定向
NOTE
請確保所有學習者都能啟用 Adobe Learning Manager 應用程式查看。

設定使用者權限

選擇使用者並分配必要的權限以存取 Adobe Learning Manager 應用程式。

更新設定檔設定

  1. 選擇一個設定檔（例如標準設定檔），然後選擇 編輯。
  2. 在​ 自訂應用程式設定 ​區塊，勾選 Adobe Learning Manager 的選項，讓應用程式變得可存取。
  3. 在​ 自訂分頁設定 ​區，將學習者主頁​ 設 ​為​預設開啟。
  4. 選擇 儲存 以套用變更。

擁有指定設定檔的學習者現在可以在 Salesforce 中使用 Adobe Learning Manager 應用程式。

你已成功設定 Adobe Learning Manager 的 Salesforce 連接器。 使用者現在可以直接在 Salesforce 內存取學習內容，提升組織培訓計畫的採用率與參與度。

recommendation-more-help
learning-manager-help-migrated