設定Microsoft Dynamics 365,以用於We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

瞭解如何透過最適化表單針對We.Finance參考網站的住房抵押貸款工作流程使用Microsoft® Dynamics 365服務

概觀 overview

Microsoft® Dynamics 365是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案來建立和管理客戶帳戶、聯絡人、銷售機會、商機和案例。

AEM Forms提供雲端服務,以整合Dynamics 365與Forms資料整合模組。 您必須先設定Microsoft® Dynamics 365,以與We.Finance參考網站搭配使用,才能透過Microsoft® Dynamics案例使用Home Mortgage應用程式逐步說明。

先決條件 prerequisites

開始設定和設定Dynamics 365之前,請確定您擁有:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本
  • Microsoft® Dynamics 365帳戶
  • 已向Microsoft® Azure Active Directory註冊Dynamics 365服務的應用程式
  • 已註冊應用程式的使用者端ID和使用者端密碼
  1. 在編寫執行個體上,前往以下頁面:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下捲動至「住房抵押貸款電腦」。

  3. 反白右欄的(電腦)面板,並選取以顯示快顯功能表。 在躍現式選單中,選取「設定」。 便會顯示「編輯AEM Forms容器」對話方塊。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中,瀏覽資產路徑並在以下路徑選取home-mortgage-calculator,然後選取​ 確認

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 選取「完成」。

  6. 在編輯的頁面上Publish。

    note note
    NOTE
    計算器欄位與FDM的繫結是透過We.Finance參考站台套件預先設定。 若要檢視繫結,您可以在撰寫模式中開啟表單,並檢視欄位繫結參考。
  7. 若要建立自訂實體來儲存房屋抵押貸款申請者的申請記錄,請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體:

    1. 從以下位置下載套件:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 將解決方案套件匯入至Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中,移至​ 設定 > 解決方案,然後選取​ 匯入

  8. 若要設定重新網站中使用的使用者聯絡詳細資訊,請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體:

    1. 從以下位置下載套件:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 將套件匯入您的Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics執行個體中,移至​ 銷售 > 連絡人,然後選取​ 匯入資料

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