規劃新的Marketo Engage實作

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

初學者
管理員

實作新的Marketo Engage例項需要細緻的規劃、跨團隊的共同作業以及持續的最佳化。雖然沒有完美的方法可實作新執行個體，但大多數已執行過該執行個體的Marketo Engage管理員都同意，提前規劃將可讓流程更順暢。

在本教學課程中，我們將深入探討對於成功的Marketo Engage推出至關重要的特定里程碑、團隊參與和資源配置。

新Marketo Engage實作期間的關鍵里程碑

第1階段 — 探索與規劃

進行行銷和銷售需求評估
定義目標或關鍵績效指標(KPI)

第2階段 — 技術設定和組態

正在設定管理員設定，包括CNAME和Munchkin代碼。
設定銷售機會管理流程
測試自動化工作流程和資料同步

第3階段 — 方案庫建立和行銷活動設定

開發電子郵件範本和登入頁面。從🔗從程式匯入程式庫匯入入門程式開始。
設定分段和Personalization規則
建立潛在客戶產生和培養的初始行銷活動

第4階段 — 訓練和使用者採用

為使用者進行培訓課程和/或材料
建立執行個體治理政策和最佳實務
監控使用者採用量度和利害關係人的意見回饋

階段5 — 上線與最佳化

最終的系統測試與品質保證
啟動初始行銷活動並監控成效
根據報告和分析實作反複改進

所需的利害關係人參與和資源

實作新執行環境需要謹慎的規劃與執行，以發揮其最大效益。一開始就讓合適的利害關係人參與進來，有助於根據組織的整體需求量身打造實施。請參考以下專案中關鍵利害關係人的範例及其潛在角色，協助您找到實施Marketo Engage的合適內部合作夥伴。

利害關係人

潛在角色和責任

行銷作業Director/Manager

專案的主要聯絡視窗
執行個體治理規則
用於報告和分析的資料分析

CRM管理員

CRM同步
潛在客戶流程

IT管理員

Munchkin
SPF/DKIM
Web網域設定
CNAME
電子郵件傳遞能力

工程

自訂服務整合工作的開發
資料對應和移轉的資料工程

行銷

方案範本的建立和設計
管道
銷售機會/人員評分和生命週期
計畫成效的報告和意見回饋

銷售

銷售機會/個人評分模型
潛在客戶流程/製程
生命週期服務等級協定(SLA)

C-Suite

整體專案方向
高階實作目標

同儕節點觀點 — Marketo Engage實作

聆聽Marketo Engage Champion (2019)， Kyle McCormick在Palotos Networks上線和實作經驗方面的心得。您將瞭解他所面臨的挑戰，以及他有關如何成功並有效推動您的上線流程的建議。

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/3428771/?quality=12&learn=on

接下來呢？

建立新的實作專案計畫和時間表。以下是範例專案時間表，包括範例里程碑、任務、負責團隊、截止日期和相依性的區段。使用它來簡化Marketo Engage實作歷程，並確保在整個組織內成功推出。

您也可以在此處下載用於編輯及追蹤特定里程碑任務的範例。

主題

里程碑

狀態

預計日期

實際日期

所需資源

使用這些一般入門主題來組織里程碑的階段。

寫出您的特定里程碑任務。

您任務的目前狀態為何？

此任務的預定完成日期是多久？

此任務實際上何時完成？

您需要哪些資源才能完成此任務，以及您需要來自哪些團隊？

技術設定

範例 — 在公司網站上安裝MunchkinID

完成

9/5/24

9/12/24

Web開發團隊

範例 — 設定網域金鑰識別郵件(DKIM)和2個單獨的CNAME，用於傳遞能力及電子郵件追蹤連結。

完成

9/15/24

9/18/24

IT團隊提供的支援與設定

Adobe Admin Console與管理設定

範例 — 建立Marketo Engage使用者和角色

完成

8/27/24

9/15/24

行銷團隊中有關誰需要存取Marketo Engage的資訊。

範例 — 在Adobe Admin Console中建立其他Marketo Engage產品管理員

完成

8/27/24

9/15/24

行銷營運團隊提供的資訊，說明哪些人需要管理員存取Marketo Engage。

範例 — 設定支援管理員

完成

8/27/24

9/15/24

行銷作業團隊提供的資訊，用於確認需要支援的主要聯絡人。系統管理員支援指派支援管理員使用者。

範例 — 定義資料夾結構和命名慣例

完成

9/7/24

9/12/24

使用Marketo Engage從每個團隊輸入方案型別和組織需求。

CRM整合（如果適用）

範例 — 在同步之前決定欄位對應

正在進行中

10/22/24

不適用

CRM管理員支援瞭解可用欄位。

範例 — 進行資料稽核

正在進行中

10/26/24

不適用

CRM管理員或預算的支援。

操作計畫建置

範例 — 建立程式以標準化傳入的資料

未開始

11/9/24

不適用

來自銷售作業和CRM團隊的支援，用於決定資料管理策略。

範例 — 建立電子郵件訂閱中心

未開始

11/19/24

不適用

行銷團隊輸入郵寄清單的內容型別和細分。

第一個行銷計畫組建

範例 — 設定基本電子郵件程式

正在進行中

11/12/24

不適用

數位團隊用於電子郵件和登陸頁面的創意資產。

範例 — 建立每季Newsletter的方案

未開始

11/30/24

不適用

行銷團隊的內容，適用於來自設計團隊的新聞稿電子郵件和創意資產/內容。

LaunchPoint整合設定

範例 — 僅建立API使用者和角色

未開始

11/23/24

與行銷團隊一起定義新執行個體所需服務的範圍。

範例 — 建立Google Ads的自訂服務

未開始

12/7/24

支援Web和付費媒體團隊驗證Marketo Engage以存取Google廣告。

使用者培訓和檔案

範例 — 為內部使用者建立治理指南

未開始

12/2/24

不適用

建立Marketo Engage治理團隊，以建立支援治理檔案或預算以將治理專案外包出去。

範例 — 訓練4使用者，並提供他們標準Marketo使用者存取權

未開始

12/13/24

不適用

行銷部副總支援將培訓設為Marketo Engage存取的必要條件。

入門

範例 — 傳送第一份電子報

未開始

12/9/24

不適用

行銷作業團隊進行QA、排程和傳送。

範例 — 提取第一個電子郵件效能報告。

未開始

12/16/24

不適用

行銷作業團隊進行QA、排程和傳送。

NOTE

提供的範例並非以實際的實作時間表為準。請勿依賴這些作為您開始使用Marketo Engage的標準時間表，因為每個實作都是根據您組織的需求具有不同的里程碑和要求。

如需實作和自訂您執行個體之Marketo Engage的手動協助，請聯絡Adobe帳戶團隊或聯絡Adobe Professional Services。

作者

趙子楣 {width="150"}

Amy Chiu，採用與保留行銷經理，Adobe

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