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帳戶清單

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：

建立對象：

使用者

在Journey Optimizer B2B edition中，帳戶清單是行銷人員可用於目標歷程協調的具名帳戶集合。帳戶清單可依據您定義的條件（例如產業、地點或公司規模）來鎖定已命名的帳戶。帳戶清單有兩種型別：

靜態 — 使用靜態帳戶清單時，清單只有在您新增帳戶時才會變更。您可以套用篩選器集來根據目前的帳戶資料填入清單，以手動新增帳戶，或是透過帳戶歷程新增和移除帳戶。
動態 — 使用動態帳戶清單，您可以定義自動組織清單的篩選器集。系統會使用此篩選器集，根據帳戶資訊中的變更來新增和移除帳戶。此清單管理類似於Real-time Customer Data Platform中的對象細分。

當帳戶清單處於即時（已發佈）狀態時，它可用於帳戶歷程和Marketo Engage程式。

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NOTE

帳戶清單會利用Marketo Engage中的帳戶資料來建立帳戶區段和清單。這表示，如果Adobe Experience Platform的科目節段未主動同步至Marketo Engage，Journey Optimizer B2B edition科目清單中可能無法使用該Experience Platform節段中的科目。隨後，只有同步至Marketo Engage之Experience Platform區段帳戶中的人員，才會納入人員會籍計數及觸發事件。

存取和瀏覽帳戶清單

在左側導覽列中，展開帳戶並按一下帳戶清單。

存取帳戶歷程 {width="800" modal="regular"}

顯示的 帳戶清單 頁面包含下列資料行：

名稱（按一下帳戶清單名稱以檢視詳細資料）
狀態
類型
上次更新時間：
上次更新者
建立日期
建立者

此表格包含依名稱搜尋的功能。排序功能目前無法使用。

您可以按一下右上角的欄設定 （）圖示，並選取或清除核取方塊來自訂顯示的表格。

選擇要在帳戶歷程清單中顯示的欄 {width="300"}

若要檢視帳戶清單的說明，請按一下名稱旁的資訊（）圖示。

建立帳戶清單

建立帳戶清單時，您可以定義一組篩選條件來產生清單。例如，您可以使用它產生一份帳戶清單，其中產業為Healthcare且收入超過1億美元。

在 帳戶清單 頁面中，按一下頁面右上角的建立帳戶清單。

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在 建立帳戶清單 對話方塊中，輸入唯一的名稱（必要）和描述（選用）。
選擇帳戶清單的型別、靜態或動態。

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按一下建立。

隨即開啟新的靜態帳戶清單，其中含有空白的帳戶清單。開啟新的動態帳戶清單，其中顯示頁面中的 依篩選器新增帳戶 面板。

將帳戶新增至帳戶清單

對於靜態清單，您可以繼續發佈空白帳戶清單，並透過帳戶歷程新增帳戶。您也可以在發佈之前套用篩選器集，以手動新增帳戶。

對於動態帳戶清單，您必須先新增要用來自動管理清單的篩選器集，然後才能發佈。

靜態帳戶清單

建立靜態帳戶清單後，您可以套用篩選器集來填入清單。您也可以套用篩選器集，在靜態帳戶清單發佈後新增帳戶（即時）。

note note
NOTE
如果您希望帳戶清單一開始是空的，請勿選取任何篩選器，而只需發佈帳戶清單即可。當您計畫透過帳戶歷程動作新增成員時，最好從空白清單開始（請參閱採取動作節點 — 新增至帳戶）。

按一下新增帳戶。

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您可以在空白清單頁面或右上角存取此函式。
在 依篩選器新增帳戶 對話方塊中，使用 帳戶篩選器 功能表新增要用來建構篩選器集的屬性和活動：

這些篩選器會巢狀內嵌至類別資料夾中。您可以展開每個資料夾，並捲動瀏覽可用篩選器的清單。或者，使用頂端的搜尋工具來尋找您需要的篩選器。
- 從左側選單將篩選器拖放至篩選器定義空間。
- 完成比對評估定義。
- 對要包含的每個篩選器重複這些動作。
  
  {width="700" modal="regular"}
- 您可以在頂端套用篩選邏輯，以微調條件。您可以選擇符合所有屬性條件或任何條件。
  
  {width="450"}
篩選器集和邏輯完成時，按一下填入帳戶。

根據要評估和填入的帳戶數量（資料庫的大小和您選取的篩選條件），填入程式可能需要一些時間。將帳戶填入您的清單最多可能需要兩個小時的時間。

您可以繼續發佈清單，使其可用於帳戶歷程中的新增和移除動作。

動態帳戶清單

建立動態帳戶清單之後，您定義用來管理清單的篩選器集（新增/移除帳戶），當清單為即時（已發佈）。您無法透過帳戶歷程新增/移除帳戶，但已發佈的動態帳戶清單可用於起始帳戶對象節點。

按一下選取篩選器。

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在 依篩選器新增帳戶 對話方塊中，使用 帳戶篩選器 功能表新增要用來建構篩選器集的屬性和特殊篩選器：

這些篩選器會巢狀內嵌至類別資料夾中。您可以展開每個資料夾，並捲動瀏覽可用篩選器的清單。或者，使用頂端的搜尋工具來尋找您需要的篩選器。
- 從左側選單將篩選器拖放至篩選器定義空間。
- 完成比對評估定義。
- 對要包含的每個篩選器重複這些動作。
  
  {width="700" modal="regular"}
- 您可以在頂端套用篩選邏輯，以微調條件。您可以選擇符合所有屬性條件或任何條件。
  
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