為We.Finance參考網站的住房抵押工作流程設定Microsoft Dynamics 365 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
了解如何透過We.Finance Reference網站的適用性表單，運用Microsoft® Dynamics 365服務進行家庭抵押工作流程
概觀 overview
Microsoft® Dynamics 365是一種客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案，用於建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例。
AEM Forms提供雲端服務，以整合Dynamics 365與 Forms資料整合 模組。 案例 Microsoft® Dynamics的住房抵押申請逐步說明 將展示當網站使用Microsoft® Dynamics for Forms資料整合時，客戶如何使用We.Finance參考網站申請貸款。 在使用Microsoft® Dynamics案例的住房抵押貸款應用程式逐步說明之前，您需要將Microsoft® Dynamics 365設定為與We.Finance參考網站搭配使用。
必備條件 prerequisites
開始設定和配置Dynamics 365之前，請確保您有：
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更新版本
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Microsoft® Dynamics 365帳戶
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使用Microsoft® Azure Active Directory註冊的Dynamics 365服務應用程式
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註冊應用程式的用戶端ID和用戶端密碼
將首頁抵押計算器與您的網站首頁連結 link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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在製作例項上，前往下列頁面：
https://[sderver]:[埠]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
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向下捲動至「Home Mortage Calculator（住房抵押計算器）」。
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選中右列（計算器）面板，然後點選以顯示彈出菜單。 在快顯功能表中，點選「設定」。 「編輯AEM Forms容器」對話方塊隨即出現。
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在「編輯AEM Forms容器」對話方塊中，瀏覽資產路徑，然後在下列路徑選取住宅抵押計算器，然後點選 確認:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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點選 完成.
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發佈已編輯的頁面。
note note NOTE 計算器欄位與FDM的綁定是通過We.Finance參考站點包預配置的。 要查看綁定，可以在創作模式下開啟表單，並查看欄位綁定引用。 -
若要建立自訂實體以儲存申請住房抵押申請的申請者記錄，請將AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解決方案套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項：
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從以下網址下載套件：
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
將解決方案套件匯入Microsoft® Dynamics執行個體。 在您的Microsoft® Dynamics例項中，前往 設定 > 解決方案 然後點選 匯入.
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若要設定重新整理中使用的使用者聯絡資訊，請將Sarah Rose Contact.CSV套件匯入至您的Microsoft® Dynamics例項：
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從以下網址下載套件：
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
將套件匯入您的Microsoft® Dynamics例項。 在您的Microsoft® Dynamics例項中，前往 銷售 > 聯繫人 然後點選 匯入資料.
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