執行個體治理和檔案快速入門

好的檔案幾乎與實際執行個體實施本身一樣重要。 治理指南是重要的資源，可概述您的Marketo Engage執行個體設定詳細資訊，涵蓋諸如方案/資料夾結構、通訊限制等主題。 本活動檔案是您的Marketo Engage管理員或高級使用者的參考資料，其中會展示根據您的Marketo Engage執行個體和組織量身打造的特定最佳實務和治理標準。

但事情並不僅限於此。 您的團隊可能需要補充賦權檔案或訓練教材，以提高他們的Marketo Engage能力。 這些資源可能包括互動練習、存取測驗或Marketo Engage中允許動作的准則，讓您組織內的所有Marketo Engage使用者受益。 無論是建立完整的治理指南，還是記錄初始時的主要設定方面，記錄上線期間所做的決定是確保成功為目前團隊和未來新員工提供Marketo Engage的關鍵。

透過瞭解檔案與控管的重要性，本教學課程深入探討專家同行提供的最佳實務您的Marketo Engage控管與訓練檔案快速入門和如何記錄您的執行個體？協助您建立程式，讓檔案與內部使用者保持關聯。

為何在執行個體實施期間記錄變更和決定至關重要

處理Marketo Engage檔案，彷彿要引導不熟悉技術的新員工加入執行個體。 取得Marketo Engage經驗後，您很容易忽視基本知識。 身為管理員，您應該確保啟用和治理檔案符合初學者需求。 為了方便新使用者的學習，一種實用的方法是將定義和最佳實務直接納入您的訓練教材中。

在執行個體設定期間建立執行個體檔案可提供幾個優點：

最終，撰寫您在實施期間所做的決定，將有助於您和您的團隊成功進行Marketo Engage，而不需要依賴一或少數人員來執行流程。

如何建立Marketo Engage執行個體治理和檔案

步驟1 — 概述執行個體檔案中的重要主題

定義應記錄及不需要記錄的標準設定。 這將使組織能夠採用此程式。 展開檔案時，請務必記錄設定背後的原因。 這有助於其他管理員和您自己，避免在無法產生結果的決定上浪費時間。

從下列範例大綱開始，引導您的治理和檔案計畫：

*完成設定後，您的檔案至少應包含使用者和角色、方案範本和頻道的詳細資訊。

步驟2 — 建立變更記錄檔

另一個管理執行個體的重要方法是建立變更記錄檔並強制使用。 每次變更「管理員」區段或作業程式中的設定時，您的團隊都應該將其記錄在共用試算表等集中位置。 這可協助您記住您進行變更的原因以及變更前的狀態。 您應在變更記錄檔中記錄的欄位包括：

接下來呢？

作者

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Amy Chiu，採用與保留行銷經理，Adobe